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计算机/行业投资策略周报 20240218

核心观点

谷歌发布GeminiUltra10模型，打造Gemini生态，Gemini15Pro实现超长上下文窗口，性能或超越GPT-4。OpenAI发布文生视频模型Sora，生成能力显著提升，开启ChatGPT记忆存储功能，增强个性化服务能力。英伟达成立新部门设计定制芯片，并发布ChatWithRTX实现本地大模型运行。

核心动态

谷歌发布GeminiUltra10及Gemini15

• 谷歌将Bard更名为Gemini，推出Ultra10模型，支持GeminiAdvanced服务。
• Gemini15Pro实现1000ktokens上下文窗口，使用MoE架构提升效率和复杂信息处理能力。
• Gemini模型适用于复杂任务，如编码、逻辑推理和创意项目。
• 移动端集成Gemini，已在Workspace和GoogleCloud中应用。

OpenAI推出视频模型Sora与记忆功能

• Sora生成长视频达1分钟，物体一致性、动作连贯性显著提升。
• Sora使用扩散Transformer模型，展示了多模态“涌现”进展。
• ChatGPT增加记忆存储功能，可个性化聊天及存储管理。

英伟达建立芯片新部门及发布ChatWithRTX

• 英伟达设立新部门设计定制芯片，进入300亿美元市场。
• ChatWithRTX可在本地PC上运行，降低生成时间，确保隐私。
• 引入开源模型如Mistral和Llama2。

投资建议

关注AI服务器厂商如海光信息、协创数据、神州数码、浪潮信息、中科曙光;标准化工具类企业如万兴科技、金山办公、科大讯飞;教育领域如佳发教育、鸿合科技;自动驾驶与智慧城市相关企业如德赛西威、均胜电子、海康威视、大华股份、萤石网络;AI硬件相关如传音控股、漫步者、石头科技以及芯片合作企业如虹软科技、中科创达。

风险提示

新技术应用落地不及预期、终端部署不及预期、地缘政治风险。