2024年中国商业环境调查报告-美中贸易全国委员会_36页_2mb

中国商业环境调查报告（美中贸易全国委员会，2024年）
执行概要
2024年调查表明，美国企业在华面临多重挑战，其中中美关系的地缘政治不确定性仍为首要问题。国内需求疲软和产能过剩导致利润率承压，中国市场竞争加剧且美国企业市场份额持续下降。出口管制、制裁及投资审查对美国企业影响显著，并促使中国本土竞争对手受益。企业普遍关注数据合规，担忧跨境数据传输及网络安全法规。尽管中国政府承诺优化营商环境，但实际进展有限，采购市场准入障碍依然存在。减碳政策成为新增机遇，但需进一步协调。

关键挑战

1. 地缘政治与中美关系：80%企业表示中美关系对在华业务产生负面影响，供应链调整需求上升。与美国企业竞争的受访者占比27%，因民族主义影响销售的比重达31%。
2. 国内需求疲软：近四分之一企业认为需求不足或产能过剩是盈利关键障碍，30%受访企业称行业价格下降。
3. 市场竞争加剧：92%受访企业所在行业获中国政府产业政策支持，中国本土企业竞争力显著提升。34%企业报告市场份额下降，仅15%表示增长。
4. 出口管制影响：40%企业直接受到美国出口管制影响，66%认为中国对跨境数据传输的监管框架已形成，但合规条款模糊（61%）。
5. 采购市场障碍：非公开指引要求使用本土产品成为主要挑战（53%），近40%企业反映“本国产品”定义不清导致不公平待遇。

企业业绩与战略调整
2023年美国在华企业营收企稳，但利润率未显著改善。72%企业预计2024年利润率将达全球平均水平。多数企业选择留存收益再投资，仅19%计划加速投资，19%考虑削减。为应对挑战，32%企业优化在华布局，31%推动本地化供应链，16%探索新细分市场。

政策与环境问题

• 营商环境：41%企业感知到部分改善（如市场准入和数据传输），但38%认为无实质性变化。
• 知识产权保护：73%企业担忧侵权，但仅4%称曾被要求转让技术。
• 减碳机遇：53%企业制定减碳目标，能源转型与循环经济成为重点。41%企业认为减碳政策促进业务。

结论与展望
中美政策决策将直接影响企业环境。中国加大产业政策力度，但市场公平竞争仍存障碍。美国可能持续收紧对华限制，需关注官方政策调整。企业战略更侧重本地化与供应链多元化，但中国市场对全球竞争力仍具关键意义。调查方法基于140家会员企业反馈，覆盖近40%营收超10亿美元的在华美国企业，反映长期经营经验与真实挑战。

总结
报告揭示美国企业在华面临严峻挑战：地缘政治紧张、国内需求疲软、市场竞争激化及合规成本上升。尽管营收相对稳定，但利润率受压，市场份额流失加剧。企业通过本地化、供应链调整和减碳投资寻求应对。中国政府虽推出优化政策，但实际效果有限，采购壁垒与知识产权问题仍突出。未来中美政策走向和中国市场改革将决定企业能否维持竞争力。