2016消费金融行业洞察报告（上）--行业篇_38页_1mb

2016消费金融行业洞察报告（上）总结

核心内容概述

本报告聚焦于中国消费金融行业的发展现状与未来趋势，分析了消费金融的定义、行业结构、主要参与力量及发展趋势，并探讨了行业面临的风险与挑战。

主要观点

• 消费金融定义：消费金融包括狭义和广义概念，广义概念涵盖消费金融公司、银行消费贷款、信用卡透支、互联网消费金融产品等。
• 行业高速发展：消费金融行业在政治、经济因素推动下快速发展，成为经济增长的重要驱动力。
• 消费信贷结构变化：信用卡贷款余额是除房贷外的第二大消费信贷来源，预计到2017年信用卡信贷余额占比将达到16.0%，其他消费贷款占比达到12%。
• 电商发展助力消费金融：电商的蓬勃发展为消费金融提供了更广泛的适用场景和用户基础，推动了消费金融产品的多样化和普及。
• 三方力量角逐市场：消费金融市场由银行系、产业系和电商系三类机构主导，各具优势与特点。
• 风控与数据驱动：随着消费金融用户数量的增加，风险水平也相应上升，企业通过大数据、征信体系、实时评估等手段加强风控管理。
• 互联网与消费金融深度融合：消费金融产品、服务及风险管理正逐步互联网化，数据成为驱动创新的关键因素。
• 趋势展望：消费金融将向垂直化、精准化、数据驱动的方向发展，以更好地满足不同行业和用户群体的需求。

关键信息

消费金融行业结构

• 银行系：以传统银行为主，拥有成熟的征信及审批模式，但审批速度相对较慢。代表企业包括各大银行及银行背景的消费金融公司。
• 产业系：以实体企业资本为主要股东，如马上消费金融、海尔消费金融等，其目标是通过金融带动主营业务。
• 电商系：包括电商自营消费金融产品（如京东白条、花呗）及分期购物平台（如分期乐、趣分期），依托电商生态体系提供服务。

消费金融产品模式

• 直接贷款：消费者直接向金融机构申请贷款，用于购买商品或服务。
• 分期消费：消费者可申请分期付款，享受一定的免息期或较低的手续费。

消费金融产品对比

消费金融发展趋势

• 产品互联网化：消费金融产品更加贴近用户需求，如白条、花呗等产品因其小额、分散、无抵押等特性，深受用户欢迎。
• 风险管理互联网化：利用大数据、征信、行为分析等技术手段提升风控水平，如逾期预测、反欺诈评分、客户行为分析等。
• 服务互联网化：线上审核、实时在线审批等服务提升了消费金融的效率和体验。
• 消费金融垂直化：消费金融产品逐渐从行业和用户进行细分，如网购分期、旅游分期、教育分期等。

风险管理措施

• 身份验证：线上实名注册，线下面对面认证，接入验真系统验证信息真实性。
• 资金使用范围：明确资金用途，防止用户进行消费套现。
• 订单审核：接入外部数据建立反欺诈系统，加强订单审核。
• 贷后管理：包括客户行为的逾期预测、催收成功率预测、失联客户分析、静止客户激活等。
• 贷中预警：监控对还款有威胁的行为，提供定制化监控维度和周期服务。
• 精准营销：根据客户行为标签、身份特征进行定制化营销，支持线上、线下营销服务。
• 风控评分：基于互联网、社交、金融等数据的风控评分服务，提供内置化风控平台服务。
• 反欺诈：关注名单匹配、基于场景和业务规则的反欺诈判断、反欺诈评分服务。

数据驱动与第三方平台

• 集奥聚合：作为中国领先的第三方数据整合和场景化应用平台，提供金融风控、精准营销、个人信用服务等解决方案。
• 数据能力：集奥聚合拥有海量线上、线下数据，支持金融机构进行端到端的风控和营销服务。
• 数据应用：通过投资、战略合作等方式，不断发掘数据应用场景，实现数据价值最大化。

未来展望

• 消费金融行业将持续增长，与互联网深度融合，形成数据驱动的创新模式。
• 产品将更加垂直化，服务将更加精准化。
• 风控体系将更加完善，推动行业健康稳定发展。