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晨会纪要总结（2022年8月15日）

【今日焦点】

• 中国企业退市：中国铝业、中国石油、中国石化、中国人寿、上海石化等企业宣布启动自美退市。证监会表示，这些企业均在多地上市，美上市证券占比小，不影响其继续融资发展，尊重企业根据实际情况作出的决定。
• 村镇银行客户垫付：截至8月11日晚，河南、安徽5家村镇银行累计垫付43.6万户、180.4亿元，客户与资金垫付率分别为69.6%和66%，进展顺利。银保监会强调支持“保交楼、稳民生”工作。
• 险企发行永续债：人民银行与银保监会联合发文，允许保险公司发行无固定期限资本债券，最高可补充核心资本的30%。
• 信贷数据：7月人民币贷款增加6790亿元，同比少增4042亿元；社会融资规模增量为7561亿元，同比减少3191亿元；M2同比增长12%。

【重要财经消息】

• 沪深港通交易日历优化：优化后，共同交易日均可开通沪深港通交易，预计减少约一半无法交易天数，准备期为6个月。
• 宏观政策：国内政策调控重点转向“稳物价”，但货币政策进一步宽松概率低；美国通胀“磨顶”，年内加息方向不变，但四季度将放缓。
• 市场风格：成长风格相对更优，建议关注中下游制造业与消费、汽车、光伏、风电、储能、军工及国产核心零部件。

【行业要闻】

• 农业防灾减灾：农业农村部强调抓好农业防灾减灾和秋粮生产，确保全年粮食丰收。
• 能源消费：1~7月全社会用电量同比增长3.4%，其中城乡居民生活用电量增长12.5%。
• 人工智能发展：科技部等六部门发布指导意见，支持专精特新“小巨人”、独角兽及初创企业开展人工智能场景创新。

【全球视野】

• 美国股市：三大指数涨幅均超1%，道琼斯指数涨1.27%，标普500指数涨1.73%，纳斯达克指数涨2.09%。
• 欧洲股市：主要股指悉数收涨，德国DAX30指数涨0.75%，英国富时100指数涨0.47%，法国CAC40指数涨0.14%。
• 亚太股市：韩国、日经225指数上涨，澳洲、新西兰指数下跌。

【资金流向监控】

• 市场资金流向：沪深两市A股主力净流出230.07亿元，1869家公司获资金净流入，2884家公司获资金净流出。
• 行业资金流向：公用事业、煤炭、轻工制造、交通运输、食品饮料为资金净流入前五；电力设备、电子、国防军工、基础化工、汽车为资金净流出前五。
• 个股资金流向：海光信息、立新能源、紫金矿业、海联金汇、趣睡科技为净流入前五；天齐锂业、中国宝安、长安汽车、韦尔股份、中科曙光为净流出前五。

【山西证券视点】

• 市场流动性：短期内A股市场流动性无忧，建议关注成长股表现。

【山西经济动态】

• 电商发展：综改区发布扶持办法，推动电商直播产业发展，单个市场主体奖励金额10万至30万元。
• 重点产业链：实施七大行动，目标培育6条千亿级、4条500亿级产业链，2025年营收突破8400亿元。

【个股动态】

• 天齐锂业：拟购买四川能投股份，金额不超过1.5亿港币。
• 步科股份：高管拟减持不超过1.19%股份。
• 招商证券：因未勤勉尽责被证监会立案。
• 完美世界：上半年净利润同比增长341.51%，但营收下降6.73%。
• 海康威视：上半年净利润下降11.14%，但营收增长9.90%。
• 宁德时代：拟投资73.4亿欧元建设匈牙利电池基地。
• 东方财富：上半年净利润增长19.23%。

【今日停复牌】

• 停牌：中材国际、*ST澄星、*ST博信、*ST华资。
• 复牌：徐工机械、长江通信。

【新股、债券和基金发行（周）】

• 新股申购：联合化学、丛麟科技、金禄电子、宣泰医药、利仁科技、天力锂能、汉仪股份、振华风光、恒烁股份、建科股份、微电生理等。
• 新股上市：智微智能、凯格精机、海正生材等。
• 债券发行：包括国债、地方政府债、可转债、ABS、短期融资券、中期票据等，涉及多个企业及地区。
• 基金发行：浙商汇金聚瑞A、中融融盛双盈一年封闭A、中邮专精特新一年持有A等。

【投资者统计（月）】

• 新增投资者：5月120.26万人，6月133.03万人，7月113.21万人。
• 期末投资者数量：5月20,490.87万人，6月20,623.91万人，7月20,737.12万人。

【本周限售股解禁一览】

• 解禁家次：67家。
• 解禁股数：417,501.71万股。
• 解禁市值：17,578,372.40万元。
• 限售股解禁：涉及多家公司，如中国长城、海天瑞声、坤恒顺维、康希诺、优刻得-W、艾为电子、正和生态、丸美股份、南亚新材、芯原股份-U、格科微等。

【总结】

• 中国部分企业启动自美退市，但不影响融资发展，证监会表示尊重企业决策。
• 村镇银行客户垫付进展顺利，政策支持“保交楼”。
• 险企可发行永续债，最高补充30%核心资本。
• 7月信贷需求回升但不及预期，M2增长12%。
• 沪深港通交易日历优化，预计减少无法交易天数。
• 国内政策关注“稳物价”，但货币政策宽松概率低；美国通胀“磨顶”，加息节奏放缓。
• 成长股表现更优，关注中下游制造业、消费、汽车、光伏、风电、储能、军工及核心零部件。
• 山西推动电商和重点产业链发展，目标2025年营收突破8400亿元。
• 多家公司发布限售股解禁信息，涉及不同股份类型。
• 新股、债券及基金发行活跃，涵盖多个领域。