【大搜车智云】2023上半年乘用车市场零售量分析报告_19页_3mb

报告摘要

2023上半年乘用车市场零售销量分析总结

核心内容概览

2023年上半年，全国乘用车零售销量达到 946.7万台，同比增长 4.7%，尽管去年基数较低，但“价格战”并未显著推动销量增长。新能源车销量持续走高，上半年销量达 293.6万台，同比增长 40%，渗透率已从2019年的5.4%提升至31.0%，提前完成国家设定的2035年渗透率20%的目标。

主要观点

新能源车表现亮眼

新能源车销量增长显著，成为推动整体市场增长的主要力量。
新能源渗透率持续提升，市场普及程度不断加深。
PHEV市场持续增长，比亚迪在该细分市场占据绝对优势，市场份额超过 70%。
传统BEV市场竞争加剧，TOP10品牌市场份额从2019年的 35% 增长至 71%。

市场结构变化

自主品牌销量稳步增长，上半年同比增幅达 18%，市场份额同比增长 4.7%，合资品牌市场份额下滑至 55% 以下。
比亚迪首次超过大众，成为销量榜首；吉利汽车首次跻身TOP10。
日系品牌整体表现低迷，市场份额同比下滑 4.4%，新能源贡献率仅 2%，而德系品牌表现相对稳健。

城市与区域市场差异

1-2线城市销量增幅高于全国平均水平，市场份额突破 50%。
深圳新能源渗透率突破 50%，居全国首位；杭州新能源普及率超过上海。
华南地区销量同比下滑 8.0%，是唯一实现负增长的区域，但新能源渗透率仍高达 39.7%。

细分市场动态

MPV销量创近4年同期新高，同比增长 35.8%，主要得益于新能源MPV的增长。
微型车销量持续下滑，其中微型轿车、小型轿车销量同比分别下滑 37.1% 和 30.1%。
传统燃油车市场受新能源挤压，销量普遍下滑，如轩逸、朗逸、哈弗H6、本田CR-V等。

关键信息

2023年H1销量与份额

品牌系别	品牌	销量（万台）	同比增速	市场份额	份额同比
自主	比亚迪	103.6	76.5%	10.9%	4.4%
合资	一汽-大众	83.0	5.8%	8.7%	0.1%
自主	吉利汽车	55.6	7.9%	5.8%	0.2%
自主	长安汽车	54.9	15.8%	5.8%	0.6%
合资	上汽大众	51.8	-2.0%	5.5%	-0.4%
合资	广汽丰田	41.7	-9.9%	4.4%	-0.7%
合资	上汽通用	40.4	-8.7%	4.3%	-0.6%
合资	一汽丰田	35.4	2.4%	3.7%	-0.1%
合资	华晨宝马	33.3	8.0%	3.5%	0.1%
自主	长城汽车	32.6	-9.8%	3.4%	-0.6%

2023年H1新能源渗透率

城市	新能源渗透率	同比变化
深圳市	51.9%	8.8%
杭州市	48.1%	10.8%
上海市	45.2%	5.5%
广州市	41.5%	12.9%
重庆市	34.7%	10.2%
郑州市	34.2%	7.2%
武汉市	30.9%	8.5%
北京市	29.0%	2.3%
苏州市	36.2%	7.2%
厦门市	41.6%	12.3%

新能源市场头部效应显著

TOP10品牌中，自主品牌占据主导地位，其中比亚迪、埃安、理想、长安、几何等品牌表现突出。
微型车销量下滑，五菱、大众市场份额下降，而PHEV市场通过新车迭代（如腾势D9、护卫舰07、长安UNI-V、哈弗大狗）实现增长。

城市与区域市场表现

1-2线城市销量增幅高于3-5线城市，市场份额突破 50%。
华南地区销量同比下降 8.0%，但新能源渗透率仍高于其他区域。
3-5线城市表现分化，部分城市如嘉兴、南宁、泰州等新能源渗透率超 40%。

总结

2023年上半年乘用车市场整体表现平淡，但新能源车持续引领增长，渗透率显著提升，提前完成国家目标。自主品牌在新能源市场中占据主导地位，市场份额稳步扩大，而合资品牌逐渐失守。PHEV市场成为新增长点，比亚迪表现尤为突出。城市与区域市场呈现明显差异，1-2线城市及部分3-5线城市新能源普及率迅速提升，推动市场结构向新能源倾斜。整体来看，新能源车的快速发展正在重塑传统汽车市场格局。

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