FTI咨询-2017美国在线零售市场预测报告（英文版）-9页-1mb

U.S. Online Retail Forecast Summary

核心内容

本文档探讨了美国在线零售市场的未来趋势，指出尽管在线零售技术不断创新，但其增长仍受制于自然天花板。文档强调了在线零售与传统零售之间的竞争关系，并预测了未来十年内在线零售市场份额的演变。

主要观点

• 在线零售是零和游戏：在线零售的增长并不增加整体消费支出，而是从传统零售转移而来。因此，消费者支出总额不变，但渠道间市场份额会变化。
• 在线零售市场增长迅速：自2015年以来，美国在线零售销售增长率显著提升，从低双位数增长到超过15%。预计到2020年，美国在线零售销售额将达到6150亿美元，2027年将突破1万亿美元。
• 在线零售市场份额将逐步趋于稳定：根据预测模型，美国在线零售市场份额最终将接近25%，这比当前的12.2%高出一倍多，但增长速度会逐渐放缓。
• 不同品类增长速度不一：尽管整体增长放缓，但某些品类（如服装、体育用品等）的在线市场份额将逐步上升至约35%。而像食品杂货这样的品类，由于消费者习惯和信任问题，预计在线市场份额将保持在个位数。
• 亚马逊占据主导地位：亚马逊（包括第一方和第三方销售）预计将在2027年占据美国在线零售市场53%的份额，较2016年的34%显著增长。
• 沃尔玛的在线增长：沃尔玛正在迅速扩展其在线业务，预计到2022年，其在线销售额将达到420亿美元，占美国在线零售市场的6%。
• 移动购物和全渠道零售：移动购物正在减少在线零售的障碍，预计未来增长将来自更多频繁交易和跨品类购物。全渠道零售（Omnichannel）成为应对线上挑战的重要策略。
• 传统零售面临挑战：随着在线零售的增长，传统零售面临市场份额下降的压力，部分零售企业可能因无法适应市场变化而关闭门店或裁员。
• 冲动消费减少：冲动消费主要发生在实体店，而在线零售的冲击使这种行为逐渐减少。

关键信息

在线零售增长预测

• 2017年：预计美国在线零售销售额为4450亿美元，同比增长14.5%。
• 2020年：预计增长至6150亿美元，复合年增长率（CAGR）为9%。
• 2027年：预计突破1万亿美元，市场份额将达到22%。

亚马逊的市场份额

• 2016年：亚马逊（1P+3P）占美国在线零售市场的34.2%。
• 2020年：预计市场份额将升至45.4%。
• 2027年：预计达到53.5%。

沃尔玛的在线增长

• 2017年：在线销售额为110亿美元。
• 2022年：预计增长至420亿美元，复合年增长率为31%。
• 2027年：预计市场份额将达到6%。

消费者行为

• 在线购物普及率：80%的美国人已进行过在线购物，其中43%每周或每月至少购买几次。
• 移动购物比例：仅51%的美国人使用移动设备进行购物，但年轻群体中这一比例显著更高。
• 食品杂货的挑战：食品杂货在线渗透率极低（<2%），尽管亚马逊和沃尔玛等企业投入大量资源，但仍难以改变消费者的购物习惯。

未来趋势

• 市场增长将趋于平稳：随着更多消费者成为在线购物者，未来增长将主要来自于交易频率和品类扩展。
• 全渠道零售成为关键：传统零售商需通过全渠道策略来维持竞争力，特别是在应对线上销售增长时。
• 实体店将减少：预计大型成熟零售商将在未来六年中失去与过去十六年相同的销售额，从而可能面临关闭门店或缩减规模。

总结

本文档分析了美国在线零售市场的未来走向，指出其增长虽快，但最终将受到自然天花板的限制。亚马逊和沃尔玛等企业将在这一过程中占据主导地位，而传统零售商则面临市场份额下降和门店关闭的压力。未来增长将主要来自消费者购物习惯的改变，包括更频繁的在线交易和更多品类的在线购买。食品杂货等品类的在线渗透率仍较低，但企业正努力突破这一障碍。整体来看，美国在线零售市场将持续扩张，但其增长速度和市场份额将逐渐趋于稳定。