2017-中国汽车后市场供应链白皮书_43页-2mb

中国汽车后市场供应链白皮书总结

核心内容

本报告由罗兰贝格与巴图鲁联合发布，旨在分析中国汽车后市场供应链的发展现状、主要挑战及未来趋势。报告从发展概述、价值链分析、竞争及商业模式分析三个部分展开，结合政策环境和中美市场对比，探讨中国汽车后市场供应链的优化路径。

主要观点

1.1 中国汽车后市场供应链发展

• 概念定义：汽车后市场涵盖汽车售出后的所有交易和服务，包括维修、保养、配件更换等。报告聚焦于售后零配件和维保市场。
• 发展历程：中国汽车后市场经历了五个发展阶段，从20世纪80年代的政府公务用车为主，到2009年后的私家车爆发式增长，再到2012年后的脱保车辆增加带来的售后市场机遇。
• 发展特征：随着互联网的发展，消费者对后市场服务的认知增强，独立后市场逐渐兴起，对主机厂的依赖度降低，后市场成为行业利润的重要来源。

1.2 中国汽车后市场供应链规模

• 市场规模：中国汽车后市场零配件规模在2011年约1,900亿元，到2022年预计超过8,000亿元。
• 增长驱动力：
  • 汽车保有量平稳增加：预计2021年中国乘用车保有量将突破2亿。
  • 新车型加速推出：高端车型的增加带来了更高的售后服务需求。
  • 存量车辆老龄化：2018年平均车龄有望突破5年，推动零配件需求提升。
  • 消费者认知提升：关注用车全生命周期，包括持有成本、配件质量、残值等。

1.3 中国汽车后市场供应链政策环境

• 主要政策：
  • 《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》（2014年）
  • 《汽车零部件的统一编码与标识》（2015年）
  • 《汽车维修技术信息公开实施管理办法》（2015年）
  • 《关于汽车业的反垄断指南》（2016年）
  • 《汽车销售管理办法》（2017年）
• 政策影响：
  • 推动配件流通透明化、标准化。
  • 打破原厂配件供应垄断，鼓励更多高质量配件进入市场。
  • 引入电子商务，提升流通效率。
  • 强化消费者和维修厂的自主选择权。

关键信息

2.1 后市场供应链概览

• 供应链环节：分为生产、分销、零售三部分。
• 配件类型：主机厂授权渠道以原厂件为主，独立后市场以品牌件和非授权件为主。
• 分销结构：独立后市场分销结构更为复杂，涉及多层级批发商。
• 零售端：包括4S店、维修厂、夫妻店、连锁店等，其中夫妻店和维修厂占据主要市场份额。

2.2 配件类型分析

• 配件分类：
  • 保养件：通用性强，技术要求低（如机油、三滤）。
  • 易损件：通用性高，技术要求中等（如轮胎、蓄电池）。
  • 维修件：通用性低，技术要求高（如起动机、发电机）。
  • 事故件：通用性低，技术要求高（如大灯、保险杠）。
• 配件品质分类：
  • 原厂件：质量高，但价格昂贵。
  • OES件：质量与原厂件相当，但市场认知度低。
  • 品牌件：市场占有率已超过60%，成为主流。

2.3 分销渠道分析

• 独立后市场分销：结构复杂，涉及多层级批发商。
• 分销趋势：未来将向扁平化发展，出现规模化、专业化的批发商。
• 挑战：
  • 配件信息统一难，缺乏统一的编码标准。
  • 配件信息与供应链体系匹配难，SKU数量多，通用性低。
  • 跨区域扩张难，受限于人力资源和物流成本。

2.4 零售端分析

• 零售端分类：
  • 4S店：授权售后业务。
  • 维修厂：独立售后市场。
  • 夫妻店：小规模，技术要求低。
  • 连锁店：一站式服务，规模较大。
• 发展趋势：
  • 4S店逐渐开放非授权业务，成为独立后市场的一部分。
  • 夫妻店面临被连锁维修挤压的挑战，未来可能被整合或淘汰。
  • 独立维修厂和连锁维修仍是主要业态。

2.5 未来面临的主要挑战

• 配件信息统一难：缺乏全国统一的配件编码体系，导致信息不透明。
• 供应链匹配难：SKU数量多，通用性低，匹配难度大。
• 跨区域扩张难：受限于物流、仓储和人力资源成本。

2.6 美国后市场供应链发展分析及启示

• 美国后市场特征：
  • 配件信息标准化，采用ACES和PIES标准。
  • 分销体系集中化，形成大型连锁和集采中心。
  • 供应链结构扁平化，提升效率。
• 对中国的启示：
  • 中国可能跳过传统整合期，快速进入互联网平台期。
  • 互联网平台可解决配件信息不透明、跨区域整合难等问题。
  • 通过数据平台提升供应链效率，实现多方共赢。

商业模式分析

3.1 汽车后市场竞争概览

• 竞争现状：
  • B2C平台以保养、易损件为主，竞争激烈。
  • B2B平台以维修、事故件为主，市场较为集中。
• 竞争趋势：
  • B2C平台因进入壁垒低，竞争加剧。
  • B2B平台因专业性要求高，仍属蓝海市场。
  • 平台向维修、事故件方向发展，以获取更高利润。

3.2 商业模式的探索

• 行业成功要素：
  • 整合上游供应商，获取稳定货源。
  • 增加下游零售商粘性，提升客户忠诚度。
  • 建立全面配件数据平台，提高交易效率。
  • 提供额外增值服务，如保险数据服务、供应链金融等。
• 主要商业模式：
  • 供应链上游集中化：集中优质批发商资源，提升平台议价能力。
  • 整合下游零售商：通过战略合作绑定客户，提供增值服务。
  • 数字化平台打通供应链上下游：建立配件数据库，实现信息透明化。
  • 提供数字增值服务：将配件数据库商业化，为行业提供信息支持。

案例分析

• 掏掏汽配：
  • 以批发商联盟为基础，建立平台。
  • 通过平台实现配件交易撮合，提升效率。
  • 建立配送体系，保障配件及时送达。
• 中驰车福：
  • 与连锁维修企业战略合作，稳定客户。
  • 提供采购系统、营销体系、供应链金融等增值服务。
• 巴图鲁：
  • 建立动态配件数据库和智能化交易系统。
  • 提供一站式服务，包括配件搜索、比价、支付、配送及售后。
  • 为保险公司提供数据服务和配件直供，提升理赔效率。
• 力洋：
  • 专注于VIN码识别和配件数据库建设。
  • 与多家企业合作，提供数据支持服务。
  • 数据库商业化，按查询次数或整体打包出售。

结论

中国汽车后市场供应链正处于快速发展和变革阶段，面临着信息不透明、供应链匹配难、跨区域扩张难等挑战。未来，随着政策推动和互联网技术的发展，行业将向数字化、透明化、扁平化方向发展。平台型企业将成为主要推动者，通过整合上下游资源、提供数据服务、优化供应链效率等方式，提升行业整体水平。