2017年中国在线旅游交通行业研究报告_48页_2mb

中国在线旅游交通行业研究报告总结

核心内容

本报告围绕中国在线旅游交通行业展开，重点分析了在线机票预订市场的发展背景、现状、企业案例及未来趋势。研究聚焦于在线机票预订行业，涵盖市场定义、产业链结构、竞争格局、用户行为及平台模式等方面，旨在为行业参与者提供市场洞察和战略参考。

主要观点

1. 市场定义与研究范围

• 在线旅游交通指通过互联网、移动互联网及电话呼叫中心等方式提供旅游交通信息及服务。
• 研究主要聚焦在线机票预订市场，包括航空公司官网直销与代理商在线分销模式，但不包括航空公司官网直销。
• 研究仅涉及ToC端业务，不包含ToB端内容。

2. 行业发展背景

• 旅游与交通政策支持：《旅游法》及《国务院关于促进民航业发展的若干意见》等政策推动行业规范化与标准化发展。
• 消费升级：居民人均可支配收入与消费支出稳步增长，推动对高品质、便捷出行服务的需求。
• 智慧旅游与交通融合：借助互联网、物联网、云计算、人工智能等技术，推动“全域旅游”发展。
• 移动化趋势明显：2016年在线旅游市场交易规模达5903.6亿元，移动访问比例超60%，移动端成为主要购票渠道。
• 资本市场关注：2016年在线旅游行业融资活跃，核心企业通过资本运作加速国际化布局。

3. 行业发展现状

• 2016年在线机票市场规模达3463.2亿元，同比增长33.8%。
• 移动端用户增长显著，预计2017年将超过PC端成为主要购票渠道。
• 机票市场标准化程度高，发展成熟，但仍存在增速放缓趋势。

4. 市场竞争格局

• 第一梯队：携程、去哪儿，占据70%以上市场份额，拥有超5000万MAU。
• 第二梯队：飞猪、同程、驴妈妈等，MAU在1000万以上。
• 第三梯队：其他平台，MAU在300万以上。
• 平台模式：飞猪依托阿里生态，具有庞大用户基数与数据优势。
• 深度服务模式：航班管家、高铁管家等提供精细化服务，积累高价值用户。

关键信息

1. 市场规模与增速

• 2016年中国在线旅游市场交易规模达5903.6亿元，同比增长33.3%。
• 2017年预计交易规模达7106.9亿元，进入稳定增长阶段。
• 在线机票占在线旅游市场交易总额的58.5%，仍是核心板块。

2. 用户画像

• 商旅用户主要集中在26-45岁男性，月收入超过5000元的比例超70%。
• 用户选择票务平台的首要原因是价格优惠，其次为支付便捷与服务优质。
• 年轻用户更关注界面美观、在线客服及个性化服务。

3. 用户行为

• 高铁成为长途出行首选，占80.3%。
• 商旅用户平均单次出行费用集中在501-2000元，增值服务如酒店预订、行程管理、接送站等使用率高。
• 商旅用户出行目的以商务差旅和观光旅游为主，分别占比近50%和30%。

4. 企业案例分析

• 携程：

  • 国内最早在线旅游平台之一，2016年全年交通票务营收88亿元，占总营收近五成。
  • 通过并购Skyscanner、MakeMyTrip、唐人接等，加速国际化布局。
  • 推出“未来机场”项目，整合多方资源，提供一站式出行服务。

• 飞猪：

  • 阿里系平台，依托淘系用户基础，定位年轻人出境旅游。
  • 通过“水电煤”模式高效连接用户与商家，推出退票险、隐私保护等服务。
  • 国际化战略显著，已接入20余家境外航司，提升平台影响力。

• 航班管家：

  • 垂直化服务模式，以航班信息为核心，发展为一站式出行服务平台。
  • 提供行程管理、机场信息、场景化服务等，增强用户粘性。
  • 用户消费能力强，增值服务接受度高，推动盈利增长。

行业发展趋势

1. 提直降代政策推动直销模式

• 国资委提出“提直降代”政策，要求三大航司直销比例提升至50%，代理费下降50%。
• 2016年航司佣金率下调至“0”，OTA平台面临更大挑战。
• 在线平台加速整合资源，提升服务，以应对直销模式带来的市场变化。

2. 移动端成为主要入口

• 移动端访问比例持续上升，2016年超过60%。
• 移动端操作便捷、体验好，满足用户碎片化出行需求。
• 平台加大移动端推广，推出专属优惠活动，提升用户粘性。

3. 定制化与增值服务崛起

• 机票平台逐步向“航空+X”模式发展，如“航空+酒店”“航空+差旅”等。
• 增值服务如一键退改签、行程提醒等，成为用户选择平台的重要因素。
• 通过场景化服务，如伙力系列，提升用户价值与平台盈利能力。

4. NDC技术带来行业变革

• NDC技术提升航空公司与平台之间的信息对称性，增强产品管理与订单处理能力。
• 截至2016年，我国已有9家航空公司部署NDC技术，推动行业数字化进程。

5. 差异化竞争趋势明显

• 头部平台聚焦于核心业务，如携程深耕大交通与旅游服务。
• 飞猪依托平台流量与数据优势，主打年轻人出境游。
• 航班管家以垂直服务切入，提供精细化出行体验，形成差异化竞争。

结论

中国在线旅游交通行业在政策支持、技术进步与用户需求变化的推动下持续发展。在线机票预订作为核心模块，虽增速放缓，但仍是市场增长的主要驱动力。随着移动化、场景化、个性化服务的发展，行业竞争日益激烈，企业需通过差异化定位与技术创新提升竞争力。未来，定制化服务、增值服务及NDC技术的应用将引领行业迈向更高水平的智能化与服务化。