易车研究院中国纯电动乘用车市场下沉洞察报告_2018版__26页_8mb

中国纯电动乘用车市场下沉洞察报告总结

核心内容

本报告分析了2018年前4月中国纯电动乘用车市场下沉的趋势，指出随着新能源汽车补贴政策调整，市场重心从一线城市向三线及以下城市转移，为车企带来了新的机遇与挑战。

主要观点

• 补贴政策调整推动市场下沉：2018年新能源汽车补贴政策调整，取消了150公里以下车型的补贴，300公里以下车型补贴退坡，300公里及以上车型补贴增加。尽管补贴门槛提高，但纯电动乘用车销量仍保持强劲增长，1-4月销量达7.84万辆，同比增长167.58%。
• 三线及以下城市成为新市场主体：三线及以下城市的销量占比由2017年的50.23%上升至65.73%，成为市场增长的主要驱动力。潍坊、郑州、柳州等城市销量迅速增长，成为纯电动市场的新领军城市。
• 江淮与北汽新能源加速下沉：江淮凭借iEV6E等车型在山东等地区销量大幅增长，超越北汽新能源成为三线及以下城市销量榜首；北汽新能源则更激进地推进市场下沉，四五线城市销量占比显著提升。
• 比亚迪与特斯拉的下沉策略不同：比亚迪仍以一线城市为主要市场，而特斯拉则采取“均衡式下沉”，逐步渗透至中小城市，反映出低级别城市对高端电动车的接受度提升。
• 地方政府支持促进市场下沉：地方政府为应对雾霾治理和节能减排压力，积极支持新能源汽车推广，与车企合作，为市场下沉提供政策和基础设施保障。
• 低速电动车置换带来机遇：山东、河南等地低速电动车市场庞大，用户基数达数百万，预计将在2018-2020年进入大规模置换阶段，为有资质的车企提供新市场机会。
• 共享经济模式助力市场下沉：分时租赁、共享平台等模式在三线及以下城市推广迅速，成为推动销量增长的重要手段。江淮、宝骏等车企通过与地方政府和共享平台合作，成功拓展市场。
• 双积分政策推动市场下沉：双积分政策促使车企将新能源汽车销售重点转向三线及以下城市，以满足积分要求，同时降低政策风险。

关键信息

• 市场增长数据：
  • 2018年前4月纯电动乘用车销量同比增长167.58%。
  • 三线及以下城市销量占比从50.23%上升至65.73%。
• 主要城市表现：
  • 潍坊、郑州、柳州成为三线及以下城市销量前三。
  • 江淮在山东市场销量超越北汽新能源，成为榜首。
  • 宝骏E100在柳州销量占比达85%，成为当地主流车型。
• 品牌表现：
  • 江淮、北汽新能源、比亚迪等品牌在不同城市下沉策略上表现各异。
  • 特斯拉的均衡式下沉策略展现出低级别城市对高端电动车的接受度。
• 政策与补贴：
  • 2018年新能源汽车补贴政策调整，取消150公里以下车型补贴。
  • 双积分政策促使车企将新能源销售重心转移至三线及以下城市。
• 未来展望：
  • 2018-2020年新能源汽车市场下沉趋势将持续，成为影响新能源格局的重要因素。
  • 新兴造车势力或通过共享平台率先抢占中低级别城市市场。
  • “定制版共享车型”将推动传统整车制造商向运营服务商转型。

下沉模式与成效

• 江淮模式：通过地方服务商+共享平台+主机厂的模式，快速推进市场下沉。在潍坊、济南等地投放大量共享电动车，推动销量增长。
• 宝骏模式：与柳州政府深度合作，通过地方补贴、路权、停车、充电等政策支持，推动宝骏E100成为当地主流车型。
• 分时租赁模式：适合三线及以下城市首购群体，为市场下沉提供有效途径。

下沉机遇

• 低速电动车置换用户：数百万低速电动车用户将成为纯电动乘用车的潜在消费者，为市场下沉提供基础。
• 地方政府合作：地方政府对新能源汽车的政策支持和基础设施建设，为市场下沉提供保障。
• 共享平台推广：共享平台成为推动市场下沉的重要工具，未来将向私人新能源市场拓展。

结论

纯电动乘用车市场正在加速下沉，三线及以下城市成为新的增长点。这一趋势受到补贴政策、双积分政策、地方政府支持以及低速电动车置换等多重因素推动。未来，市场下沉将成为影响新能源汽车格局的关键因素，建议比亚迪、吉利、荣威等品牌加快渠道下沉，大众、戴姆勒、宝马等国际品牌则需探索如何开拓中低级别城市的纯电动乘用车市场。