2021麦肯锡各擅胜场打造六大能力抓住未来五年消费金融增长机遇_36页_2mb

麦肯锡中国金融业转型与创新系列白皮书总结

核心内容

麦肯锡中国金融业转型与创新系列白皮书聚焦于未来五年中国消费信贷市场的转型趋势与战略举措，提出构建六大核心能力，以应对市场变化并抓住增长机遇。报告指出，随着宏观经济调整、监管趋严、利率下行以及市场竞争加剧，消费信贷行业正从高增长向规范化、成熟化转型。

主要观点

• 市场趋势：预计到2025年，中国狭义消费信贷余额将翻番，达到约29万亿元人民币。信用卡业务增长将从增量转向存量，无抵押消费贷款将成为银行零售业务的新增长点，持牌消费金融公司将进入高速发展期。
• 客群变化：Z世代（25岁以下）将成为消费信贷的重要客群，网贷正在逐渐替代信用卡成为其“主账户”。银行消费信贷客群将向普惠化发展，更多服务下沉市场。
• 金融科技赋能：人工智能、大数据、区块链等科技将全面赋能消费金融价值链，成为未来五年核心竞争力之一。
• 不良资产处置：随着不良资产持续增长，AMC市场将加速发展，带来产业链延伸机会。
• 战略举措：针对银行系主体、网络小贷平台和持牌消费金融公司，麦肯锡提出了差异化战略举措，包括深耕存量客户、强化场景化获客、全面升级风控体系等。

关键信息

未来五年中国消费信贷市场五大发展趋势

1. 市场规模翻番：受宏观经济发展拉动，预计未来五年中国消费信贷市场整体规模翻番。
2. 信用卡增长转向存量：信用卡业务增长从增量转向存量，全方位存量客户运营为王。
3. 无抵押消费贷款增长潜力巨大：预计五年内无抵押消费贷款余额规模将与信用卡相当。
4. 持牌消金公司增长迅猛：持牌消金公司将以年均30%的增速成长，可能孕育新的千亿级头部玩家。
5. 互联网小贷市场集中度提升：市场结构优化，集中度显著提升，大量小型平台将退出或被整合。

六大核心能力

1. 全渠道客户获取：通过“线上+线下”全域流量经营，提高转化率。
2. 差异化客户运营：打造大数据驱动、风控联动的智能化客户经营平台，提升复购率。
3. 客制化产品创新：聚焦细分客群产品定制，如“理财+信贷”（A+L）融合产品。
4. 数字化风控体系：实现客户下沉化、流程线上化、能力数字化的全面风控体系升级。
5. 智能化贷后催收：“AI+人工”相结合，提高回收率。
6. 高效率组织激活：促进全组织敏捷协同，识别并培养对价值创造最关键的 $1% - 2%$ 岗位。

战略举措

银行系主体

• 深耕存量客户经营：提升用户价值创造，围绕用户生命周期构建“金融+生活消费场景”的APP生态闭环。
• 深度整合第三方合作机构：强化场景化获客能力，构建消费信贷生态圈。
• 全面升级端到端风控体系：打造智能化风险管理信审体系，加强数据模型在核心风控决策中的应用。

网络小贷平台

• 夯实信贷核心业务：明确差异化客群定位，围绕目标客群形成差异化业务打法。
• 服务客户综合金融需求：大力发展非信贷业务，如保险、财富管理等，提升整体盈利能力。

持牌消费金融公司

• 坚定加速线上化布局：多点融入端到端客户旅程，为B端和C端提供泛金融解决方案。
• 探索O2O模式：开发围绕用户综合金融和生活需求的线上平台，提高用户黏性和新客转化。

未来展望

在行业整体增速放缓、竞争加剧的背景下，各类市场主体需认清自身禀赋，找准差异化战略定位，构建六大核心能力，提升自身竞争力。同时，金融机构需优化人才体系，促进敏捷协同，以适应快速变化的市场环境，实现可持续发展。