纺织服装行业：9月份纺织服装行业淘宝天猫数据概览-20201008-广发证券-44页_4mb
报告摘要
纺织服装行业9月淘宝天猫数据总结
核心内容
2020年9月，淘宝天猫全网鞋服箱包类GMV达到874.14亿元，同比增长19.49%，成交笔数为8.71亿笔，同比增长11.72%。整体表现持续增长，其中部分子行业增幅显著。
主要观点
- 整体增长：鞋服箱包类GMV整体增长显著，显示线上消费持续回暖。
- 子行业表现：童鞋、家纺、运动服、男装、内衣等子行业GMV增幅居前，分别增长57.53%、53.07%、49.67%、44.51%和41.95%。
- 线上消费主力：女装、男装、童装三大板块占线上消费的较大比例，分别占比39.9%、15.8%和9.4%。
关键信息
1. 分行业GMV及增长情况
| 类别 | GMV (亿元) | 同比增长 | 销量 (万件) | 同比增长 | 均价 (元) | 同比增长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女装 | 348.47 | -1.74% | 280,000 | -40.28% | 124.63 | +64.53% |
| 女鞋 | 66.18 | +39.83% | 45,366 | +16.09% | 145.88 | +20.45% |
| 男装 | 138.00 | +44.51% | 110,915 | +42.83% | 124.42 | +1.18% |
| 男鞋 | 28.92 | +6.72% | 21,594 | +8.56% | 133.91 | -1.69% |
| 童装 | 82.13 | +37.76% | 154,553 | +28.38% | 53.14 | +7.30% |
| 童鞋 | 19.33 | +57.53% | 24,825 | +36.06% | 77.88 | +15.78% |
| 内衣 | 63.83 | +41.95% | 116,920 | +23.37% | 54.59 | +15.06% |
| 运动服 | 19.18 | +49.67% | 12,199 | +46.61% | 157.26 | +2.09% |
| 运动鞋 | 40.25 | +31.30% | 131,206 | +33.88% | 306.81 | -1.93% |
| 户外 | 21.74 | +32.06% | 50,035 | -19.10% | 43.45 | +63.23% |
| 家纺 | 39.64 | +53.07% | 37,615 | +23.84% | 105.39 | +23.60% |
| 旅行箱 | 6.46 | +49.11% | 2,904 | +60.22% | 222.48 | -6.93% |
2. 品牌表现
女装类
- 前三品牌：优衣库（+3.40%）、太平鸟（+72.98%）、Only（-20.21%）
- 前十品牌：优衣库、太平鸟、Only、Vero Moda、ZARA、乐町、南极人、波司登、森马、韩都衣舍
女鞋类
- 前三品牌：红蜻蜓（+409.92%）、kiss Kitty（+649.45%）、kiss cat（+38.51%）
- 前十品牌：红蜻蜓、kiss Kitty、kiss cat、奥康国际、ZSAZSAZSU、harson、filafusion、江南布衣、蝶愫、filafiel斐乐
男装类
- 前三品牌：南极人（+102.60%）、优衣库（+28.67%）、太平鸟（+12.04%）
- 前十品牌：南极人、优衣库、太平鸟、森马、马克华菲、杰克琼斯、gxg、海澜之家、meters bonwe、七匹狼
男鞋类
- 前三品牌：红蜻蜓（+46.98%）、马克华菲（-10.67%）、奥康国际（-42.43%）
- 前十品牌：红蜻蜓、马克华菲、奥康国际、七匹狼、利郎、filafusion、fila斐乐、迪桑特、kiss cat、其他
童装类
- 前三品牌：巴拉巴拉（+31.20%）、南极人（+78.86%）、mini peace（+22.70%）
- 前十品牌：巴拉巴拉、南极人、mini peace、安踏、优衣库、安奈儿、阿迪达斯、GAP、英氏、fila
童鞋类
- 前三品牌：耐克（+103.63%）、阿迪达斯（+187.67%）、安踏（+67.36%）
- 前十品牌：耐克、阿迪达斯、安踏、斯凯奇、江博士、巴拉巴拉、abckids、特步、361度、fila
内衣类
- 前三品牌：南极人（+52.45%）、浪莎（+9.15%）、爱慕（+246.87%）
- 前十品牌：南极人、浪莎、爱慕、七匹狼、曼妮芬、都市丽人、三枪、加一尚品、华歌尔、黛安芬
运动服类
- 前三品牌：阿迪达斯（+41.83%）、耐克（+100.72%）、李宁（+41.74%）
- 前十品牌：阿迪达斯、耐克、李宁、安踏、fila、特步、descente、匹克、其他
运动鞋类
- 前三品牌：耐克（+40.69%）、阿迪达斯（+9.28%）、安踏（+43.33%）
- 前十品牌：耐克、阿迪达斯、安踏、李宁、特步、filafiel斐乐、匹克、descente、filafusion、其他
户外类
- 前三品牌：探路者（+47.91%）、牧高笛（-20.69%）、discovery expedition（-14.83%）
- 前十品牌：探路者、牧高笛、discovery expedition、李宁、安踏、acanu、FILA、特步、其他
家纺类
- 前三品牌：南极人（+47.81%）、水星（+17.80%）、罗莱（+144.82%）
- 前十品牌：南极人、水星、罗莱、梦洁、富安娜、LOVO、罗莱kids、圣之花、梦洁宝贝、水星儿童
旅行箱类
- 前三品牌：卡帝乐鳄鱼（+33.67%）、北爱（+366.26%）、小米（+66.99%）
- 前十品牌：卡帝乐鳄鱼、北爱、小米、新秀丽、日默瓦、bromen bags、爱华仕、汉客、90分、ito
风险提示
- 宏观经济风险：宏观经济景气度持续下行可能影响整体消费。
- 原材料价格风险：原材料价格持续上涨可能增加成本压力。
- 库存风险：库存积压可能导致资金周转问题。
- 管理风险：管理不善可能影响企业运营效率。
重要上市公司电商数据
- 江南布衣：GMV 6535.98万元，同比增长6.12%
- 歌力思：GMV 1013.84万元，同比增长2.87%
- 地素时尚：GMV 5950.95万元，同比增长20.42%
- 锦泓集团：GMV 5171.20万元，同比增长16.85%
- 安正时尚：GMV 3745.25万元，同比增长13.87%
- 天创时尚：GMV 5109.51万元，同比增长174.47%
- 海澜之家：GMV 9252.26万元，同比增长28.45%
- 九牧王：GMV 1888.79万元，同比增长41.33%
- 七匹狼：GMV 1.11亿元，同比增长17.57%
- 利郎：GMV 3297.10万元，同比增长193.67%
- 太平鸟：GMV 4.02亿元，同比增长35.62%
结论
9月纺织服装行业在淘宝天猫平台表现强劲，尤其在童鞋、家纺、运动服、男装和内衣子行业增长显著。尽管部分品类如女装出现小幅下降，但整体市场依然保持积极增长态势。品牌之间的竞争加剧，部分品牌表现突出，但也面临原材料价格上升、库存积压及管理不善等风险。
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