【360】2016年第二季度化妆品行业研究报告_48页_2mb

化妆品行业研究报告总结（2016年Q2）

核心内容

2016年第二季度，化妆品行业整体增长放缓，季均增长率为1.0%，但部分品类如美发护发和身体护理增速较快。消费者对高端品牌的需求更为旺盛，日韩品牌关注度增长最快。男士化妆品市场也保持稳定增长，增速为7.0%，并呈现渠道下沉趋势。

主要观点

行业概览

• 化妆品行业整体增长放缓，但美发护发和身体护理品类增速最快。
• 高端品牌关注度持续上升，Top10品牌检索量占比近60.0%，其中雅诗兰黛和兰蔻排名前两位。
• 日韩品牌在两年半内关注度增速最快，尤其是韩国品牌，季均增长率达2.7%。
• 消费者对产品和品牌的关注度占总检索量的50.0%左右，基本稳定。

品类分析

• 护肤品类：面部和眼部护理是主要关注点，面膜和防晒用品关注度显著提升。
  • 面霜、面膜、眼霜关注度最高。
  • 防晒护肤品关注度提升5.0%，成为护肤重点。
• 彩妆品类：面部彩妆占比52.9%，唇部彩妆占比20.7%，指甲彩妆占比12.9%。
  • 高端彩妆品牌Top10检索量占比接近80.0%，迪奥排名第一。
  • 大众彩妆品牌中兰芝排名首位，检索量占比11.1%。
• 香氛品类：费洛蒙品牌关注度显著提升，成为香氛市场首位。
  • 香氛检索量集中在华东、华南、华中地区，占比接近70.0%。
• 美发护发品类：染发产品出现爆发式增长，季均增长率达26.4%。
  • 洗护类产品的高峰期在每年3、4季度，造型产品呈微弱下降趋势。
  • 巴黎欧莱雅在美发护发各细分品类中均排名第一。

男士化妆品

• 男士化妆品保持稳定增长，增速与上季度持平，且三线以下城市成为新的增长点。
• 男士化妆品检索内容以产品和口碑评价为主，占比接近80.0%。
• Top10产品中，护肤品关注度较高，香水和洁面乳是主要关注品类。
• 香水品牌中，费洛蒙检索量占比达32.4%，成为男士香水市场首选。
• 男士化妆品用户多为年轻男性，对社交APP依赖度更高，偏好音乐。

关键信息

用户画像

• 化妆品关注用户以19～34岁高学历女性为主，女性占比72.3%，19～34岁占比75.6%，本科学历占比46.6%。
• 男士化妆品关注用户以男性（65.5%）、24岁以下（55.4%）为主，学历集中在初高中（54.1%）。

地域分布

• 化妆品检索量主要集中在广东、北京、上海等经济发达地区，TGI指数高于100。
• 男士化妆品检索量最高的是广东（11.5%），但TGI相对较低（81.3）。
• 北京、江苏、浙江、山东、四川等地对男士化妆品关注度较高，TGI指数均高于100。

检索内容趋势

• 护肤品类中，面部护肤品品牌集中度较高，Top10品牌检索量占比32.6%。
• 高端护肤品牌Top10检索量占比接近90.0%，兰蔻和雅诗兰黛势均力敌。
• 大众护肤品牌竞争激烈，巴黎欧莱雅排名首位，检索量占比11.1%。
• 彩妆中，面部彩妆品牌较为分散，Top10品牌检索量占比不足40.0%。
• 香氛中，费洛蒙品牌关注度提升显著，排名首位。
• 美发护发中，巴黎欧莱雅在各子品类中均排名第一。

消费偏好

• 化妆品用户偏好社交、电商支付和娱乐类APP。
• 男士化妆品用户更偏爱音乐和社交APP。
• 春夏季节彩妆关注重点在“色彩”上，指甲油、腮红、眼线笔/液/膏和眼影关注度提升。
• 唇部彩妆追求“轻薄”，唇彩/唇蜜/唇釉关注度提升10.0%以上。

附录信息

化妆品主要品类划分

• 护肤：面部护理、眼部护理、唇部护理、洁面、精油等。
• 香氛：香水、香精、香薰等。
• 身体护理：身体清洁、基础护理、手足护理、颈部护理、特殊护理等。
• 彩妆：面部彩妆、眼部彩妆、眉部彩妆、唇部彩妆、指甲彩妆等。
• 美发护发：洗发、护发、染发、造型等。

品牌等级划分

• 高端品牌：雅诗兰黛、兰蔻、迪奥、科颜氏、倩碧、资生堂、丝芙兰、魅可、香奈儿等。
• 大众品牌：兰芝、悦诗风吟、美宝莲、巴黎欧莱雅、雅漾、九朵云、费洛蒙等。

指标定义

• 季均增长率：计算公式为 $\left( \sqrt[n-1]{\frac{\text{检索量}{2016Q1}}{\text{检索量}{2014Q1}}} - 1 \right) * 100.0%$。
• TGI指数：用于反映化妆品行业检索量的地域分布与360搜索总体情况的差异，TGI指数等于100表示平均水平。

城市分类

• 一线城市：北京、上海、天津、广州、深圳。
• 二线城市：重庆、杭州、武汉、成都、苏州、南京等。
• 三线城市：南昌、宜昌、金华、南宁等。
• 四线及以下城市：未列出的其他中国大陆城市（不含港澳台）。

总结

2016年第二季度，化妆品行业整体增长放缓，但美发护发和身体护理品类增速较快。高端品牌和日韩品牌关注度提升明显，消费者对产品和品牌的信息检索占据主导地位。男士化妆品市场持续稳健增长，渠道下沉趋势显著，且男性用户对社交APP依赖度更高。广东、北京、上海等地为化妆品主要消费市场，男士化妆品用户集中在年轻男性群体中，偏好音乐和社交类应用。整体来看，化妆品行业呈现明显的地域和人群差异，未来增长潜力仍需关注新兴市场和细分品类。