20171018-农银国际证券-每天导读_4页_864kb
报告摘要
股市与经济数据总结
核心内容概述
本文档提供了全球主要股市、商品期货、外汇市场以及政府债券的最新数据，同时汇总了国际与大中华地区的经济要闻、企业动态及中港两地上市的H股股份信息。此外，文档还包含相关机构的联系人信息与免责声明。
各股市走势
| 指数 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 28,697.49 | 0.02 | 0.73 |
| H股 | 11,568.31 | (0.30) | 1.31 |
| 红筹 | 4,396.24 | 0.13 | 0.46 |
| HSC大型股 | 2,399.25 | (0.06) | 0.42 |
| HSC中型股 | 5,441.16 | (0.49) | 0.09 |
| AH股溢价 | 126.43 | (0.36) | (0.84) |
| 沪深300 | 3,913.07 | (0.01) | 0.60 |
| 富时中国A50 | 12,335.75 | 0.02 | 1.57 |
| 上证180 | 8,417.13 | (0.15) | 0.57 |
| 上证380 | 5,773.35 | (0.04) | (1.25) |
| 台北加权 | 10,723.15 | (0.47) | 1.81 |
| 日经225 | 21,366.70 | 0.38 | 2.18 |
| 道琼斯 | 22,997.44 | 0.18 | 0.73 |
| 标普500 | 2,559.36 | 0.07 | 0.34 |
| 纳斯达克 | 6,623.66 | (0.01) | 0.55 |
| 德国DAX 30 | 12,995.06 | (0.07) | 0.35 |
| 富时100 | 7,516.17 | (0.14) | (0.29) |
| 法国CAC 40 | 5,361.37 | (0.03) | (0.04) |
主要观点：
- 恒指微涨0.02%，而国指下跌。
- 纳指小幅下跌，道指和标普500继续创新高。
- 欧洲股市整体表现平淡，英股下跌，德法股市持平。
- AH股溢价小幅下跌，反映A股与H股之间的估值差异有所收窄。
- 沪深300指数小幅下跌，但5日涨幅保持正值。
- 亚洲股市表现分化，日经和台北加权指数上涨，上证380指数下跌。
商品期货与外汇市场
商品期货/指数
| 商品期货/指数 | 市价 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 纽约期油(美元/桶) | 52.07 | 0.37 | 1.50 |
| 纽约期金(美元/t oz) | 1,283.00 | (1.30) | (0.59) |
| 标普高盛 商品指数 | 403.24 | (0.35) | 1.19 |
| CRB大宗商品 期货价格指数 | 184.24 | (0.21) | 0.57 |
| 罗杰斯国际 商品指数 | 2,289.68 | (0.43) | 0.68 |
主要观点：
- 纽约期油上涨0.37%，5日涨幅为1.50%。
- 纽约期金下跌1.30%，5日跌幅为0.59%。
- 大宗商品指数整体下跌，但CRB指数微涨，反映市场对商品的需求有所回升。
外汇市场
| 外汇 | 汇率 | 5日(%) | 1个月(%) |
|---|---|---|---|
| 港元兑人民币 | 0.8462 | 0.50 | 0.59 |
| 美元兑人民币 | 6.6072 | 0.51 | 0.48 |
| 美元兑港元 | 7.8083 | 0.02 | (0.11) |
| 美元兑日元 | 112.22 | (0.25) | 0.58 |
| 欧元兑美元 | 1.1775 | (0.71) | (1.50) |
| 英磅兑美元 | 1.3196 | (0.20) | (2.22) |
| 澳元兑美元 | 0.7848 | 0.77 | (1.38) |
主要观点：
- 港元兑人民币汇率小幅上涨，美元兑人民币汇率微升。
- 美元兑日元汇率微跌，欧元兑美元汇率下跌，英磅兑美元汇率也下跌。
- 澳元兑美元汇率上涨，显示澳元相对美元有所升值。
政府债券市场
| 政府债券 | 收益率(%) | 5日(bps) | 1个月(bps) |
|---|---|---|---|
| 中国(10年期) | 3.7460 | 9.20 | 14.10 |
| 香港(10年期) | 1.59200 | (8.50) | 18.30 |
| 美国(10年期) | 2.29800 | (5.01) | 6.93 |
主要观点：
- 中国10年期国债收益率上升9.20 bps，显示市场对经济前景的预期有所调整。
- 香港10年期国债收益率下跌8.50 bps，反映出市场对本地经济的信心增强。
