2016消费金融行业洞察报告（行业篇）_38页_1mb

2016消费金融行业洞察报告（上）总结

核心内容

本报告对2016年消费金融行业进行了系统性分析，涵盖行业定义、市场发展背景、主要参与方、产品模式、发展趋势及风险管理等方面，重点探讨了消费金融在经济新常态下的重要性以及不同企业类型在市场中的角色和策略。

主要观点

• 消费金融定义：消费金融分为狭义和广义概念，广义消费金融包括消费金融公司、银行消费贷款、信用卡、互联网分期产品等。
• 市场增长驱动因素：政治、经济因素共同推动消费金融行业发展，消费已成为经济增长的第一驱动力。
• 消费信贷结构变化：信用卡贷款余额是除房贷外的第二大消费信贷组成部分，预计到2017年信用卡信贷余额占比将达到16%，其他消费贷款占比将达到12%。
• 电商发展助力消费金融：电子商务的迅速发展为消费金融提供了更广泛的适用人群和场景，尤其是年轻消费者和中低收入人群。
• 主要参与方：消费金融行业由银行系、产业系和电商系三类企业主导，各有不同的服务对象、产品特点和运营模式。
• 风险与监管：随着消费金融的普及，不良率有所上升，但整体仍低于国际水平。各企业通过大数据风控、征信建设、反欺诈系统等手段加强风险管理。
• 发展趋势：消费金融与互联网深度融合，产品、服务及风险管理均向互联网化发展，数据驱动成为行业创新的关键。

关键信息

1. 消费金融行业概况

• 消费金融公司是不吸收公众存款、以小额、分散为原则的非银行金融机构，与银行、互联网电商、分期平台共同参与市场竞争。
• 消费金融产品包括直接贷款和分期消费两种模式，其中信用卡、白条、花呗等是主要的分期产品。

2. 消费金融市场发展

• 2015年中国社会消费品零售总额达300931亿元，同比增长10.7%。
• 我国居民人均可支配收入2015年为21996元，同比增长7.4%，为消费增长提供基础。
• 2015年最终消费对经济增长的贡献率高达66.4%，成为经济增长的第一驱动力。

3. 主要参与方及产品模式

4. 消费金融产品对比

5. 风险管理与风控体系

• 消费金融不良率在2015年Q3达到2.85%，需警惕风险上升。
• 风控手段包括身份验证、资金使用范围限制、订单审核、反欺诈系统、信用评分模型等。
• 大数据技术在信用评估、行为预测、贷后管理等方面发挥重要作用。

6. 消费金融发展趋势

• 消费金融与互联网深度融合，实现产品、服务、风险管理的全面互联网化。
• 数据驱动成为消费金融创新的核心，涵盖贷前、贷中、贷后全流程。
• 消费金融产品趋向垂直化发展，针对不同行业、用户群体提供定制化服务。

消费金融产业生态图

• 消费金融产业生态由银行系、产业系、电商系三方力量构成，各具特色。
• 银行系拥有成熟的征信体系和稳定的资金来源。
• 产业系以特定行业资源为核心，如汽车、家电等。
• 电商系依托平台生态，提供便捷的线上分期服务。

数据支持与技术应用

• 大数据风控模型提高了信用评估的精度和效率。
• 集奥聚合作为第三方数据整合平台，提供金融风控、精准营销、个人信用服务等解决方案。
• 通过数据整合和场景化应用，实现消费金融全流程的优化与创新。

总结

消费金融行业在2016年迎来高速发展，受益于消费市场的持续增长和互联网技术的广泛应用。银行系、产业系、电商系三类企业各具优势，共同推动行业竞争与创新。随着数据驱动的发展趋势，消费金融产品和服务将更加个性化和高效化，同时风险管理能力也在不断提升。未来，消费金融行业将在互联网技术的支持下，实现更深层次的生态融合与创新。