【第一新声】2022年中国高成长企业级SaaS行业研究报告_61页_8mb

2022年中国高成长企业级SaaS行业研究报告总结

核心内容概述

本报告聚焦中国高成长企业级SaaS行业，分析其发展历程、市场现状、财务运营及未来趋势。SaaS作为一种基于云计算的商业模式，通过订阅模式降低企业部署成本，推动数字化转型。中国SaaS市场在疫情推动下加速发展，但整体仍处于成长阶段，面临上云率低、定制化重、生态能力不足及付费意愿低等问题。

主要观点

• SaaS模式的变革：SaaS将传统软件授权模式转变为订阅模式，提升客户粘性，推动企业数字化转型。
• 市场发展差异：中国SaaS行业整体发展速度仍快于美国，但上云率、产品标准化程度、生态成熟度等方面仍存在差距。
• NDR与LTV/CAC指标：NDR≥75%、LTV/CAC≥3是企业进入高成长阶段的关键指标，反映企业的可持续增长能力和单位经济效益。
• 客户结构与NDR差异：KA客户NDR>90%，腰部客户NDR在50%-80%之间，小微客户NDR较低（20%-30%），制约企业增长。
• 资本理性回归：2022年SaaS行业投融资数量和金额下降，投资人更关注NDR和单位经济模型。

关键信息

一、市场现状

• 市场规模与增速：2022年中国SaaS市场规模预计为596亿元，年增速约30%；美国市场规模约7585.9亿元，增速回落至10%左右。
• 产品模式：50%的高成长SaaS企业采用“SaaS+定制”，44.44%采用“SaaS+服务”，5.56%采用“SaaS+交易”。
• 部署方式：72.73%的高成长SaaS企业采用“SaaS部署+本地部署”，27.27%采用纯SaaS部署。
• 客户结构：54.55%的高成长SaaS企业以KA客户为主，31.82%聚焦腰部客户，13.63%以小微客户为主。

二、财务分析

• NDR与LTV/CAC：NDR≥75%代表企业进入高成长阶段，LTV/CAC≥3表示单位经济模型可规模化。
• 非上市企业营收：40.24%的非上市高成长SaaS企业年营收超1亿元，32.93%实现盈利。
• 上市企业营收：2022年上半年，40%的头部上市SaaS企业营收超10亿元，58%实现盈利。

三、细分行业分析

1. 营销科技类（MarTech）

• 主要场景：广告与推广、内容与体验、客户与流程管理、数据与分析、渠道营销与交易。
• 优秀厂商：包括ZG诸葛智能、再惠、时谛智能等。
• 案例：ZG诸葛智能助力杏仁医药提升GMV，再惠帮助石窑面包提升复购率，时谛智能帮助安踏缩短开发周期。

2. 供应链管理类

• 主要模块：供应链计划、供应链执行、资产管理、供应链协同管理。
• 优秀厂商：包括支出宝、企企通等。
• 案例：支出宝帮助中环洁降低采购成本，企企通帮助帝迈提升供应链效率。

3. 职能提效类

• 主要领域：财税法、HR、协同办公。
• 优秀厂商：包括蓝凌、每刻科技、薪人薪事等。
• 案例：蓝凌助力华象电子实现远程办公，每刻科技帮助圣奥科技提升财务效率。

4. 新兴技术类（RPA、低代码/无代码）

• 主要技术：RPA、低代码/无代码、AI、OCR、NLP等。
• 优秀厂商：包括影刀RPA、轻流、影石Insta360等。
• 案例：影刀RPA帮助FILA提升客服效率，轻流帮助上海致远实现无代码搭建。

行业趋势

1. 资本理性回归：投资人更关注NDR与单位经济模型，早期投资占比下降，后阶段投资趋于理性。
2. 产品模式多样化：以“SaaS+”模式满足复杂业务场景，推动企业实现定制化与智能化。
3. 生态建设加速：头部平台（如阿里云/钉钉、腾讯云/企微）推动SaaS生态发展，但生态能力仍需加强。
4. 数据安全与性价比：企业采购时最关注数据安全（51.76%）和产品性价比（47.32%）。
5. 数字化转型深化：疫情加速了企业上云和数字化转型，推动SaaS产品在更多行业渗透。

总结

中国高成长企业级SaaS行业正处于快速发展阶段，虽然在市场规模、增速等方面表现优异，但仍面临上云率低、定制化重、生态能力不足等挑战。随着资本市场回归理性，投资人更关注NDR和单位经济模型，推动行业向成熟阶段迈进。未来，SaaS企业需在产品标准化、生态建设、数据安全等方面持续优化，以提升市场竞争力和可持续增长能力。