2020年中国汽车电子产业发展形势展望_11页_3mb

2020年中国汽车电子产业发展形势总结

核心内容

2020年，中国汽车电子产业在政策驱动、技术引领、环保助推及消费牵引等多重因素作用下，进入发展黄金期。汽车电子在整车中的成本占比持续提升，预计2020年全球市场规模将突破2万亿元，我国汽车电子市场规模预计达8085亿元，复合增长率超世界平均水平。车规级芯片与传感器成为产业发展的核心驱动力，推动汽车电动化、智能化、网联化发展。

主要观点

• 产业增长强劲：2019年我国汽车电子市场持续稳定增长，年复合增长率达12.5%，超世界水平。新能源汽车产销量保持增长，带动汽车电子需求上升。
• 技术引领发展：人工智能、5G等技术推动汽车电子向更高渗透率和单车价值量发展，特别是在智能驾驶、车联网等领域。
• 供应链重构：传统汽车电子供应链开始解耦，科技巨头与互联网企业逐渐加入，推动产业生态重构。
• 智能计算平台重要性提升：汽车智能计算平台成为实现“横向打通”和“纵向打通”的关键，是未来智能汽车发展的核心支撑。

关键信息

一、多重因素助推产业发展

• 政策支持：各国政府发布规划与标准，推动汽车电子技术攻关、标准体系建设及测试规范。
• 技术驱动：AI、5G等技术加速汽车电子的电动化、智能化、网联化发展。
• 市场需求变化：随着燃油车禁售计划实施，市场转向中高档、混合动力及纯电动车，提升汽车电子占比。

二、我国汽车电子市场持续增长

• 市场规模：2019年1-9月新能源汽车产销量分别增长20.9%和20.8%，带动汽车电子市场规模持续增长。
• 区域布局：形成以上海、深圳、吉林为核心的三大产业集群，北京、广州、重庆等城市有望成为“新势力”。
• 产业集群特点：
  • 上海：以合资、独资企业为主，科研机构提供技术支撑。
  • 深圳：依托优越的地理位置和经济实力，成为重点集聚区。
  • 吉林：以一汽集团和高校为技术支撑，覆盖多个地市形成产业格局。

三、车规级芯片与传感器成为核心驱动力

• 电动化：功率半导体、继电器、电控系统等硬件使用场景增加，纯电动车单车价值量达673美元，较传统汽车增长127%。
• 智能化：L5级自动驾驶车辆传感器数量可达32个，多传感器融合成为趋势。
• 网联化：C-V2X芯片及解决方案逐步成熟，预计2020年车联网用户渗透率将超30%。

需要关注的问题

1. 缺乏世界级Tier1厂商

   • 我国Tier1企业起步较晚，技术与制造水平与国外存在差距，产品多集中在中低端。
   • 软件方面缺乏主流产品与统一架构标准，影响生态体系建设。

2. 传统供应链解耦

   • 科技巨头与互联网企业崛起，改变传统供应链格局。
   • 新旧势力之间存在思维与路径差异，新型供应链关系亟待构建。

3. 智能计算平台的重要性

   • 智能计算平台是汽车“大脑”，连接传统与新兴领域。
   • 2020年市场开始萌芽，未来10年市场规模可达340亿美元。

对策建议

1. 加快硬件技术研发

   • 集中资源推动车规级芯片、高性能传感器、功率器件等发展。
   • 支持集成电路中小企业成长，培育具有全球竞争力的龙头企业。

2. 推动标准建设和软件技术突破

   • 完善车规级电子元器件测试认证标准和服务体系。
   • 建立C-AUTOSAR统一软件架构标准，推动汽车操作系统和车控软件发展。

3. 支持行业整合与协同发展

   • 促进整车制造、汽车电子、算法和系统集成等环节的聚焦发展。
   • 鼓励企业通过兼并收购、战略联盟等方式实现横向和纵向一体化。
   • 将软件纳入供应链管理，提升供应链响应速度和灵活性。