2019中国物联网产业全景图谱报告（完整版）-2019.4-274页_4mb

2019年中国物联网产业全景图谱报告总结

核心内容概述

2019年中国物联网产业在经历了2016-2018年的快速发展后，进入了技术方案落地验证的新阶段。随着宏观经济环境的变化和资本市场逐渐冷静，物联网行业开始经历由“概念驱动”向“价值驱动”的转变。物联网连接数快速增长，尤其在蜂窝物联网领域，三大运营商的连接数已占据全球60%以上份额，预计2025年仍将保持这一地位。然而，连接数的增长并不等于价值的实现，产业链各环节开始更加注重连接背后的数据价值和应用场景。

主要观点与关键信息

1. 物联网发展进入落地验证阶段

• 物联网从早期的市场炒作逐渐进入实际应用验证阶段。
• 2018年底中央经济工作会议首次将物联网写入政策，标志着其成为国家推动内需的重要抓手。
• 互联网巨头和传统企业纷纷入局物联网，推动需求驱动的产业变革。

2. 连接数激增，但价值挖掘成为关键

• 2018年国内物联网连接数呈现“大象狂奔”态势，三大运营商物联网连接数达到7.68亿，同比增长124%。
• 未来物联网连接在产业链中的价值预计仅占10%左右，连接背后的智能化、数据化和场景化应用成为重点。
• 连接数增长与价值挖掘之间的平衡，成为衡量物联网市场成熟度的重要指标。

3. 5G商用开启，但对物联网的支持仍需时间

• 2019年是5G元年，工信部将颁发5G临时商用牌照，预计80%的5G设施将用于物联网。
• 5G主要聚焦于增强移动宽带（eMBB）场景，对物联网的支持仍需等待低时延高可靠（uRLLC）和大规模机器通信（mMTC）标准的完善。
• 5G的基础设施投资仍需谨慎，其对物联网的推动作用将在未来几年逐步显现。

4. 云、边、端协同与AI融合成为趋势

• 物联网图谱结构从四层变为五层，新增边缘层，强调边缘计算的重要性。
• 云、边、端协同成为主流趋势，形成低成本、高效率的物联网应用方案。
• AI与物联网的融合在多个层面落地，包括终端、边缘、云端，形成“AI+IoT”的新生态。

5. 物联网监管进入分水岭

• 频谱管理、数据隐私等监管政策逐步完善，尤其是非授权频谱设备的监管。
• 欧盟GDPR的实施也对全球物联网企业提出了更高数据合规要求。
• 有序监管将成为物联网技术方案落地的重要保障。

产业链主要企业与技术

1. 芯片企业

• 华为海思：推出Boudica 120和Boudica 150芯片，支持NB-IoT和LTE-M，采用ARM架构，具备低功耗与高性能。
• 中兴微电子：推出RoseFinch 7100和Wisefone 7100芯片，强调低功耗、高集成和全球适用性。
• 上海移芯：开发EC616芯片，支持NB-IoT，强调自主知识产权和低成本。
• 联发科：发布MDM9206芯片，支持Cat-M1和NB-IoT，集成GPS和多种通信协议。
• Nordic：推出nRF91双模芯片，集成ARM Cortex-M33处理器和安全技术。
• CEVA：发布Dragonfly NB2，支持NB-IoT和Cat-M1，集成高性能DSP和RF收发器。
• 高通：推出支持NB-IoT的芯片，如MDM9206，同时布局类脑计算技术。

2. AI芯片企业

• 英伟达（NVIDIA）：推出XPU，结合FPGA与GPU技术，用于深度学习加速。
• AMD：发布Navi架构显卡，集成AI专用芯片，提升机器学习性能。
• Xilinx（赛灵思）：收购深鉴科技，推动AI与FPGA的结合，开发深度学习加速平台。
• 寒武纪：发布Cambricon 1M与MLU100芯片，专注于深度学习与人工智能。
• 地平线：推出征程与旭日系列芯片，支持智能驾驶和智能摄像头应用。
• 平头哥：阿里巴巴旗下半导体公司，专注于智联网芯片平台，计划独立运营。

3. 控制芯片与操作系统

• 德州仪器（TI）：提供广泛的物联网控制芯片和解决方案，支持云就绪系统。
• 英飞凌：在汽车、工业、智能家居等领域推动物联网技术。
• 瑞芯微：推出RK2606A等芯片，集成数字音视频处理与控制功能。
• 瑞萨：推出Synergy平台，支持嵌入式开发，降低技术门槛。
• 创新维度：开发基于SDR架构的NB-IoT芯片，强调灵活性与可扩展性。

物联网应用领域

• 消费驱动型应用：如智能家居、智能穿戴、智慧出行等。
• 政策驱动型应用：如智慧消防、智能安防、智慧照明、智慧停车等。
• 产业驱动型应用：如智能工业、车联网、智慧物流、智慧农业等。

产业生态与合作

• ICA联盟：涵盖芯片、传感器、模组、云平台、安全、系统集成等环节，推动物联网互连互通。
• 标准化组织：如3GPP、IEEE、CCSA等，推动物联网技术标准化。
• 研发与测试认证机构：如泰尔实验室、GCF、同耀实验室等，保障物联网产品合规性与质量。
• 市场服务与媒体：如物联网智库、智东西、联动原素等，推动行业交流与认知提升。

未来展望

• 物联网连接数将保持增长，但价值创造才是未来发展的核心。
• 5G的成熟将加速物联网应用落地，但其对物联网的支持仍需时间。
• 云、边、端协同与AI融合将进一步推动物联网生态的完善。
• 随着监管政策的完善，物联网行业将进入更加规范的发展阶段。
• 传统企业与互联网厂商的深度合作，将为物联网带来更广泛的应用场景与市场空间。

总结

2019年是中国物联网产业从概念走向落地的关键一年。随着连接数的快速提升、5G的商用开启、AI与物联网的深度融合以及监管体系的逐步完善，物联网产业生态正在向更加成熟和规范的方向发展。产业链各环节的技术进步和生态协同，为物联网应用的规模化、智能化和可持续发展奠定了基础。未来，物联网产业将更注重技术价值与市场落地的结合，推动数字经济的深度变革。