电力设备及新能源行业深度报告：关税政策比较优势凸现英国较欧美地区或为中资新能源车_锂电企业出海沃土_32页_1mb

电力设备及新能源行业分析：英国市场机遇与挑战

核心内容概述

英国新能源汽车及锂电池行业正处于快速发展的阶段，受到政策支持和市场需求的双重驱动。英国本土汽车产业衰退已久，市场主要由德、美、日、韩等海外品牌占据。然而，英国政府近年来推出多项政策，积极鼓励新能源发展，尤其是电动汽车和锂电池制造，为中资新能源车及锂电企业提供了重要的出海机会。同时，英国脱欧后与欧盟的贸易壁垒以及欧盟对中国电动车加征高额反补贴税，使得英国成为中资企业进入欧洲市场的重要跳板。

主要观点与关键信息

英国汽车产业现状

• 本土衰落：英国本土汽车品牌如罗孚、凯旋等先后被海外企业收购或关闭，目前市场上几乎无本土品牌。
• 进口主导：2023年上半年，英国汽车进口量占新注册汽车总量的90%以上，主要来自德、美、日、韩。
• 市场接受度高：英国消费者对海外品牌，尤其是德系和中国品牌，持欢迎态度，且对中国电动车的质量和性价比有较高认可。

英国新能源政策支持

• 2050净零排放目标：英国通过《气候变化法案》确立2050年实现温室气体净零排放的目标，交通领域成为减排重点。
• 多轮政策推动：2020年《绿色工业革命十点计划》、2021年《净零战略》、2022年《电动汽车基础设施战略》、2023年《零排放车辆授权和CO₂法规》及《英国电池战略》均对新能源车和锂电行业提供政策和资金支持。
• 政策目标：到2030年，英国新能源车销量占比将达80%（汽车）和70%（货车）；到2030年，电池制造容量需求预计超过100GWh；2030年充电点数量目标为30万以上。

英国新能源车市场现状

• 渗透率过半：2023年英国新能源车市场渗透率已达55.5%，但私人买家需求疲软，可能影响未来增长。
• 市场竞争格局：特斯拉、现代起亚、奥迪、大众、日产等国际品牌占据销量前列，但中资企业如上汽名爵、比亚迪等也已取得一定市场份额。
• 出口增长：2021-2023年，中国车企出口英国新能源车数量增长近3倍，上汽、吉利、比亚迪为主要出口企业。

英国锂电行业现状

• 产能不足：目前英国仅有两家工业规模电池工厂，且电池生产依赖进口，未来仍有较大发展空间。
• 政策支持：英国计划到2030年建立全球领先的电池供应链，预计电池制造容量将达100GWh，到2040年将达200GWh。
• 中资企业优势：远景动力和比亚迪等中资企业已在英国布局电池制造工厂，预计2025年将提供大量产能。

英国新能源车出口与政策影响

• TCA与IRA影响：欧盟-英国贸易与合作协定（TCA）和美国《通胀削减法案》（IRA）对英国新能源车出口带来成本压力，尤其是对电池本地化和制造地的要求。
• 英国成为避风港：相比欧盟对中国电动车加征高额反补贴税，英国暂无限制，对无海外建厂的中资车企更具吸引力。

中资企业投资与表现

• 比亚迪：自2013年起通过纯电动巴士进入英国市场，2023年推出ATTO3，2024年秋季将推出全新车型，已与八达通签订合约。
• 上汽名爵：2007年进入英国市场，2023年销量达81,289辆，同比增长59.23%，市场份额为4.3%。
• 长城汽车：2022年推出ORA Funky Cat，2023年销量增长显著，未来将推出更多车型并扩大零售网络。

风险提示

• 地缘政治不确定性：英国对中资企业投资审查严格，可能影响未来投资。
• 新能源车需求不及预期：私人消费者需求疲软可能制约市场增长。
• 基础设施建设滞后：充电桩建设进度不及预期，可能影响新能源车普及。
• 市场竞争激烈：英国市场已由国际品牌主导，中资企业需加强本地化和品牌建设。

投资建议

• 重视英国新能源行业整体机会：英国政策支持和市场潜力为中资企业提供了重要机遇。
• 关注已有基础的中资车企：如比亚迪、上汽名爵等，其在英国市场已有一定基础和品牌影响力。
• 关注有能力在英国建厂的中资企业：如远景动力等，具备先发优势，未来发展前景广阔。

总结

英国新能源汽车及锂电池行业正处于政策支持和市场发展的关键阶段，尽管本土汽车产业长期衰退，但新能源政策的持续推动为中资企业提供了良好的出海环境。英国市场对海外资本持开放态度，尤其是对中资企业的投资。然而，英国与欧盟的贸易协定和美国的政策变化可能对出口带来一定影响，中资企业需关注本地化生产与市场拓展。总体来看，英国新能源行业前景广阔，中资企业有望在该市场取得重要突破。