2017-罗兰贝格：中国汽车后市场供应链白皮书_43页-2mb

中国汽车后市场供应链白皮书总结

核心内容概述

本报告《中国汽车后市场供应链白皮书》由罗兰贝格和巴图鲁联合发布，深入探讨中国汽车后市场的发展现状、核心驱动力、政策环境及未来挑战与机遇。报告分析了后市场供应链的结构、配件类型、分销渠道、零售业态以及竞争格局和商业模式，旨在为行业参与者提供参考和战略指导。

主要观点

1. 后市场定义与发展趋势

• 汽车后市场涵盖车辆售出后的所有交易和服务，包括使用、维护、修理、再购买等。
• 随着汽车保有量增长和车龄上升，后市场的重要性逐渐提升。
• 中国汽车后市场正在从新车增量市场向存量迭代市场转变，售后市场将成为利润增长的核心。

2. 后市场增长核心驱动力

• 汽车保有量平稳增加：中国乘用车保有量持续上升，为后市场服务提供了基础。
• 新车销量增长与车型多样化：新车销售增长推动后市场服务需求，同时新车型的推出也带来更丰富的售后需求。
• 车龄增长：随着车辆平均车龄上升，维修和保养需求增加，推动配件市场发展。

3. 政策环境与影响

• 中国后市场政策逐步放开，鼓励配件流通多样化，打破原厂件垄断。
• 政策推动配件信息透明化和标准化，例如《汽车零部件的统一编码与标识》国家标准的实施。
• 《汽车销售管理办法》等政策为独立后市场发展提供了制度保障。

关键信息

1. 后市场供应链结构

• 供应链分为三部分：生产、分销、零售。
• 主机厂授权渠道：以4S店为主，提供原厂件及授权配件。
• 非主机厂授权渠道（独立后市场）：包含维修厂、连锁店、夫妻店等，未来市场份额将逐步扩大。

2. 配件类型与品质分类

• 配件分为四类：保养件、易损件、维修件、事故件。
• 配件品质分为三类：原厂件、OES件、品牌件。
• 品牌件目前市场份额超过60%，未来将进一步增长。

3. 分销渠道变化趋势

• 独立后市场分销渠道层级多、结构复杂，未来将向更扁平化、高效化的方向发展。
• 互联网平台将加速分销结构的优化，提升流通效率。

4. 零售端业态分析

• 维修厂分类：包括夫妻店、独立维修厂、连锁店。
• 夫妻店：规模小、服务单一，未来面临被整合或淘汰的风险。
• 独立维修厂：规模较大、服务正规，是独立后市场的重要力量。
• 连锁维修店：依托总部集中采购，提供一站式服务，未来市场份额将提升。

5. 未来面临的主要挑战

• 配件信息统一难：缺乏统一的编码体系，导致信息不透明。
• 供应链匹配难：配件信息与供应商之间的匹配难度大，SKU数量多，通用性低。
• 跨区域扩张难：受限于物流、仓储、人力资源等因素，传统批发商难以实现全国化布局。

商业模式分析

1. 供应链上游集中化

• 核心优势：集中大量批发商，确保配件质量和价格优势。
• 案例：掏掏汽配，通过与核心批发商合作，提升供应链稳定性。

2. 整合下游零售商

• 核心优势：通过与连锁维修企业合作，建立稳定客户关系。
• 案例：中驰车福，与小拇指、车奇士等建立战略合作，提升客户粘性。

3. 数字化平台打通供应链上下游

• 核心优势：建立完整的配件数据库和交易系统，提升交易效率和透明度。
• 案例：巴图鲁，通过动态配件数据库和智能化交易系统，实现全品类配件供应和交易服务。

4. 提供数字增值服务

• 核心优势：基于VIN码和配件数据库，提供数据服务和供应链解决方案。
• 案例：力洋，通过VIN码识别系统和配件数据库，为保险公司和零售商提供信息支持。

中美后市场供应链对比

• 美国：配件信息透明、供应链扁平化、全国性批发商发展成熟。
• 中国：仍处于传统供销体系向互联网平台过渡的阶段，面临信息不透明、匹配难、跨区域整合难等问题。
• 启示：中国后市场有望跳过以连锁为主的整合期，快速进入以互联网平台为主导的阶段。

未来展望

• 市场扩张：后市场零配件总需求预计持续增长，2022年有望超过8,000亿元人民币。
• 互联网驱动：互联网平台将推动供应链整合，提升流通效率。
• 政策支持：政策鼓励信息透明化和标准化，为行业发展提供制度保障。

关于我们

• 罗兰贝格：全球领先的管理咨询公司，拥有丰富的汽车行业经验，尤其在中国市场表现突出。
• 巴图鲁：专注于汽车后市场供应链，通过数据平台和交易系统，实现全品类配件供应和高效服务。

总结

中国汽车后市场正处于快速发展阶段，随着政策支持、技术进步和互联网平台的兴起，行业将逐步走向透明化、标准化和高效化。未来，供应链的整合与数字化是提升行业效率的关键，而平台化商业模式将成为主导趋势。