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中泰金工可转债发行跟踪周报总结

核心内容概述

本报告为中泰证券金工团队发布的可转债发行跟踪周报，旨在对近期可转债发行情况进行统计分析，包括新披露预案、证监会核准、已完成发行、即将发行上市及即将进入转股期的项目。报告提供了详细的发行信息、募集资金用途及发行人财务指标，供投资者参考。

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一、可转债发行周度统计信息

1.1 可转债发行进度统计

• 当前进行中的可转债项目总数为 230个。
• 按项目状态分类：
  • 董事会预案：34个
  • 股东大会通过：148个
  • 发审委通过：10个
  • 证监会核准：38个

1.2 新增可转债预案项目

• 本周新增 4家公司 首次披露可转债发行预案。
• 总预计发行规模为 52.89亿元，较上周增加 40亿元。
• 项目数较上周增加 3家。
• 所有公司采用 优先配售、网上定价和网下配售 的发行方式。

1.3 新增证监会核准项目

• 本周有 5家公司 通过证监会核准。
• 总发行规模为 34.41亿元。
• 所有公司采用 优先配售、网上定价和网下配售 的发行方式。
• 包括：聚合顺、中天精装、佩蒂股份、天奈科技、杭锅股份。

1.4 完成发行的可转债项目

• 本周有 3家公司 完成可转债发行。
• 总发行规模为 24.75亿元。
• 信用等级分布：
  • A+：奥飞转债
  • AA：科沃转债、华兴转债

1.5 即将发行或上市的可转债

• 下周将网上发行 的可转债项目有 1家，总发行规模为 7.52亿元，为 珀莱转债，信用等级为 AA。
• 下周将上市 的可转债项目有 2家，总发行规模为 27.99亿元：
  • 麒麟转债（AA）
  • 山坡转债（AA-）
• 下周将进入转股期 的可转债项目有 3家，总发行规模为 65.0亿元：
  • 楚天定转（信用等级为 0）
  • 三花转债（AA+）
  • 环旭转债（AA+）

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二、新披露的可转债预案详细信息

2.1 大中矿业（001203.SZ）

• 公告日：2021-12-03
• 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
• 发行规模：15.20亿元
• 发行期限：6年
• 募集资金用途：
  1. 选矿技改选铁选云母工程：24.39亿元
  2. 智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目：46.27亿元
  3. 周油坊铁矿采选工程项目：35.75亿元
  4. 补充流动资金及偿还贷款：45.59亿元

2.2 晓鸣股份（300967.SZ）

• 公告日：2021-12-02
• 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
• 发行规模：3.29亿元
• 发行期限：6年
• 募集资金用途：
  1. 红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目（一期、二期、三期）：20.00亿元
  2. 南方种业中心一期项目：5.00亿元
  3. 补充流动资金：7.90亿元

2.3 瑞鹄模具（002997.SZ）

• 公告日：2021-12-01
• 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
• 发行规模：4.40亿元
• 发行期限：6年
• 募集资金用途：
  1. 新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）：43.98亿元

2.4 淮北矿业（600985.SH）

• 公告日：2021-11-30
• 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
• 发行规模：30.00亿元
• 发行期限：6年
• 募集资金用途：
  1. 甲醇综合利用项目：230.00亿元
  2. 偿还公司债务：70.00亿元

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关键信息总结

• 发行方式：所有新增预案及核准项目均采用 优先配售、网上定价和网下配售。
• 发行规模：本周新增预案总规模为 52.89亿元，核准项目总规模为 34.41亿元，已完成发行项目总规模为 24.75亿元。
• 信用等级：已完成发行项目中，有 2只AA级 和 1只A+级 可转债。
• 即将发行：珀莱转债（AA）下周将网上发行。
• 即将上市：麒麟转债（AA）、山坡转债（AA-）下周将上市。
• 即将转股：楚天定转、三花转债、环旭转债下周将进入转股期。

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风险提示

1. 可转债项目仅根据数据进行统计分析，不构成投资建议。
2. 部分明细信息从上市公司公告中爬取，可能存在数据偏差。

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投资评级说明

类型	评级	说明
股票评级	买入	预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上
股票评级	增持	预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间
股票评级	持有	预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
股票评级	减持	预期未来6~12个月内相对同期基准指数跌幅在10%以上
行业评级	增持	预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在10%以上
行业评级	中性	预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
行业评级	减持	预期未来6~12个月内对同期基准指数跌幅在10%以上

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重要声明

• 本报告由中泰证券股份有限公司发布，具有证券投资咨询业务资格。
• 报告仅供客户使用，不构成任何投资、法律、会计或税务操作建议。
• 报告所载信息可能根据市场变化随时调整，投资者应自行关注更新。
• 报告内容仅作参考，不构成任何担保。市场有风险，投资需谨慎。