20170531-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_554kb

报告摘要

輝立證券集團市場觀察與分析總結

核心內容概述

本報告涵蓋新加坡及亞太地區股市、美國與歐洲股市、匯率、債券收益率、商品價格、新加坡公司股息信息、新加坡與美國經濟日曆，以及輝立證券對新加坡股票的覆蓋情況。以下為重點內容摘要。

市場表現

新加坡指數

FTSE ST Straits Time: 3,204.8，下跌9.8點（-0.3%）
FTSE ST Financial: 897.7，下跌3.7點（-0.4%）
FTSE ST Real Estate: 800.0，持平
FTSE ST Industrials: 792.9，上漲3.3點（+0.4%）
FTSE ST Consumer Service: 780.7，下跌2.2點（-0.3%）
FTSE ST Telecommunicate: 949.8，上漲2.3點（+0.2%）
FTSE ST Oil & Gas: 363.4，下跌0.7點（-0.2%）
FTSE ST Consumer Good: 509.9，下跌2.8點（-0.5%）
FTSE ST Utilities: 374.0，下跌2.1點（-0.6%）
FTSE ST Healthcare: 1,425.6，下跌12.0點（-0.8%）
FTSE ST Technology: 215.5，下跌3.5點（-1.6%）
FTSE ST Basic Material: 101.6，持平
FTSE ST Mid-Cap: 724.6，持平
FTSE ST Catalyst: 490.1，下跌3.6點（-0.7%）

市場動態

上漲股票數量: 119
未變動股票數量: 347
下跌股票數量: 195
總成交量 (mn shares): 1,130.9，下跌629.6點（-35.8%）
總成交金額 ($S mn): 601.7，下跌60.2點（-9.1%）

前五大漲股（市值 > $100m）

Ellipsiz: S$0.685，上漲S$0.060（+9.6%）
MYP: S$0.187，上漲S$0.015（+8.7%）
Global Tech: S$0.042，上漲S$0.003（+7.7%）
ABR Holdings: S$0.750，上漲S$0.050（+7.1%）
Geo Energy: S$0.260，上漲S$0.010（+4.0%）

前五大跌股（市值 > $100m）

China Kangda: S$0.350，下跌S$0.115（-24.7%）
CH Offshore: S$0.225，下跌S$0.030（-11.8%）
Hengxin Tech: S$0.305，下跌S$0.035（-10.3%）
Jasper Investments: S$0.024，下跌S$0.002（-7.7%）
Noble Group: S$0.380，下跌S$0.030（-7.3%）

前五大成交量股票

ADDVALUE TECHNOLOGIES LTD: 165,328,000 shares
ADVANCED SYSTEMS AUTOMATION: 71,832,000 shares
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD: 42,896,000 shares
THAI BEVERAGE PCL: 37,055,000 shares
JADASON ENTERPRISES LTD: 30,476,000 shares

亞太市場表現

主要指數

Nikkei 225 (JP): 19,677.85，下跌4.7點（-0.0%），1年漲幅14.2%
KOSPI (KO): 2,343.68，下跌2.7點（-0.1%），1年漲幅18.0%
CSI 300 (CN): 3,480.44，下跌5.2點（-0.1%），1年漲幅13.6%
HSCEI (CN): 10,619.34，上漲39.7點（+0.4%），1年漲幅23.1%
Taiex (TW): 10,101.95，下跌6.5點（-0.1%），1年漲幅19.4%
Hang Seng (HK): 25,701.63，上漲62.4點（+0.2%），1年漲幅24.6%
Sensex (IN): 31,159.40，上漲50.1點（+0.2%），1年漲幅16.8%
Nifty (IN): 9,624.55，上漲19.7點（+0.2%），1年漲幅17.9%
SET (TH): 1,568.57，上漲0.4點（+0.0%），1年漲幅10.1%
KLCI (MY): 1,765.34，上漲0.5點（+0.0%），1年漲幅8.6%
STI (SG): 3,204.79，下跌9.8點（-0.3%），1年漲幅14.8%
JCI (ID): 5,693.39，下跌18.9點（-0.3%），1年漲幅18.7%
Phil Comp (PH): 7,860.77，下跌25.3點（-0.3%），1年漲幅6.2%
S&P/ASX 200 (AU): 5,717.89，上漲3.1點（+0.1%），1年漲幅6.4%

