20240325-国联证券-产业面面观第17期_国联低空经济系列研究-基础设施概述篇_15页_4mb

国联低空经济系列研究—基础设施概述篇总结

核心内容概述

本报告聚焦于低空经济基础设施，从“硬基建”和“软基建”两个维度进行分析，探讨其发展现状、发展趋势及各环节可能的发展节奏。低空经济作为融合性经济形态，其基础设施是飞行器顺利运营的前提条件，同时也是推动其数字化发展的重要支撑。

主要观点与关键信息

1. 低空经济基础设施的分类

• 硬基建：以基础设施运营为主，包括机场、起降站、通/导/监设备等。
• 软基建：包括空中保障服务与地面保障服务，以数字化平台为主，如空管系统、飞行服务保障体系等。
• 硬基建核心：起降站可能承担部分或全部机场功能，具有建设周期短、选址灵活、性价比高等优势。
• 软基建重点：数字化是解决低空经济容量与流量问题的关键，UOM-USS体系是当前关注的重点。

2. 各地区发展现状

• 深圳：作为低空经济“领航者”，在地面基地、空管系统、测试场等方面进展显著。2023年低空经济年产值超过900亿元，多项基础设施建设已落地，包括SILAS系统、四张网建设等。
• 安徽：对低空经济基础设施高度重视，已设立发展目标，如2025年建设10个左右通用机场和150个左右临时起降场地，2027年目标更进一步。
• 其他地区：如珠海、苏州、芜湖、共青城、云南等，也均有相关政策和基础设施建设的初步布局。

3. 基础设施发展节奏分析

• 通/导/监：是未来发展的重点，尤其需要技术突破，如卫星互联网、ADS-B等。
• 气象与地图：随着技术成熟，其发展节奏可能放缓。
• 地面基础设施：如起降站、能源站、维修站等，预计在2030年将有较大发展。
• 空中交通服务：贯穿低空经济发展全过程，是长期发展的方向。

4. 政策与技术发展

• 民航局《民用无人驾驶航空发展路线图V1.0（征求意见稿）》提出了2025年、2030年、2035年的发展目标，涉及基础设施的全面部署。
• 《路线图》中强调“统一的时空基准”、“飞行活动数字化保障”、“从有限到全面的航行服务”等，对“软基建”提出更高要求。

5. 风险提示

• 政策支持力度：政策的延续性与落实程度对低空经济及基础设施发展至关重要。
• 技术路线偏差：未来技术路线可能因新技术的出现而改变，影响发展节奏判断。
• 需求不及预期：低空经济整体需求不足可能影响基础设施建设进度。

未来发展方向

• 深圳经验：采用“补投结合”模式，推动SILAS系统建设，布局“四张网”以解决低空经济发展的关键问题。
• 全国推广：未来各省市或可参考深圳经验，推进低空经济基础设施建设，特别是数字化平台与空管系统的完善。
• 技术突破：通/导/监、卫星通信、ADS-B、三维GIS地图等技术的发展将对低空经济基础设施建设提出更高要求。

附录与相关报告

• 本报告参考了多个地方政策文件，如《安徽省加快培育发展低空经济实施方案》、《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施》等。
• 相关报告包括《通产省政策视角：日本如何推动企业出海？》、《日本结束YCC政策对大类资产有何影响？》等，为低空经济分析提供了国际视角。

总结

低空经济基础设施是其数字化与规模化发展的核心支撑，未来将重点发展“硬基建”中的起降站与“软基建”中的数字化平台。深圳作为先行者，其发展经验具有借鉴意义，其他地区亦在逐步推进。技术突破与政策支持是推动低空经济基础设施发展的关键因素，同时需关注潜在风险，如政策力度、技术路线及市场需求等。