嘉世咨询《2022国内汽车零部件行业简析报告》_16页_1mb

汽车零部件行业简析报告总结

核心内容

汽车零部件行业是汽车工业的重要基础，其市场规模持续扩大，2021年达到4.9万亿元，复合增长率约为7.35%。随着电动化、智能化和科技化趋势的推动，汽车零部件行业迎来显著增长机遇。同时，国内汽车零部件企业正逐步在全球市场中提升竞争力，尤其在部分细分领域已实现国产替代。

主要观点

• 市场规模：汽车零部件行业规模持续增长，2015年至2021年间年销售收入由3.2万亿元增至4.9万亿元，占汽车制造业产值比重保持在40%以上。
• 行业发展趋势：电动化、智能化和科技化是未来汽车零部件行业发展的三大主旋律，智能电动汽车的普及带动了大量增量零部件市场。
• 国产化率提升：自主零部件品牌在新能源转型背景下受益，2022年自主份额达49%，部分细分赛道如驱动电机、智能座舱、汽车玻璃等国产化率超过20%。
• 产业链结构：汽车零部件产业链主要分为七大类：发动机系统、汽车电子、传动系统、制动系统、车身附件、转向系统、行驶系统。
• 外资主导市场：外资零部件企业在市场份额上占据主导地位，尤其在汽车电子、发动机关键零部件领域，市占率高达90%。
• 热管理领域：国内热管理企业已逐步切入海内外新能源车企供应链，具备较强的竞争力，未来有望实现全球替代。
• 海外布局加速：随着整车企业加速出海，零部件供应商也同步推进海外建厂，以满足本地化供应需求。
• 平台化发展：平台化和模块化是提升零部件企业综合实力的关键，有助于降低开发成本、提高效率。

关键信息

市场规模与增长

• 2022年我国汽车零部件行业年销售收入规模达4.9万亿元，复合增长率7.35%。
• 电动化、智能化、科技化推动显著增量市场，如智能车机、LED大灯、智能驾驶等功能渗透率持续提升。

产业链细分

• 七大类汽车零部件：发动机系统、汽车电子、传动系统、制动系统、车身附件、转向系统、行驶系统。
• 汽车电子、驱动电机、智能座舱等细分领域国产化率逐步提高。

外资与本土企业对比

• 外资及港澳台投资企业占国内汽车零部件企业总数的49.25%，但市场份额超过70%。
• 2021年全球汽车零部件百强企业中，仅10家中国企业上榜，且海外企业营收规模普遍在千亿以上。

热管理领域发展

• 国内热管理企业如三花智控、盾安环境、银轮股份等已切入主流新能源车企供应链。
• 部分企业通过研发和并购掌握了局部模块整合能力，具备成本优势。

海外业务拓展

• 银轮股份、三花智控、拓普集团等企业已布局海外工厂，配套客户包括雷诺、宝马、特斯拉等。
• 零部件企业为满足整车厂海外需求，逐步实现本地化生产。

平台化发展路径

• 平台化企业能够供应多个模块，具备更高的系统集成能力。
• 模块化系统集成商可分摊开发成本，提升行业集中度。
• 麦格纳等全球巨头通过平台化发展成为行业领导者。

行业挑战

• 各自为战：缺乏系统规划和政策支持，阻碍关键核心零部件联合攻关。
• 提质增效：面对日益严格的法规和质量要求，企业需全面提升产品质量。
• 超前开发能力：零部件企业需具备与整车企业同步开发和超前技术开发能力。
• 统筹规划能力：部分企业战略规划不足，导致与外资企业差距拉大。
• 管理体系执行能力：尽管多数企业已获得ISO认证，但部分企业执行能力不足，影响产品质量稳定性。

四大发展趋势

1. 集成化和模块化：提升整车安装流程的自动化和精确度，优化生产效率与整车性能。
2. 轻量化和节能化：符合环保法规，降低资源消耗和排放，减少消费者成本。
3. 高端化和精细化：国产高端产品逐步替代进口产品。
4. 自动化和智能化：应对劳动力成本上升，提升企业运营效率和利润。

汽车零部件企业战略方向

• 技术创新：加强研发投入，提升核心零部件技术水平。
• 平台化建设：构建多模块供应能力，增强系统集成能力。
• 海外布局：拓展海外市场，实现本地化生产与供应。
• 产业链协同：推动行业合作，形成合力，应对技术挑战。

结论

中国汽车零部件行业正处于转型升级的关键阶段，电动化、智能化和科技化趋势显著推动行业发展。虽然外资企业在市场份额上仍占主导，但国产企业正通过技术突破、海外拓展和平台化发展逐步缩小差距，未来有望在全球市场中占据更大份额。