中国旅游研究院-2017中国旅行服务业发展报告-2017.10.21-35页-1mb

中国旅行服务业发展报告2017总结

核心内容

2017年《中国旅行服务业发展报告》全面分析了中国旅行服务业在2016年的运行状况、市场规模、消费行为、产业主体发展及创新趋势。报告指出，中国旅行服务业在资本和技术的双重驱动下，行业结构持续优化，线上线下融合、全球供应链整合、旅游与交通、体育文化等产业融合加深，现代服务业特征日益明显。同时，旅游产品内容不断丰富，旅游消费市场呈现多元化、品质化、智能化的发展趋势。

主要观点

一、中国旅行服务业运行特征

1. 行业景气度较高：2016年旅行服务业整体运行处于“较为景气”水平，营业收入、接待人数等指标表现良好，但成本、价格和利润压力依然存在。
2. 新业态快速发展：旅行服务新业态成为创新活跃的领域，尤其是“互联网+旅游”和分享经济模式，推动供给侧结构性改革。
3. 线上线下融合加深：旅游企业积极布局线上平台，与OTA平台合作，提升服务效率和用户体验。
4. 全球供应链整合：企业通过境外并购和投资，加速国际化布局，提升全球竞争力。
5. 现代服务业特征凸显：旅游与交通、体育文化、休闲娱乐等产业融合加深，推动行业升级。

市场面：规模与结构

1. 国内旅游市场持续增长：

   • 2016年国内旅游达44.4亿人次，同比增长11%。
   • 旅游总收入达4.69万亿元，同比增长13.6%。
   • 散客化趋势明显，旅行社组织游客占比下降，自由行和自助游成为主流。

2. 出境旅游市场稳步增长：

   • 出境旅游人数持续上升，自由行占比约60%，半自助游和私家团成为新趋势。
   • 出境旅游市场增长动力来自国民消费能力提升和旅游产品多样化。

3. 入境旅游增长稳健：

   • 入境旅游人次同比增长3.5%，国际旅游收入增长5.6%。
   • 商务旅游是入境旅游的重要推动力，占比达18.4%。

消费面：游客行为与趋势

1. 休闲度假成为主要出游动机：

   • 2016年国内游客中，休闲度假占比达38.14%，成为旅游消费市场主力。
   • 家庭旅游（亲子游、爸妈游）逐渐成为出游的重要形式。

2. 自驾游与乡村游兴起：

   • 自驾游成为乡村旅游的主要方式，占比达70%。
   • 乡村游、冰雪游、邮轮游等新兴旅游形式快速发展，带动消费增长。

3. 旅游消费水平上升：

   • 城乡居民国内旅游人均消费达880元，旅游消费呈现向高价值产品倾斜的趋势。
   • 消费结构进一步优化，中高端旅游产品市场潜力巨大。

产业面：主体发展状况

1. 线下旅行社

• 整体发展平稳：全国旅行社数量同比增长1.72%，资产总额增长率达3.87%。
• 人力资本提升：从业人员中大专以上学历比例上升，服务质量逐步提高。
• 业务结构优化：国内旅游占比69%，出境旅游25%，入境旅游6%，结构趋于合理。
• 区域分布稳定：旅行社数量前十省份占比达56%，部分省份数量有所减少。

2. 在线旅游业

• 市场快速扩张：2016年在线旅游市场交易规模同比增长33.3%，线上渗透率提升至12.0%。
• 市场下沉趋势明显：在线旅游用户向二三线城市和农村地区扩展，携程在二三线城市用户增长高达80%。
• 细分市场发展：
  • 机票在线化率稳定，占比达58.5%。
  • 在线住宿市场占比20.1%，非标准住宿占比7.1%。
  • 在线度假市场占比16.5%，途牛、携程、同程占据前三位置。
• 竞争格局趋于稳定：携程系、海航系、万达系、复星系等成为市场主要力量，创业公司面临“资本寒冬”。

创新趋势与建议

创新趋势

1. 互联网下半场创新机会增多：注重与实体产业融合，推动内容互联网、全球化等趋势。
2. 渠道下沉与线上线下融合：OTA平台与旅行社、门店融合，提升服务触达能力。
3. 大旅游生态圈形成：旅游与游憩、交通、接待等行业深度融合，推动产业协同。
4. 服务价值提升：旅游企业更加注重服务质量，推动标准化、智能化、个性化服务。
5. 旅游投资边界模糊化：本地生活服务企业如美团、滴滴等开始介入旅游市场，推动跨界融合。

发展建议

1. 鼓励市场主体创新：推动供给侧改革，支持大项目、大投资与小微型企业共同发展。
2. 以市场逻辑为主导：在旅游项目开发、投资运营、宣传促销等方面，以企业为主导。
3. 吸引年轻人参与：鼓励年轻人在旅游领域创业，培育企业家和职业经理人队伍。
4. 挖掘本地生活资源：支持本地休闲企业为游客提供多样化产品和服务，推动旅游与市民生活融合。