20200904-深圳前瞻产业研究院-2020年5G芯片行业研究报告_59页_5mb

2020年5G芯片行业研究报告总结

核心内容概述

本报告分析了2020年全球及中国5G芯片行业的发展概况、市场现状、竞争格局、技术趋势及未来前景。5G芯片作为5G技术发展的上游核心环节，是实现5G通信的关键部件，其市场需求随着5G商用化进程的加快而不断增长。同时，中美贸易摩擦推动了5G芯片国产化进程，使国内企业在技术研发和市场布局上取得了显著进展。

主要观点与关键信息

5G芯片发展概况及背景分析

• 发展历程：5G芯片从2008年NASA提出概念，经过早期研发（2016年前）、试用阶段（2016-2018年）和商用阶段（2019年至今）。
• 行业特征：5G芯片在性能、功耗、集成度等方面面临挑战，技术发展推动产品向7nm、5nm等先进制程演进。
• 政策推动：中国政府高度重视5G发展，将其纳入国家战略，并出台多项政策支持5G芯片研发与产业化，如《中国制造2025》、《“十三五”国家信息化规划》等。
• 资金支持：与5G相关的产业基金规模接近千亿，推动5G芯片的研发与商业化进程。

全球5G芯片市场分析

• 市场规模：2019年全球5G芯片市场规模为10.3亿美元，预计2025年将增长至145.3亿美元，复合年增长率超过55%。

• 竞争格局：全球5G芯片市场形成寡头垄断格局，主要厂商包括高通、三星、华为、联发科、紫光展锐等。

• 技术趋势：基带芯片向集成化、高性能、低功耗方向发展，7nm制程成为主流，部分厂商已布局5nm技术。

• 市场增长动力：

  • 数据使用需求增加
  • 物联网设备数量上升
  • 对速度和实时访问的高要求

• 区域预测：亚太地区是未来5G芯片市场增长的主要动力，而欧美增速将有所放缓，非洲和南美则因经济与基础设施限制增长较慢。

中国5G芯片市场分析

市场现状

• 市场占比：2019年中国5G芯片市场规模约为2.09亿美元，占全球市场约20.09%；预计2020年增长至2.41亿美元。
• 产业链布局：中国在芯片制造与封装环节具备明显优势，但在高端芯片设计领域仍依赖进口。
• 政策与投资：2020年，中国各地政府积极出台政策支持5G芯片产业，同时多个企业获得融资，用于5G芯片及相关技术的研发。

下游应用领域

• 智能手机：2019年中国5G手机出货量占比达0.9%，预计2023年将提升至51.4%。
• 5G基站：截至2020年3月，中国已建成5G基站19.8万个，预计到2020年底将达65万个。
• 物联网：中国物联网行业从2013年的4896.5亿元增长至2019年的13300亿元，预计2022年将突破2万亿元。
• 车联网：2019年中国V2X市场规模达200亿美元，预计2022年将增长至500亿美元。

5G芯片领先企业分析

高通

• 产品布局：推出多款5G基带芯片（如X50、X55、X60）及移动平台（如骁龙865、765G、690等）。
• 技术优势：采用7nm及5nm制程，支持Sub-6GHz和毫米波频段，具备NSA和SA组网能力。
• 市场地位：全球5G基带芯片龙头，市场份额稳定。

华为

• 产品布局：推出巴龙5000（终端基带芯片）和天罡（基站芯片）。
• 技术优势：采用7nm制程，支持Sub-6GHz和毫米波，具备NSA/SA双模能力。
• 市场地位：全球领先的5G基带芯片供应商，2020年Q2在中国5G手机芯片市场占有率达54.8%。

联发科

• 产品布局：推出天玑系列芯片，如天玑1000、天玑720等。
• 技术优势：7nm制程，支持Sub-6GHz和部分毫米波频段，集成基带功能。
• 市场地位：全球领先的中低端5G芯片供应商，2020年Q2在中国市场占有率约8.4%。

三星

• 产品布局：推出Exynos 980、Exynos 990等5G芯片。
• 技术优势：支持Sub-6GHz和毫米波，采用7nm制程。
• 市场地位：全球领先的5G基带芯片供应商，市场份额稳定。

紫光展锐

• 产品布局：推出春藤510、虎贲T7520等5G芯片。
• 技术优势：采用6nm EUV制程，性能提升，功耗降低。
• 市场地位：全球领先的移动通信芯片供应商，2020年Q2在中国市场占有率约14%。

5G芯片趋势与建议

• 技术趋势：
  • 从7nm向5nm制程演进
  • 基带与AP芯片集成化
  • 低功耗、高性能成为主要发展方向
• 市场趋势：
  • 5G手机出货量将持续增长，预计2023年将占全球出货量的34%
  • 5G基站建设加快，推动射频前端芯片需求增长
  • 物联网与车联网将成5G芯片的重要应用领域
• 建议：
  • 加强自主创新，推动国产芯片研发
  • 优化产业链布局，提升制造与封装能力
  • 推动5G芯片在工业互联网、智慧城市等领域的应用拓展

总结

2020年，5G芯片行业在全球范围内迎来快速发展，中国作为全球最大的5G市场，其政策支持、资金投入和产业链布局为行业发展提供了强大动力。尽管在高端芯片设计领域仍面临挑战，但随着技术不断突破和国产化进程加快，中国5G芯片企业正逐步提升竞争力。未来，随着5G设备数量和应用范围的扩大，5G芯片市场将迎来更广阔的发展空间。