2023-12-20-前瞻产业研究院-医疗行业集中采购大盘点_常态化+制度化+无禁区_41页_1mb

医疗行业集中采购大盘点

一、医疗集采历史变迁

1. 四个发展阶段：

   • 探索试点阶段（1990-1999）：以医院分散采购为主，部分省市如河南、厦门试点，积累经验。
   • 制度建立阶段（2000-2009）：国家层面试点，出台《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》等政策，推行地市招标。
   • 制度完善阶段（2010-2017）：以省为单位的网上采购，规范机构与制度建设。
   • 医保治理阶段（2018至今）：国家医保局成立，推进常态化、制度化带量采购，扩大覆盖范围到生物药、中药、高值耗材等。

2. 集采范围演变：从探索到制度，再到医保治理下的常态化，集采模式由“只招标不采购”发展到“带量采购、量价挂钩”。

二、药品集采回顾（截至2022年）

1. 药品集采概况：

   • 批次与品种：7批集采覆盖294个品种，第五批（62个）最多。
   • 降价幅度：前五批平均降幅超50%，第六、七批降幅略低。
   • 企业参与：齐鲁制药为2022年投标和中标数量最多企业。
   • 中标产品：奥美拉唑注射剂中标企业最多（10家）。
   • 降幅最大的产品为：富马酸丙酚替诺福韦片（平均降幅96%）。

2. 政策影响：

   • 药企营收增长：中选10家上市药企2022年收入达1398亿元，复合增长率7.04%。
   • 研发投入增加：10家药企研发总支出从2018年98亿元增至2022年193亿元，占比从9.2%增至13.83%。
   • 行业集中度提升：CR8从36.5%增至48.4%，行业从充分竞争转向寡占。
   • 医保支出占比下降：2021年药费在医药费中占比降至25%。

三、医疗器械集采回顾

1. 高值医用耗材（截至2022年）：

   • 集采范围广：覆盖冠脉支架、人工关节、眼科晶体等10大类。
   • 集采趋势：2019年起各省加大省际联盟采购，2022年安徽省参与集采次数最多（12次）。
   • 最大降幅84%：国家级骨科脊柱类集采平均降幅达84%。
   • 覆盖最广品种：种植牙和脊柱类覆盖全国31省。

2. 低值医用耗材（自2020年起）：

   • 胶片、留置针、输液器等广泛建设在列，但尚未成熟。
   • 各省逐步扩大集采范围，现有数据体现部分基区试点。

四、集采影响剖析（2018-2021年）

1. 医药行业：

   • 促创新：药企研发投入复合增长率达18.46%，带动行业升级。
   • 提高集采质量：一致性评价与原研药在市场占比提升，降价后用量DDDs占比升至84.3%。
   • 电商介入早：2000年后第一批网络招标平台（如海虹）介入。

2. 患者负担减轻：2018年后集采持续降价，2021年药费占比下降至25%。

五、发展趋势展望（2023起）

1. 常态化趋势：

   • 国家、省级保持每年1-3批次药品集采，耗材1-2次。
   • 集采政策与配套制度逐步成熟，保证质量与供应稳定。

2. 制度化趋势：

   • 带量采购机制空前化，包括医保预付、结余激励等配套改革。

3. 无禁区趋势：

   • 集采从化学药拓展至生物药、中医药，高值耗材纳入范围扩至介入、骨科类。
   • “应采尽采”原则确保不限定特定品种，全覆盖所有类型。

**参考来源：**中国医药创新促进会、前瞻产业研究院整理数据