20180625-农银国际证券-每天导读_4页_757kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概述
本总结基于彭博提供的市场数据与新闻，涵盖全球主要股市走势、商品期货/指数表现、外汇汇率变动、政府债券收益率、大中华经济要闻、企业动态以及中港两地上市的H股股份信息。内容聚焦于近期市场表现与宏观经济动向，同时披露了相关研究报告的权益与免责信息。
各股市走势图
| 指数 | 收市价 | 日涨幅(%) | 5日涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 29,338.70 | 0.15 | -3.62 |
| H股 | 11,339.87 | -0.22 | -5.11 |
| 红筹 | 4,418.22 | 0.42 | -3.86 |
| HSC大型股 | 2,477.99 | 0.17 | -3.63 |
| HSC中型股 | 5,129.83 | 0.38 | -4.94 |
| AH股溢价 | 120.98 | 0.28 | 0.71 |
| 沪深300 | 3,608.91 | 0.44 | -4.36 |
| 富时中国A50 | 12,102.48 | 0.00 | -3.06 |
| 上证180 | 7,811.23 | 0.32 | -3.77 |
| 上证380 | 4,765.42 | 1.38 | -7.18 |
| 台北加权 | 10,899.28 | -0.38 | -1.04 |
| 日经225 | 22,516.83 | 0.61 | -0.69 |
| 道琼斯 | 24,580.89 | 0.49 | -2.03 |
| 标普500 | 2,754.88 | 0.19 | -0.89 |
| 纳斯达克 | 7,692.82 | -0.26 | -0.69 |
| 德国DAX 30 | 12,579.72 | 0.54 | -3.31 |
| 富时100 | 7,682.27 | 1.67 | 0.63 |
| 法国CAC 40 | 5,387.38 | 1.34 | -2.08 |
主要观点
- 全球股市波动：多数主要股市在近期出现下跌，其中H股、富时中国A50、上证380等指数跌幅较大，而富时100指数表现相对较好。
- 美国股市：道琼斯指数在能源股带动下收涨，但纳斯达克指数因科技股下跌而收跌。
- 欧洲股市：欧洲三大股指全线上升，富时100指数涨幅最大，显示市场对政策变化的积极反应。
- 商品市场：纽约期油微涨，期金微跌，商品指数整体表现分化，部分指数上涨，部分下跌。
- 外汇市场：港元兑人民币汇率微升，美元兑人民币汇率上涨，美元兑日元小幅下跌，欧元兑美元微涨。
- 债券市场：全球主要经济体的10年期国债收益率整体呈下降趋势，尤其美国国债收益率下跌较多。
关键信息
经济数据
- 欧元区：Markit制造业PMI为55.0，与市场预期一致，但低于前值55.5。
- 日本：所有产业活动指数月环比上涨1.0%，高于市场预期0.9%。
- 法国：第一季度GDP同比上涨2.2%，与市场预期一致。
- 加拿大：5月CPI同比上涨2.2%，低于市场预期2.6%。
- 德国：Markit制造业PMI为55.9，低于市场预期56.3。
- 美国：Markit制造业PMI为54.6，低于市场预期56.1。
新闻动态
国际经济要闻
- 欧洲报复性关税生效：欧盟对价值33亿美元的美国产品加征关税，加剧全球贸易紧张局势。
- 美国参议员呼吁限制关税：两位即将退休的参议员建议国会采取更多行动反对特朗普的关税政策。
- OPEC+增产协议达成：沙特和俄罗斯主导的增产协议获得支持，实际增产约为60万-70万桶/日。
- 欧洲央行委员称利率将保持不变：欧洲央行委员Praet表示，若通胀发展符合预期，利率将维持现状。
大中华经济要闻
- 中国央行定向降准：释放7000亿元人民币流动性，以支持小微企业。
- 中法贸易合作：法国总理强调中法在贸易问题上应保持一致，维护多边贸易体系。
- 中国经济态势：发改委指出中国经济总体平稳，但存在不稳定和不确定因素。
- 贸易摩擦影响：中国央行认为贸易摩擦给全球经济带来较大不确定性。
企业要闻
- 珠江钢管：与债券持有人签订延期协议，最后一笔付款将于2019年4月30日到期。
- 中兴通讯：接近解除美国制裁，已支付10亿美元罚款及4亿美元保证金。
- 中广核电力：拟发行A股，募集资金用于核电项目。
- 美团点评：计划在香港IPO，寻求数十亿美元融资。
中港两地上市的H股股份
| H股代码 | 股份名称 | 收盘价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | AH股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 7.38 | 6.20 | 0.87 | -13.32 |
| 1398 | 工商银行 | 6.03 | 6.18 | 0.85 | -11.81 |
| 1288 | 农业银行 | 3.77 | 5.26 | 0.74 | -12.67 |
| 3988 | 中国银行 | 3.90 | 5.68 | 0.68 | -13.53 |
| 3328 | 交通银行 | 6.16 | 5.34 | 0.63 | -14.29 |
| 2628 | 中国人寿 | 20.85 | 12.13 | 1.52 | -34.26 |
| 2318 | 中国平安 | 75.65 | 12.98 | 2.28 | 6.59 |
| 2601 | 中国太保 | 32.00 | 16.38 | 1.75 | -22.14 |
| 1375 | 国泰君安 | 16.92 | 12.98 | 1.09 | -6.59 |
| 6886 | 华泰证券 | 13.06 | 8.35 | 0.89 | -25.52 |
| 6099 | 招商证券 | 10.62 | 10.96 | 0.92 | -33.88 |
| 6881 | 银河证券 | 4.24 | 8.92 | 0.55 | -54.40 |
| 3958 | 东方证券 | 6.18 | 10.38 | 0.68 | -43.18 |
| 1088 | 中国神华 | 20.80 | 7.29 | 1.08 | -17.98 |
| 2600 | 中国铝业 | 3.60 | 32.42 | 1.13 | -22.05 |
| 1053 | 重庆钢铁 | 1.32 | 7.07 | 0.58 | -47.88 |
| 1528 | 万科 | 29.25 | 9.55 | 2.02 | -13.68 |
| 763 | 中兴通讯 | 11.86 | 9.00 | 1.30 | -34.35 |
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