20240304-东海证券-电池及储能行业周报_政策持续催化_国内充电桩及工商储市场加速发展_12页_1mb

行业周报：电力设备与新能源

1. 电池板块

   • 市场表现：本周申万电池板块整体上涨346%，跑赢沪深300指数208个百分点。
   • 投资逻辑：
     • 充电桩建设加速：政策推动电网智能化改造和新能源消纳，2024年计划新增服务区充电桩3000个、充电停车位5000个，2024年新能源汽车销量预计达1150万辆。
     • 行业供需平衡：锂盐价格震荡下行，磷酸铁锂电池价格处于盈亏平衡边缘，隔膜供需基本平衡。
   • 重点标的：特锐德（充电运营龙头，扭亏为盈）、亿纬锂能（海外业务拓展，储能增长快）。

2. 储能板块

   • 市场表现：本周储能招标总规模228GW/603GWh，EPC中标均价环比上涨285%。
   • 政策催化：上海、广东、江西等地发布用户侧储能扶持政策，工商业储能市场加速放量。
   • 重点标的：盛弘股份（工商业储能与充电桩双轮驱动）。

3. 风险提示

   • 全球宏观经济波动、原材料价格波动、储能装机不及预期。