2022-03-18-上交所-上海新动力汽车科技股份有限公司2021年年度报告_194页_3mb

上海新动力汽车科技股份有限公司2021年年度报告总结

核心内容概述

上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2021年完成了重大资产重组，实现了“重型卡车+柴油发动机”两大产业板块的一体化发展，为公司未来的业务拓展和盈利能力提升奠定了坚实基础。

主要观点

• 业务转型：公司主营业务由“柴油发动机”转为“重型卡车+柴油发动机”，通过并购和股权结构调整，进一步增强了市场竞争力。
• 经营成果：2021年公司实现归属于母公司的合并净利润为692,981,689.17元，每股收益为0.56元，营业收入同比增长11.09%至244.02亿元。
• 利润分配：公司拟以总股本为基数，每10股派发现金红利1.275元，该预案需提交股东大会审议。
• 研发投入：2021年研发投入总额为6.44亿元，占营业收入比例为2.64%，其中研发费用为4.83亿元，同比增长16.95%。
• 现金流量：经营活动产生的现金流量净额为-21.76亿元，同比下降168.25%，主要受国五车辆销售授信增加影响。

关键信息

1. 重大资产重组

• 公司通过发行股份及支付现金的方式，向上汽集团、重庆机电控股（集团）公司及上依投收购了其持有的上汽红岩、上依投及上菲红的股权。
• 公司持有上汽红岩100%股权，上依投50%股权，上菲红40%股权。
• 重组完成后，公司资产规模、盈利能力和综合竞争力显著提升。

2. 财务数据

• 营业收入：244.02亿元，同比增长11.09%。
• 归属于上市公司股东的净利润：6.93亿元，同比增长87.48%。
• 扣除非经常性损益的净利润：4.87亿元，同比增长221.50%。
• 归属于上市公司股东的净资产：97.69亿元，同比增长92.71%。
• 总资产：242.48亿元，同比增长1.23%。
• 基本每股收益：0.561元，同比增长65.98%。
• 加权平均净资产收益率：10.81%，同比增长3.26个百分点。

3. 非经常性损益

• 非经常性损益总额为2.06亿元，主要来源于政府补助、子公司合并影响等。
• 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为1.39亿元。

4. 研发与创新

• 公司拥有国家级技术中心和博士后工作站，研发人员共875人，占公司总人数的15%。
• 2021年新取得专利44项，其中发明1项，实用新型专利32项，外观设计专利11项。
• 公司积极推进“新四化”战略，研发新一代智能重卡、新能源产品及智能化技术。

5. 重型卡车业务

• 全年实现整车销售63,007辆，销售收入180.83亿元。
• 新能源重卡销售2,017台，市占率8.0%，实现稳步增长。
• 上汽红岩启动重庆软件中心和工程院建设，提升自主创新能力。

6. 柴油发动机业务

• 全年实现发动机销售208,117台，销售收入70.81亿元。
• 产品具有大马力、高可靠性、低油耗等优势，广泛应用于商用车、工程机械等领域。

7. 营销与管理

• 营销网络覆盖全国21个国家和地区，服务网络不断完善。
• 管理团队具有丰富的经验和较高的专业水平，推动企业数字化转型，提升运营效率。

8. 重大投资与并购

• 2021年11月，公司使用募集资金对上汽红岩增资10亿元，用于“智慧工厂”和“新一代智能重卡”项目。
• 投资设立尚顽山高新动力汽车产业股权投资基金，聚焦新能源、氢燃料电池、汽车电子等领域。
• 公司持有上菲红40%股权，与上汽集团共同推进新能源技术发展。

9. 现金流与资产结构

• 经营活动产生的现金流量净额为-21.76亿元，同比下降168.25%。
• 投资活动产生的现金流量净额为-10.01亿元，主要用于股权投资和项目建设。
• 筹资活动产生的现金流量净额为24.02亿元，主要来自重大资产重组配套资金募集。

10. 行业趋势与公司战略

• 行业趋势：2021年国内商用车行业销量同比下降6.62%，但新能源商用车销量增长显著。
• 公司战略：2022年公司将坚持“新四化”发展方向，推动业务数字化、产品智能化，增强核心竞争力。

总结

2021年，公司通过重大资产重组实现了业务结构的优化和升级，提升了资产规模和盈利能力。在重型卡车和柴油发动机两大核心业务领域，公司积极布局新能源和智能化技术，推动产品创新和市场拓展。公司研发投入持续增加，技术储备丰富，为未来的发展奠定了坚实基础。面对行业下行压力和政策调整，公司将继续坚持高质量发展战略，提升运营效率，增强市场竞争力，实现可持续发展。