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天星资本晨报总结（2017年9月15日）

核心内容概述

本报告为天星资本研究所于2017年9月15日发布的市场分析，内容涵盖新三板市场动态、行业指数表现、新增挂牌企业、定增信息、重大公告及财经要闻等。整体呈现了新三板市场在9月14日的交易情况、行业分类指数走势、政策导向及市场热点。

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市场速览

• 新三板做市指数：报收1010.99点，下跌0.13%；成分指数报收1238.20点，下跌0.04%。
• 交易数据：
  • 共879只股票发生交易。
  • 做市转让企业成交3326万股，金额1.61亿元。
  • 协议转让企业成交10618万股，金额6.00亿元。
• 新增挂牌：9月14日新增6家挂牌企业，无新增做市企业。
• 挂牌企业总数：截至9月14日，新三板挂牌企业共11576家，其中协议转让企业10111家，做市转让企业1465家。

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天星创新层指数表现

天星资本研究所发布了八大创新层指数，覆盖市场整体及七个热点行业：

天星创新层成份指数

• 报收855.53点，下跌0.18%。

天星创新层计算机与通信指数

• 报收790.4点，上涨0.12%。

天星创新层文化传媒指数

• 报收823.41点，上涨0.17%。

天星创新层先进制造指数

• 报收1125.45点，下跌0.05%。

天星创新层教育指数

• 报收834.8点，下跌0.09%。

天星创新层医药医疗指数

• 报收807.51点，下跌0.28%。

天星创新层消费指数

• 报收875.25点，下跌0.12%。

天星创新层环保指数

• 报收888.92点，上涨0.93%。

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市场数据

挂牌企业成交金额前十

• 创显科教（4,478.40万元）、掌慧纵盈（3,018.44万元）、久美股份（2,760.00万元）、九州量子（2,457.01万元）、唐人影视（2,264.50万元）、中科招商（1,982.43万元）、川山甲（1,904.89万元）、汇元科技（1,827.85万元）、赛特斯（1,444.47万元）、海力威（1,435.14万元）。

做市转让企业涨幅前十

• 泰安众诚（89.29%）、永强岩土（80.00%）、中镁控股（45.94%）、菱湖股份（41.00%）、宏田股份（33.75%）、巨龙生物（29.72%）、三力制药（23.01%）、智华信（22.11%）、天富电气（17.07%）、金现代（16.67%）。

协议转让企业涨幅前十

• 华通科技（100.00%）、易普森（100.00%）、兴农环保（100.00%）、新亚自控（100.00%）、高瓷科技（100.00%）、必可测（99.68%）、首航直升（99.54%）、盖特佳（99.08%）、田中科技（98.33%）、天众合金（96.77%）。

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新增挂牌企业

9月14日新增6家挂牌企业，分别为：

• 海元国际：营业收入2,551.05万元，净利润69.06万元，行业为装卸搬运和其他运输代理。
• 正和汽车：营业收入56,059.07万元，净利润2,261.54万元，行业为汽车制造业。
• 英田影视：营业收入3,754.79万元，净利润310.03万元，行业为广播、电视、电影和影视录音制作业。
• 亚雄农业：营业收入11,813.77万元，净利润1,660.97万元，行业为农业。
• 杭州万高：营业收入3,595.80万元，净利润-164.72万元，行业为软件和信息技术服务业。
• 天启新材：营业收入772.45万元，净利润-321.09万元，行业为化学原料及化学制品制造业。

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定增一览

9月14日，共有17家公司发布定增预案，主要用途为项目融资、补充流动资金及股权激励等，涉及多个行业，包括软件和信息技术服务业、农业、通用设备制造业等。

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重大公告

对外投资

• 印象股份：拟设立全资子公司武夷山茶汤温泉度假村有限公司，注册资本3,000万元。
• 商客通：拟设立全资子公司江苏百脑信息技术有限公司，注册资本1,000万元。
• 荣恩集团：拟设立全资子公司南京盛世容恩门诊有限公司，注册资本1,000万元。

重大合同

• 朗昇电气：签订重大业务合同，金额3,273.47万元，将对公司经营业绩产生积极影响。
• 博源股份：中标配电箱联合采购招标，中标金额802万元。

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财经要闻

宏观要闻

• 8月规模以上工业增加值同比增速放缓至6%，为今年最低。
• 1-8月固定资产投资同比增7.8%，民间投资同比增6.4%，创2016年12月以来新低。
• 8月社会消费品零售总额同比增10.1%，为年内次低。
• 31个大城市的城镇调查失业率稳定在5%以下。
• 国务院确定8个区域开展全面创新改革试验，鼓励有条件应收账款质押融资。
• 中俄“海上联合-2017”第二阶段军事演习将在日本海及鄂霍茨克海举行。
• 央行净投放1000亿元流动性，Shibor多数上涨。
• 环保部开展京津冀及周边地区秋冬季大气污染治理攻坚行动，强调“党政同责”和“一岗双责”。

热点新闻

• 量子通信商业化应用：国家量子保密通信“京沪干线”通过技术验收，预计加速产业链试点，市场规模有望达到千亿。
• 环保部应对雾霾：重拳出击，加强京津冀及周边地区大气污染治理，重点督查“2+26”城市。

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免责声明与研究员声明

• 本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性。
• 报告观点和意见仅反映发布当日判断，可能随时调整。
• 研究员声明其观点为个人独立意见，与薪酬无直接或间接关系。

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总结

本报告全面展示了新三板市场在9月14日的交易动态、行业指数表现、新增挂牌企业、定增信息及重大公告。同时，强调了政策导向，如环保部对雾霾治理的重视及量子通信产业的快速发展，为投资者提供了重要的市场参考和政策解读。