美中贸易关税的影响-华南美国商会-2018.11-19页_7mb

美中贸易关税影响特别报告总结

核心内容

本报告由华南美国商会发布，基于2018年9月21日至10月10日对219家会员企业的调查，分析了美中两国关税政策对各行各业及不同国家企业的影响。报告指出，关税政策对大部分企业造成了负面影响，且没有明显的“赢家”。美中双方的贸易紧张局势已对供应链、业务运营、营业额及市场份额产生深远影响。

主要观点

• 关税负面影响广泛：美中关税对一半的受访企业造成了负面影响，且美国企业受创更为严重，特别是在实际业务运营、营业额及市场份额方面。
• 非关税壁垒增加：近半数受访企业表示非关税壁垒有所增加，主要表现为官僚监督、监管审查加强，以及清关速度变慢。
• 供应链与产业集群变化：关税政策促使企业重新考虑供应链布局，长期来看，美中两国的产业集群将发生变化。东南亚国家成为企业考虑将生产线迁出中国的首选。
• 中国市场的重要性：尽管面临关税压力，多数企业仍视中国市场为重要的补救措施，认为扩大中国市场有助于缓解关税带来的冲击。
• 企业反应多样化：企业普遍倾向于通过调整价格、与客户分担关税、重新布局供应链等方式应对关税影响，但只有少数企业计划申请关税豁免。
• 长期战略调整：多数企业认为关税政策对其长期战略产生负面影响，包括再投资、供应链调整和生产线迁移等决策。
• 信心不足：企业普遍对美中关系持悲观或中立态度，认为关税会增加双边贸易障碍，影响经济增长和人民生活水平。
• 影响持续时间：超过一半的受访企业认为关税政策的影响将超过一年，农业、制造业及批发零售业受到的影响尤为深远。

关键信息

受访企业组成

• 总计219家企业参与，其中三分之一来自制造业，超过一半来自服务业，约七分之一来自其他行业。
• 95%的受访企业在中国有运营，近半来自美国，三分之一来自中国大陆，其余来自其他国家。
• 超过60%的受访企业同时在中国和美国开展业务。
• 近半数企业在华提供商品或服务给国内市场或美国市场。

行业分布

业务影响

• 总体影响：80%的受访企业受到关税政策的严重影响或负面影响。
• 美国企业：85%的美国企业受到负面影响，主要表现为销售成本上升、利润减少、采购困难及销量下降。
• 中国企业：70%的中国企业受到负面影响，主要表现为销量下降、利润减少、收入下降及产品价格上涨。
• 非关税壁垒：48%的企业认为官僚监督增加是主要问题，44%认为清关速度变慢，38%认为审查增加及审批变慢。

营业额与市场份额损失

• 约三分之一的受访企业表示营业额损失在100万美元至5000万美元之间。
• 美国企业营业额损失普遍高于中国企业。
• 近半数企业表示市场份额被其他国家企业抢占，其中美国企业受影响最严重。
• 制造业企业比农业相关企业损失更多市场份额。

迁移计划

• 超过三分之一的受访企业表示将考虑将生产线迁往东南亚国家。
• 半数企业目前没有迁移计划，但部分企业已开始布局。

长期影响

• 近半数企业认为关税影响将持续超过一年。
• 制造业、批发零售业和农业相关行业的影响预计将持续更久。

企业信心

• 2019年美中关系信心较弱，半数企业悲观，三分之一中立。
• 美国企业及其他外资企业比中国企业更悲观。

对关税政策的看法

• 美国企业：

  • 4%认为关税可能改善其在中国的营商环境。
  • 3%认为关税对其他美国相关企业有利。
  • 54%认为关税对自身无益，且不会改善美国相关企业在中国的营商环境。
  • 29%认为关税将减缓美国经济增长。
  • 28%认为关税将降低美国人的生活水平。
  • 34%认为关税将加速中国经济转型。
  • 54%认为关税将增加美中双边贸易壁垒。
  • 25%认为关税将增加美国相关贸易壁垒。
  • 9%表示暂不确定。

• 中国企业：

  • 4%认为关税可能改善其在美国的营商环境。
  • 7%认为关税对其他中国相关企业有利。
  • 41%认为关税对自身无益，且不会改善中国相关企业在美国的营商环境。
  • 23%认为关税将减缓中国经济增长。
  • 21%认为关税将降低中国人生活水平。
  • 57%认为关税将增加美中双边贸易壁垒。
  • 38%认为关税将增加中国相关贸易壁垒。
  • 35%表示暂不确定。

结论

报告强调，美中贸易争端对双方企业均带来负面影响，且没有明显的赢家。尽管部分企业考虑迁移生产线，但多数仍视中国市场为重要战略资产。报告建议双方应通过友好协商解决分歧，而非通过关税政策加剧矛盾。