易车-中国纯电动乘用车市场下沉洞察报告-2018.5-28页-9mb

中国纯电动乘用车市场下沉洞察报告总结

核心内容

本报告分析了2018年初中国纯电动乘用车市场下沉的趋势、机遇与模式，重点指出三线及以下城市成为新能源市场的新主力，同时探讨了车企如何通过下沉策略应对双积分政策和市场变化。

主要观点

• 市场下沉趋势显著：2018年1-4月纯电动乘用车销量同比增长167.58%，三线及以下城市销量占比从50.23%上升至65.73%，成为市场新主体。
• 主要城市表现突出：潍坊、郑州、柳州等三线城市销量快速上升，潍坊销量达7408辆，成为纯电动销量榜首。
• 品牌竞争格局变化：江淮新能源在2018年前4月超越北汽新能源，成为三线及以下城市销量冠军；特斯拉则采取“均衡式下沉”，渗透至各级城市。
• 比亚迪选择性下沉：比亚迪仍以一线城市为主战场，但三线城市销量占比显著上升，达到22.11%。
• 双积分政策推动下沉：双积分政策促使车企将新能源车销售重心转向三线及以下城市，预计2020年新能源车消费主体将下沉至这些区域。
• 低速电动车置换机遇：山东、河南等地的低速电动车用户将进入大规模置换阶段，为新能源车企带来新市场机会。

关键信息

• 补贴政策调整：2018年新能源汽车补贴政策调整，取消150公里以下车型补贴，300公里以上车型补贴增加。
• 销量增长：2018年前4月纯电动乘用车销量达7.84万辆，同比增长167.58%。
• 市场格局变化：三线及以下城市销量占比大幅提升，成为新能源市场的重要力量。
• 下沉模式：包括分时租赁、车企与地方政府合作推广、共享平台合作等，其中江淮和宝骏通过与地方服务商及共享平台合作，成功推动销量增长。
• 政策支持：地方政府通过补贴、路权、停车、充电等政策支持新能源车下沉，如柳州为宝骏E100提供多项支持政策，使其销量大幅增长。
• 产品力决定未来：中低级别城市是否能从燃油车转向纯电动，取决于产品的竞争力和用户体验。

下沉模式

• 分时租赁：适合三线及以下城市“有本无车”的群体，江淮、北汽新能源等均采用此模式。
• 车企与地方政府合作：通过地方补贴、建设停车位、政府机关带头等措施，推动新能源车普及。
• 共享平台合作：如首汽Gofun、EVCARD等，为新能源车下沉提供运营支持。
• 定制版共享车型：为车企转型运营服务商提供新机遇，推动中低级别城市新能源市场发展。

下沉展望

• 市场下沉趋势将持续：随着补贴退坡和双积分政策实施，市场力量将逐步主导新能源车市。
• 新兴车企机会显现：合众、小鹏等新兴造车势力或通过分时租赁平台抢占中低级别城市市场。
• 传统车企转型机遇：北汽、江淮等传统整车制造商可借助大数据和运营能力，向运营服务商转型。
• 用户消费升级：低速电动车用户将逐步升级为高品质纯电动用户，为市场下沉提供土壤。
• 建议：比亚迪、吉利、荣威等应加速渠道下沉；大众、戴姆勒、宝马等可考虑开拓中低级别城市市场。

未来挑战与机遇

• 可持续性问题：分时租赁模式虽能短期推动销量，但需探索私人新能源市场以确保增长的可持续性。
• 产品力提升：提升产品性能、用户体验和品牌影响力，是赢得中低级别城市市场的关键。
• 政策与市场结合：地方政府的支持与市场自然需求结合，将推动新能源车在中低级别城市的普及。

总结

中国纯电动乘用车市场正在快速下沉，三线及以下城市成为新的增长点。这一趋势由补贴政策调整、双积分政策、地方政府支持以及低速电动车置换等因素共同推动。江淮、北汽新能源等企业通过分时租赁和政府合作模式，成功抢占市场，而特斯拉则采取均衡式下沉策略。未来，新能源市场格局将受到下沉策略的深远影响，车企需加快渠道下沉，提升产品力，以适应新的市场环境。