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报告摘要

天星资本晨报总结（2018年11月21日）

核心内容概览

本报告总结了2018年11月20日新三板市场运行情况、天星资本创新层指数表现、新增挂牌与做市企业动态、定增信息、重大公告及财经要闻等内容，旨在为投资者提供全面的市场分析与参考。

一、市场速览

新三板做市指数：报收719.44点，上涨0.11%。
新三板成分指数：报收965.67点，下跌0.02%。
交易情况：
- 共有510家股票发生交易，其中305家做市转让企业成交4734万股，金额0.53亿元。
- 205家竞价转让企业成交4865股，金额1.89亿元。
新增挂牌：11月20日新增挂牌企业1家，为康远股份，属于农副食品加工业。
新增做市：无新增做市企业。

二、天星创新层指数表现

天星资本研究所发布了八大创新层指数，涵盖多个热点行业，包括：

天星创新层成份指数：当日指数点位为523.09，下跌0.11%。
天星创新层计算机与通信指数：点位595.37，下跌0.07%。
天星创新层文化传媒指数：点位440.90，上涨0.14%。
天星创新层先进制造指数：点位714.78，微涨0.01%。
天星创新层教育指数：点位750.15，微涨0.00%。
天星创新层医药医疗指数：点位526.34，下跌0.35%。
天星创新层消费指数：点位593.54，下跌0.17%。
天星创新层环保指数：点位726.92，大幅下跌3.18%。

主要趋势：整体市场表现分化，其中环保指数跌幅显著，而文化传媒指数小幅上涨。

三、市场数据

挂牌企业成交金额前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
831550.0C	成大生物	13.84	1.10	590.76	42.90
834742.0C	麦克韦尔	128.95	3.81	433.13	3.40
832159.0C	合全药业	39.80	0.79	361.68	9.10
430719.0C	九鼎集团	0.96	-5.88	260.54	271.40
830881.0C	圣泉集团	7.82	-0.26	234.38	29.90
835092.0C	钢银电商	4.07	0.00	193.16	47.40
830899.0C	联讯证券	1.36	-1.45	178.80	131.50
835787.0C	海力股份	2.15	0.00	128.57	59.80
833585.0C	千叶珠宝	15.50	1.97	119.35	7.70
430462.0C	树业环保	3.45	-1.43	108.94	31.10

做市转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
833075.0C	柏星龙	6.45	17.06	32.89	5.10
430718.0C	合肥高科	1.36	16.24	6.40	4.90
834048.0C	蓝灯数据	10.92	14.95	11.81	1.10
832007.0C	航天检测	2.87	11.67	2.85	1.00
833482.0C	能量传播	1.94	11.49	17.47	8.90
833762.0C	ST励思	0.21	10.53	0.47	2.20
831373.0C	电科电源	1.17	8.33	5.11	4.60
831428.0C	数据堂	0.59	7.27	0.63	1.10
831345.0C	海特股份	8.68	7.16	8.48	1.00
830999.0C	银橙传媒	2.29	7.01	66.76	29.80

竞价转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
832466.0C	山东众和	0.80	100.00	0.08	0.10
833988.0C	中成发展	11.20	100.00	1.12	0.10
834498.0C	易简集团	28.00	100.00	8.40	0.30
872267.0C	金发股份	2.04	100.00	0.20	0.10
837497.0C	眉车股份	2.44	86.26	0.24	0.10
837217.0C	江南传媒	15.98	59.80	1.60	0.10
834802.0C	宝贝格子	3.97	58.80	11.43	3.20
838982.0C	阳光中科	11.00	55.59	1.10	0.10
837796.0C	黑马高科	12.00	53.85	1.20	0.10
832081.0C	金利股份	1.52	52.00	0.91	0.60

四、财经要闻

宏观要闻

央行流动性：银行体系流动性总量合理充裕，11月20日未开展逆回购操作。
Shibor利率：隔夜Shibor上涨至2.609%，创10月份以来新高。
范一飞讲话：强调小微企业金融服务的重要性，推动融资环境优化。
发改委政策：推进重点领域价格改革，完善教育、医疗、养老等领域价格机制。
广东省政策：支持先进装备技术和优质消费品进口，推动外贸发展。
上海市政策：提出建立“腾笼换鸟”专项资金，支持存量土地二次开发。
经济参考报观点：呼吁激发消费潜力，优化市场竞争环境，支持民营经济发展。
中国证券报观点：中美利差低位可能冲击人民币汇率，需保持稳定。
证券时报观点：基建投资有望回升，但需防范地方政府隐性债务风险。

热点新闻

可再生能源配额制：国家能源局拟于2019年1月1日起实施可再生能源电力配额考核，推动市场化进程。
配额完成方式：包括购买可再生能源电量、绿证折算、自建电站等。
行业影响：预计电网公司、售电公司和用电大户将加速可再生能源项目合作，行业进入繁荣阶段。

五、研究员声明与免责声明

研究员声明：报告观点为个人独立分析，与天星资本无直接关联。
免责声明：
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六、总结

本日新三板市场表现分化，环保指数跌幅显著，其他行业指数波动较小。天星资本创新层指数覆盖广泛，可为投资者提供多维度市场参考。新增挂牌企业1家，无新增做市企业。定增信息显示，两家企业计划通过定增补充流动资金。重大公告中，多家企业发布对外投资及重大合同，涉及文化旅游、新能源、养老服务等领域，显示出市场在多行业拓展与资源整合方面的活跃。宏观层面，政策导向对消费、基建、可再生能源等板块形成利好，同时提醒注意汇率与金融风险。

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