- 美国10年期国债收益率下跌5.01 bps，市场情绪有所改善。
国际经济要闻
- 美国住宅建商指数攀上5个月高点：表明楼市从飓风冲击中复苏，信心指数上升至68。
- 美国、加拿大和墨西哥同意延长NAFTA谈判至2018年：美方提出延长谈判时间，下一轮谈判定于11月17日。
- 英国通胀率升至五年半高点：9月消费物价同比上涨3%，核心通胀维持在2.7%。
- 澳大利亚央行预计未来一年经济逐步增长：受低利率支撑，经济表现改善。
大中华经济要闻
- 中共十九大发言人：去杠杆未对经济产生明显紧缩效应：强调去杠杆与稳增长并行。
- 中国财政部买入一年期国债：中标参考收益率为3.3626%，显示政策支持。
- 中国民航局：9月份航空客运量增长11.5%：显示国内航空业复苏。
- 中国前三季度对外直接投资同比下降41.9%：非理性对外投资得到有效遏制。
企业要闻
- 晶苑国际IPO吸引维多利亚的秘密所有者作为基石投资者：股价区间为7.30-8.80港元。
- 玩具反斗城探索亚洲业务上市方案：可能估值最高达20亿美元。
- 淡水河谷与格林美就镍矿股权谈判：可能出售Vale New Caledonia的股权。
- 高盛第三季度投资银行业务收入超预期：收入达18亿美元，FICC和股票交易也表现良好。
中港两地上市的H股股份
| H股代码 | 股份名称 | H股收盘价 (港元) | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 7.03 | 6.30 | 0.92 | (15.97) |
| 1398 | 工商银行 | 6.35 | 6.87 | 0.99 | (12.62) |
| 1288 | 农业银行 | 3.67 | 5.57 | 2.09 | (17.40) |
| 3988 | 中国银行 | 4.09 | 5.90 | 1.13 | (14.33) |
| 6030 | 中信证券 | 18.12 | 18.33 | 1.29 | (19.93) |
| 6886 | 华泰证券 | 17.94 | 17.02 | 0.97 | (29.29) |
| 6099 | 招商证券 | 13.60 | 13.22 | 1.25 | (42.97) |
| 3958 | 东方证券 | 8.23 | 15.24 | 1.06 | (55.35) |
| 6178 | 光大证券 | 10.84 | 14.60 | 0.88 | - |
| 2611 | 国泰君安 | 18.02 | 11.82 | 1.29 | (27.42) |
| 1375 | 中州证券 | 3.78 | 20.32 | 0.97 | (64.89) |
| 1071 | 华电国际 | 3.22 | 55.88 | 0.64 | (37.64) |
| 1171 | 兖州煤业 | 7.87 | 6.95 | 0.78 | (46.63) |
| 2899 | 紫金矿业 | 2.85 | 26.80 | 1.87 | (38.32) |
| 914 | 海螺水泥 | 31.30 | 11.75 | 1.75 | 9.45 |
| 2009 | 金隅股份 | 3.96 | 13.35 | 0.79 | (45.77) |
| 2202 | 万科* | 26.20 | 10.66 | 2.17 | (15.41) |
| 588 | 北京北辰 | 2.92 | 8.15 | 0.47 | (57.40) |
| 874 | 青岛啤酒 | 31.30 | 31.87 | 2.11 | (17.48) |
| 168 | 海信科龙* | 10.78 | 11.40 | 2.55 | (39.78) |
| 1812 | 晨鸣纸业* | 14.50 | 9.98 | 1.51 | (33.74) |
主要观点：
- H股与A股的价比存在显著差异，部分H股较A股折价。
- 多数H股动态市盈率较高，显示市场对其未来增长预期较为乐观。
- 部分A股在港上市的公司，如万科、海信科龙等，表现活跃。
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权益披露
- 农银国际证券有限公司及其联属公司曾在过去12个月内与部分提及公司有投资银行业务关系。
- 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
总结
本文档全面总结了全球主要股市、商品期货、外汇市场和政府债券市场的走势及变动情况，同时提供了国际与大中华经济的重要新闻及企业动态。通过数据和新闻，展示了市场当前的状况与趋势，有助于投资者了解全球经济与市场的整体表现。此外，文档还提供了研究报告下载链接及免责声明，确保信息使用的合规性。
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