美國與歐洲市場表現

主要指數

DJIA (US): 21,029.47，下跌50.8點（-0.2%），1年漲幅18.2%
NASDAQ Comp (US): 6,203.19，下跌7.0點（-0.1%），1年漲幅25.4%
S&P 500 (US): 2,412.91，下跌2.9點（-0.1%），1年漲幅15.1%
FTSE 100 (UK): 7,526.51，下跌21.1點（-0.3%），1年漲幅20.8%
DAX (GR): 12,598.68，下跌30.3點（-0.2%），1年漲幅22.8%
CAC 40 (FR): 5,305.94，下跌26.5點（-0.5%），1年漲幅17.8%
Euro STOXX 50 (EU): 3,561.22，下跌17.7點（-0.5%），1年漲幅16.2%
VIX (US): 10.38，上漲0.6點（+5.8%），1年下跌26.8%

汇率表現

Yen (JP): 110.85，下跌0.02點（-0.02%），1年下跌0.1%
Won (KO): 1,125.25，下跌1.76點（-0.16%），1年漲幅6.1%
RMB (CN): 6.8555，下跌0.01點（-0.19%），1年下跌4.3%
NT$ (TW): 30.21，持平，1年漲幅8.1%
HK$ (HK): 7.79，持平（-0.01%），1年下跌0.3%
Rs (IN): 64.67，上漲0.17點（+0.26%），1年漲幅3.9%
RM (MY): 4.28，持平（-0.00%），1年下跌3.5%
S$ (SG): 1.38，持平（-0.12%），1年下跌0.6%
P (PH): 49.78，上漲0.01點（+0.03%），1年下跌6.1%
Rp (ID): 13,323，上漲3.00點（+0.02%），1年漲幅2.4%
A$ (AU): 0.75，持平（-0.00%），1年漲幅3.2%
Euro (EU): 1.12，下跌0.00點（-0.10%），1年漲幅0.4%
GBP (UK): 1.29，下跌0.00點（-0.37%），1年下跌11.5%
Bt (TH): 34.13，持平（-0.01%），1年漲幅4.8%

債券收益率

新加坡10年期債券: 收益率2.09%，下跌0.03%（-1.32%），1年下跌6.6%
美國10年期債券: 收益率2.21%，上漲0.01%（+0.32%），1年上漲20.1%
日本10年期債券: 收益率0.04%，下跌0.00%（-6.98%），1年上漲138.1%
英國10年期債券: 收益率0.99%，下跌0.02%（-1.78%），1年下跌30.8%
德國10年期債券: 收益率0.29%，下跌0.01%（-2.01%），1年上漲74.9%
馬來西亞10年期債券: 收益率3.89%，上漲0.02%（+0.44%），1年下跌0.7%
印尼10年期債券: 收益率6.96%，上漲0.00%（+0.04%），1年下跌11.6%

商品價格

Brent原油: $51.8，下跌$0.45（-0.86%），1年下跌2.3%
黃金: $1,262.4，下跌$0.18（-0.01%），1年上漲3.9%
銅: $256.4，上漲$0.20（+0.08%），1年上漲20.8%
棕櫚油: RM2,504.0，下跌RM12.00（-0.48%），1年無數據
CRB指數: 181.3，下跌0.68（-0.37%），1年下跌2.6%

新加坡公司股息信息

31 May 17: Rht Health Trust 分紅S$0.024，預示收益率5.18%
1 Jun 17: Heeton 分紅S$0.006，收益率2.64%
2 Jun 17: Hotel Grand Central 特別現金S$0.010，收益率3.45%
6 Jun 17: Keong Hong 分紅S$0.003，收益率6.70%
7 Jun 17: PNE Industries 分紅S$0.005，收益率0.03%
14 Jun 17: GoldenAgri-Resources 分紅S$0.005，收益率0.03%
15 Jun 17: Q & M Dental Group 分紅S$0.005，收益率0.03%
21 Jun 17: Nutryfarm int'l 分紅S$0.005，收益率0.04%

新加坡與美國經濟日曆

5月30日: US:Personal Income Mar (0.4%)[0.3%][0.2%]
5月1日: US:Personal Spending Mar (0.1%)[0.2%][0.0%]
5月2日: US:MBA Mortgage Applications Apr (2.7%)[-]-[0.1%]
5月3日: US:FOMC Rate Decision (Upper Bound) May (1.0%)[1.0%][1.0%]
5月4日: US:Change in Nonfarm Payrolls Apr (98K)[192K][211K]
5月5日: US:Unemployment Rate Apr (4.5%)[4.6%][4.4%]
5月7日: US:Industrial Production MoM Apr (0.5%)[0.4%][1.0%]
5月14日: US:Empire Manufacturing May (5.2p)[7.3p][-1.0p]
5月17日: US:Chicago Purchasing Manager May (58.3p)[57.31p][--]
5月21日: US:Personal Income Apr (0.2%)[0.4%][0.4%]
5月22日: US:Personal Spending Apr (0.0%)[0.4%][0.4%]
5月24日: US:GDP Annualized QoQ 1Q S (0.7%)[0.9%][1.2%]
5月25日: US:Initial Jobless Claims May (238K)[244K][236K]
5月27日: US:Durable Goods Orders Apr (0.9%)[-1.4%][-0.7%]

