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铁矿石市场分析总结

核心内容概览

本报告汇总了铁矿石市场在期货、现货、产业情况及下游情况方面的最新数据与分析观点，旨在为投资者提供市场动态与趋势判断。

一、期货市场

1.1 主力合约表现

• 主力合约收盘价：747.50元/吨，环比上涨8.00元。
• 主力合约持仓量：492,397手，环比减少12,705手。
• 19-1合约价差：12元/吨，环比上涨2.00元。
• 合约前20名净持仓：-54,372手，环比增加10,086手。

1.2 技术分析观点

• I2609合约：1小时MACD指标显示DIFF与DEA低位反弹，技术面呈现反弹信号。
• 短线交易建议：建议关注短线交易机会，注意风险控制。

二、现货市场

2.1 港口价格

• 青岛港61.5%PB粉矿：751元/千吨，环比上涨8元。
• 青岛港60.5%麦克粉矿：746元/千吨，环比持平。
• 京唐港56.5%超特粉矿：614元/千吨，环比持平。
• 铁矿石62%普氏指数：96.20美元/吨，环比下跌1.50美元。

2.2 基差与废钢价格

• 主力合约基差（麦克粉干吨-主力合约）：-1.3元/千吨，环比下跌8元。
• 江苏废钢/青岛港60.5%麦克粉矿：3.45元/吨，环比上涨0.01元。

三、产业情况

3.1 供应与库存

• 全球铁矿石发运总量：3,300.40万吨，环比增加410.30万吨。
• 中国47港到港总量：2,888.70万吨，环比增加511.00万吨。
• 47港铁矿石库存量：17,064.74万吨，环比减少261.29万吨。
• 样本钢厂铁矿石库存量：8,699.11万吨，环比减少189.44万吨。
• 铁矿石进口量：11,269.00万吨，环比增加1,498.00万吨。
• 铁矿石可用天数：18天，环比持平。
• 266座矿山日产量：38.58万吨，环比减少0.15万吨。
• 266座矿山开工率：61.04%，环比下降0.22%。
• 266座矿山铁精粉库存：51.33万吨，环比减少0.81万吨。
• BDI指数：2,715.00点，环比上涨45.00点。
• 铁矿石运价：
  • 巴西图巴朗-青岛：33.45美元/吨，环比上涨1.15美元。
  • 西澳-青岛：11.775美元/吨，环比上涨0.61美元。

四、下游情况

4.1 钢厂生产数据

• 247家钢厂高炉开工率：82.71%，环比下降1.11%。
• 247家钢厂高炉产能利用率：89.76%，环比下降0.77%。
• 国内粗钢产量：8,367万吨，环比减少69万吨。
• 247家钢厂日均铁水产量：239.14万吨，环比下降2.06万吨。

五、行业消息

1. Mysteel统计：
   • 新口径114家钢厂进口烧结粉总库存2885.82万吨，环比增加82.47万吨。
   • 进口烧结粉总日耗115.5万吨，环比减少2.80万吨。
   • 库存消费比24.99，环比增加1.29。
2. 澳大利亚、巴西港口库存：
   • 7月13日-7月19日，库存总量1499.7万吨，环比增加79.8万吨。
   • 港口库存呈小幅累积趋势，当前库存规模已达年内最大值。

六、观点总结

• 市场趋势：铁矿石发运量和到港量同步增加，港口库存继续下滑，铁水日产量降至240万吨下方。
• 影响因素：
  • 油价上涨推高运费，增加通胀压力。
  • 铁矿供应增加，但需求端有所减弱。
• 整体判断：矿价或陷入区间整理。
• 关注重点：周五国内铁矿石港口库存、钢厂高炉开工率及产能利用率。

七、免责声明

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