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报告摘要
天星资本晨报总结（2018年1月15日）
核心内容概述
本份天星资本晨报主要涵盖新三板市场动态、天星创新层指数表现、新增挂牌与做市情况、定增信息、重大公告以及财经要闻等内容，旨在为投资者提供全面的市场分析与行业动态。
市场速览
- 新三板做市指数：报收976.74点，下跌2.24点，跌幅0.23%。
- 新三板成分指数：报收1219.85点，下跌17.11点，跌幅1.38%。
- 交易情况：
- 共有1193只股票发生交易，其中：
- 做市转让企业406家，成交4114万股，成交金额1.38亿元。
- 协议转让企业787家，成交32496万股，成交金额12.27亿元。
- 新增挂牌企业0家，新增做市企业0家。
- 截至当日，新三板挂牌企业总数为11623家，其中协议转让企业10294家，做市转让企业1329家。
- 共有1193只股票发生交易，其中：
天星创新层指数表现
天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业。以下为各指数当日表现：
1.1 天星创新层成份指数
- 指数点位：816.08
- 涨跌：-3.75
- 涨跌幅：-0.46%
- 同期三板做市指数点位：679.24
- 涨跌幅：-0.23%
1.2 天星创新层计算机与通信指数
- 指数点位：748.13
- 涨跌：-6.91
- 涨跌幅：-0.92%
1.3 天星创新层文化传媒指数
- 指数点位：739.94
- 涨跌：-11.52
- 涨跌幅：-1.53%
1.4 天星创新层先进制造指数
- 指数点位：1085.04
- 涨跌：-5.88
- 涨跌幅：-0.54%
1.5 天星创新层教育指数
- 指数点位：791.93
- 涨跌：-1.71
- 涨跌幅：-0.22%
1.6 天星创新层医药医疗指数
- 指数点位：740.78
- 涨跌：-15.61
- 涨跌幅：-2.06%
1.7 天星创新层消费指数
- 指数点位：875.47
- 涨跌：-19.32
- 涨跌幅：-2.16%
1.8 天星创新层环保指数
- 指数点位：919.95
- 涨跌：-1.56
- 涨跌幅：-0.17%
市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 834606.0C | 拥湾资产 | 12.20 | 39.11 | 6,869.70 | 10,072,000.00 |
| 834713.0C | 毅能达 | 7.00 | 3.86 | 4,200.00 | 6,000,000.00 |
| 833757.0C | 天力锂能 | 33.00 | 17.86 | 3,003.00 | 910,000.00 |
| 832666.0C | 齐鲁银行 | 4.02 | 1.26 | 2,902.35 | 7,001,457.00 |
| 835005.0C | 曼茶罗 | 13.04 | 0.00 | 2,608.00 | 2,000,000.00 |
| 834637.00 | 禾益化工 | 4.30 | 0.00 | 2,580.00 | 6,000,000.00 |
| 832153.00 | 新邦股份 | 2.00 | 37.93 | 2,209.79 | 15,791,000.00 |
| 831178.00 | 科马材料 | 5.72 | -6.08 | 2,100.19 | 3,182,000.00 |
| 835701.00 | 天好电子 | 14.00 | 0.00 | 1,988.00 | 1,420,000.00 |
| 835312.00 | 上瑞控股 | 1.31 | 0.00 | 1,965.00 | 15,000,000.00 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 832796.0C | 逸舒制药 | 12.00 | 100.00 | 1.20 | 1,000.00 |
| 832835.0C | 三禾科技 | 19.80 | 100.00 | 175.23 | 175,000.00 |
| 831093.0C | 鑫航科技 | 6.90 | 97.14 | 0.69 | 1,000.00 |
| 430024.0C | 金和网络 | 5.50 | 96.43 | 1.85 | 7,000.00 |
| 831357.0C | 黄国粮业 | 6.30 | 88.06 | 0.63 | 1,000.00 |
| 832638.0C | 瓦力科技 | 14.68 | 87.01 | 2.94 | 2,000.00 |
| 832171.0C | 志晟信息 | 10.00 | 81.82 | 11.83 | 14,000.00 |
| 832257.0C | 正和药业 | 9.88 | 79.96 | 5.93 | 6,000.00 |
| 834156.0C | 有米科技 | 11.96 | 70.86 | 22.07 | 19,000.00 |
| 430427.0C | 飞田通信 | 3.00 | 69.49 | 722.52 | 4,012,000.00 |
协议转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 430267.0C | 盛世光明 | 55.00 | 100.00 | 1,084.45 | 199,000.00 |
| 430412.0C | 晓沃环保 | 10.00 | 100.00 | 3.00 | 5,000.00 |
| 830832.0C | 齐鲁华信 | 6.20 | 100.00 | 1.31 | 3,000.00 |
| 831272.0C | 同力天合 | 3.20 | 100.00 | 2.24 | 7,000.00 |
| 832093.0C | 科伦股份 | 5.40 | 100.00 | 112.24 | 485,700.00 |
| 832430.0C | 中凯股份 | 1.32 | 100.00 | 10.43 | 79,000.00 |
| 832445.0C | 世博新材 | 2.20 | 100.00 | 0.22 | 1,000.00 |
| 832538.0C | 远方装备 | 4.00 | 100.00 | 0.56 | 1,400.00 |
| 832885.0C | 星辰科技 | 5.00 | 100.00 | 0.50 | 1,000.00 |
| 833341.0C | 贵交科 | 18.00 | 100.00 | 8.10 | 8,000.00 |
新增挂牌与做市
- 2018年1月12日新增挂牌企业0家。
- 新增做市企业0家。
定增一览
- 2018年1月12日，共8家公司发布定增预案，涉及多个行业，主要用于补充流动资金或项目融资。
重大公告
对外投资
- 奥莎动力：与江门市汇财创鑫投资有限公司共同设立控股子公司，用于搭建智能增氧机网络销售平台。
- 科能股份：设立全资子公司，用于扩大国内市场布局，增强科技研发能力。
- 国充充电：设立全资子公司，用于扩展业务，丰富产业结构。
重大合同
- 华能安全：与葛洲坝集团签订重大合同，金额76877353元，有助于提升公司在水利水电行业的影响力。
- 通达航运：与中石化签订化工产品运输合同，对公司未来经营业绩产生积极影响。
财经要闻
宏观要闻
- 企业年金办法将于2018年2月1日施行，企业年金费用由企业和职工共同承担。
- 国务院将向全国人大常委会报告国有资产管理情况，强调国有资产监管和风险控制。
- 上海浦东新区GDP增长目标为8%以上，突破1万亿元。
- 国家将规范特色小镇建设，严格控制数量，实行动态淘汰制度。
- 我国可能在未来几年进入高收入国家行列。
- 海通姜超预测2018年社融增速将进一步下降至10%，经济下行压力加大，货币政策将向中性回归。
- 国企改革将向纵深推进，推动国有资本做强做优做大。
热点新闻
- 新三板将全面实行竞价交易，原协议转让企业全部转为集合竞价交易，标志着新三板向交易所市场迈进。
- 2018地面无人系统大会将于5月在常州召开，聚焦军民融合领域的技术发展。
- 美国通用汽车计划在2019年量产无人驾驶网约车，推动自动驾驶技术在共享经济中的应用。
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