輝立證券新加坡股票覆蓋情況

消費品

Fraser & Neave: 中性評級，目標價S$2.310，現價S$2.340，漲幅-1.7%
Sheng Siong: 收集評級，目標價S$1.060，現價S$0.970，漲幅-1.0%
Old Chang Kee: 建議買入，目標價S$0.980，現價S$0.810，漲幅-5.8%

銀行業與金融

DBS: 建議減少，目標價S$17.240，現價S$20.600，漲幅-1.1%
OCBC: 建議減少，目標價S$8.480，現價S$10.410，漲幅-1.4%
SGX: 中性評級，目標價S$7.450，現價S$7.380，漲幅-1.2%
UOB: 建議減少，目標價S$19.200，現價S$23.090，漲幅-1.3%
iFAST Corporation Ltd: 建議收集，目標價S$0.780，現價S$0.845，漲幅-7.7%

醫療健康

Raffles Medical: 建議收集，目標價S$1.490，現價S$1.380，漲幅-0.7%
Q & M Dental: 建議減少，目標價S$0.650，現價S$0.655，漲幅-7.1%
Singapore O & G Ltd: 建議收集，目標價S$0.790，現價S$0.685，漲幅+2.2%
Health Management International: 建議買入，目標價S$0.830，現價S$0.610，漲幅+0.8%

房地產

CapitaLand Limited: 建議收集，目標價S$4.190，現價S$3.510，漲幅-6.6%
Global Logistic Properties: 中性評級，目標價S$2.870，現價S$2.910，漲幅-0.3%
Chip Eng Seng Corporation Ltd: 建議買入，目標價S$0.900，現價S$0.725，漲幅+2.8%
Sinarmas Land: 建議買入，目標價S$0.730，現價S$0.450，漲幅+62.2%
Ho Bee Land: 建議收集，目標價S$2.640，現價S$2.330，漲幅-1.7%
Hock Lian Seng Holdings: 建議收集，目標價S$0.570，現價S$0.475，漲幅+20.0%
City Developments Ltd: 建議收集，目標價S$11.070，現價S$10.480，漲幅-1.4%
Centurion Corporation Ltd: 建議收集，目標價S$0.480，現價S$0.465，漲幅+4.5%
UOL Group Ltd: 建議收集，目標價S$7.640，現價S$6.870，漲幅-1.9%

投資信託

Cache Logistics Trust: 建議減少，目標價S$0.750，現價S$0.885，漲幅-15.3%
Capitalland Commercial Trust: 中性評級，目標價S$1.630，現價S$1.660，漲幅-1.8%

研究與觀察

Centurion Corporation Ltd 宣佈啟動資產提升計劃 (AEP)，將 RMIT Village 的床位數從 456 增加至 616，增加 35%。
Ascendas REIT 將 10 Woodlands Link 出售給 Sengkang Import and Export Pte. Ltd.，售價為 S$19.28m，比 2005 年購入價格 S$12m 增加 61%。
Telechoice International Ltd 的物流合同與 StarHub 即將到期，預計對當前財年每股收益影響不大於單位數百分比。
Chasen Holdings Ltd 額外獲得價值約 S$18m 的合同，預計對 FY2018 的財務表現有所貢獻。

網絡研討會

週一的研討會將重點介紹 Sembcorp Industries Ltd 的新啟動評級及 Geo Energy Resources 的最新動態。
儘管合同即將到期，但對 Telechoice 的影響預計不大。
研討會可於 MONDAY 11:15am 登記參與，已有存檔可供觀看。

總結

本報告提供了新加坡及亞太市場的全面分析，包括指數走勢、公司表現、經濟日曆和輝立證券的股票評級。重點關注點包括 Centurion Corporation 的資產提升計劃、Ascendas REIT 的資產出售以及 Telechoice 的合同到期影響。同時，市場表現顯示部分行業如科技和房地產出現下跌，而其他如消費品和醫療健康則表現較好。

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