20230503-财通证券-计算机行业投资策略周报_数字中国峰会圆满召开_数字经济高速发展正当时_16页_1mb

计算机行业投资策略周报（20230503）

核心观点

计算机指数短期调整，年初至今涨幅2722%；数字经济高速发展，政策加持，数字政务和数据交易成为重点方向。

数字中国峰会成果

• 展示我国数字经济成果，确立“加快数字中国建设，推进中国式现代化”的主题。
• 数字经济规模达502万亿元，占GDP比重41.5%，数字经济基础设施、数据资源体系领先全球。
• 发布《数字中国发展报告（2022年）》，强调数字基建、数据价值和技术创新。

数字政务建设

• 政策支持：国务院要求将数字政府建设作为政府绩效考核重要指标；数字政府产业图谱涉及政务云、平台、行业应用等全产业链。
• 用户规模：全国一体化政务服务平台用户超10亿，高频应用标准化服务1万多项；政务数据共享调用年增长率高。

数据安全与交易

• 技术突破：中国电子/清华联合发布“数据元件”，实现“安全与流通”平衡。
• 发展规划：北京、杭州等地启动公共数据授权运营平台建设。
• 市场规模：2021年我国数据交易达500亿元，场内/场外交易占比极低；预计2025年规模超2200亿元，场内交易未来将快速增长。

国企数字化

• 改革方向：国务院启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动，科技自主创新、数字化转型成为重点。
• 发展趋势：国企数字化转型十大趋势包括理念革新、素养提升、数据激活等，预计国企将引领数字经济建设。

投资建议（重点方向）

• 推荐标的：中国软件、中国长城、海康威视、启明星辰、中国电子系公司、宝信软件。
• 进一步推荐：金山办公、用友网络（国企数字化办公）、数据要素相关企业、泛信创产业链企业。

风险提示

• 国企发展不及预期；
• 政策推进速度与力度不及预期；
• 宏观经济波动影响政策方向和投资节奏。