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市场追踪总结（2016年9月22日）

核心内容

本报告总结了2016年9月22日中国股市的主要表现、行业动态、资金流向、货币市场情况以及沪港通交易情况。整体市场呈现温和上涨趋势，但资金流动情况较为复杂，部分行业表现突出，央行持续净投放流动性，人民币汇率有所调整，同时国际金融市场也呈现出一定的波动。

主要观点

• 市场整体表现：沪深股市整体上涨，但涨幅有限，市场情绪较为谨慎。
• 资金流动：市场资金净流出，但部分行业和个股获得资金流入。
• 货币市场：央行连续第五天净投放流动性，市场利率有所下降。
• 沪港通：沪股通净买入，港股通净卖出，部分蓝筹股受到青睐。
• 国际动态：美联储维持利率不变，日本央行调整货币政策，国际油价上涨，5G标准制定进入关键阶段。

关键信息

一、市场回顾

（一）指数表现

• 上证综指：收盘报3042.31点，涨幅0.54%，成交1590.31亿元，成交金额较上一交易日增加18.56%。
• 中小板指：收盘报6829.12点，涨幅0.47%，成交208.14亿元，成交金额较上一交易日增加18.17%。
• 创业板指：收盘报2168.42点，涨幅0.29%，成交175.74亿元，成交金额较上一交易日增加10.84%。

（二）行业表现

• 涨幅较大的行业：房地产（申万）涨幅2.47%，食品饮料（申万）涨幅1.03%，建筑材料（申万）涨幅0.99%。
• 其他行业：综合（申万）、建筑装饰（申万）、汽车（申万）、休闲服务（申万）、商业贸易（申万）、通信（申万）、化工（申万）、纺织服装（申万）、电子（申万）、银行（申万）等也有不同程度的上涨。

（三）个股表现

• 上涨个股：沪深两市上涨家数共计1690家，平盘404家，下跌832家。
• 涨停个股：共有37只个股涨停（含ST个股），包括深赛格、*ST生物、西安旅游、*ST济柴、金科股份、方大化工、四川双马、金字火腿、东方精工、申科股份、龙洲股份、亚泰国际、创新股份、台基股份、上海钢联、富春通信、天翔环境、陇神戎发、农尚环境、广信材料、横河模具、先进数通、大杨创世、延长化建、首旅酒店、*ST天利、*ST八钢、通用股份、天鹅股份、振华股份、宏盛股份、网达软件、莱克电气、新天然气、正平股份。

二、宏观行业动态

国内动态

1. 央行公开市场操作：9月22日净投放1600亿元，为连续第五天净投放，逆回购操作规模为1200亿元7天期和600亿元28天期，利率持平。
2. 人民币汇率：人民币中间价上调225点，报6.6513，创逾一个月来最大调升幅度。
3. 人民币资金流入：人民币纳入SDR对资金流入有积极影响，预计境外投资者将增持人民币资产。
4. 中国对外投资：2015年中国对外直接投资1456亿美元，同比增长18.3%，占全球流量份额的9.9%。
5. 绿色债券发行：中国发行绿色债券近1200亿元，占全球同期发行量的45%，已成为全球最大的绿色债券发行市场。
6. 国内商品期货：多数下跌，煤炭全线收低，铁矿石小幅上涨，棕榈油、豆油、菜油等小幅上涨。

国外动态

1. 美联储利率：维持基准利率在0.25%-0.5%区间不变，预计2016年加息一次，可能在12月，明年可能只加息两次。
2. 日本央行政策：维持-0.1%的政策利率不变，但将引入附加收益率曲线控制的新型量化质化宽松。
3. 新西兰联储政策：维持利率2%不变，货币政策保持宽松，纽元高企影响通胀目标实现。
4. 美国股市：道琼斯工业平均指数上涨0.90%，标普500指数上涨1.09%，纳斯达克指数上涨1.03%，创纪录新高。
5. 欧洲股市：英国富时100指数上涨0.06%，德国DAX30指数上涨0.41%，法国CAC40指数上涨0.48%。
6. 国际油价：WTI11月原油期货上涨2.93%，报45.34美元/桶；布伦特11月原油期货上涨2.07%，报46.83美元/桶。

三、市场追踪

（一）货币投放回笼统计

• 净投放：央行公开市场操作净投放1600亿元，为连续第五天净投放。
• 逆回购操作：当日进行1200亿元7天期、600亿元28天期逆回购，利率持平，有200亿元逆回购到期。

（二）7天期银行间质押回购

• 收盘利率：9月22日7天期银行间质押回购收盘利率为2.40%，较前一交易日减少20BP。
• 利率趋势：过去一段时间内，7天期利率波动较大，但近期有所下降。

（三）沪港通交易统计

• 沪股通：9月22日净买入11.98亿元，前十大活跃个股包括中国平安、亨通光电、贵州茅台等。
• 港股通：9月22日净卖出1.31亿元，资金流出压力较大。

（四）沪深两市资金流向

• 净流入与净流出：9月22日，沪深两市资金净流入家数1115家，净流出1565家，净流入金额-178,511.55万元。
• 行业资金流向：截至9月22日的五个交易日，申万一级行业资金流向整体欠佳，但SW房地产、SW银行和SW休闲服务表现相对较好。
• 连续净流入个股：共有63只个股连续5个交易日资金净流入，其中广信材料、安德利、宏达新材净流入资金位居前三。

四、其他重要信息

• 融资融券余额：9月22日沪深两融余额共8,960.28亿元，融资余额净买入额-15.09亿元。
• 融资余额占比：29家上市公司融资余额占流通市值15%以上，其中锦富新材、全柴动力、北纬通信占比最高。
• 机构交易：9月22日共有35只个股出现机构身影，机构买入金额合计29650.11万元，卖出金额合计37751.65万元。
• 解禁市值：9月19日至9月25日沪深两市解禁市值合计10,270,597.62万元，环比上周增加9,045,488.82万元，增幅738.34%。
• 重要股东增持：6家上市公司获得重要股东增持，包括莱克电气、ST慧球、中天科技、*ST山水、泰禾集团、西安旅游。

总结

整体来看，9月22日中国股市温和上涨，市场资金流动较为复杂，部分行业和个股表现较好。央行持续净投放流动性，市场利率有所下降，人民币汇率上调。沪港通方面，沪股通净买入，港股通净卖出。国际金融市场方面，美联储维持利率不变，日本央行调整政策，新西兰联储保持宽松，美国和欧洲股市上涨，国际油价上涨。5G标准制定进入关键阶段，中国企业在其中占据重要地位。