2022-07-14-上交所-思必驰科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_488页_8mb

思必驰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书总结

核心内容概述

思必驰科技股份有限公司拟首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。公司是一家对话式人工智能平台型企业，专注于智能语音语言技术及人工智能语音芯片的研发与应用。公司业务覆盖智能家电、智能汽车、消费电子等物联网领域，以及数字政企类客户为主的生产、生活和社会治理领域。本次发行将采用多种发行方式，包括战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行。

主要观点

• 公司定位与技术优势：公司是国内外少数具备全链路智能语音及语言交互技术、软硬一体化人机对话系统构建能力及大规模人工智能技术定制能力的企业之一，核心技术自主研发。
• 符合科创板上市标准：公司符合科创板上市标准，预计市值不低于15亿元，最近一年营业收入不低于2亿元，且最近三年累计研发投入占营业收入比例不低于15%。
• 研发投入与盈利状况：公司研发投入占营业收入比例分别为173.35%、86.26%和93.25%，但报告期内仍处于亏损状态，未实现盈利。
• 经营风险与不确定性：公司面临较大的市场风险、行业竞争、政策变化、技术产业化、技术迭代、现金流压力等风险，可能对未来发展和盈利能力产生不利影响。
• 募集资金用途：募集资金主要用于全链路对话式AI平台建设、物联网智能终端开发、研发中心建设及补充流动资金，旨在提升公司核心竞争力和市场占有率。

关键信息

一、公司基本信息

• 公司名称：思必驰科技股份有限公司
• 成立日期：2007年10月26日（有限公司）；2021年3月31日（股份公司）
• 注册资本：36,000万元
• 法定代表人：高始兴
• 注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新平街388号腾飞科技园14幢
• 实际控制人：高始兴、俞凯
• 行业分类：I65-软件和信息技术服务业

二、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过4,001万股，不低于发行后总股本的10%
• 发行后总股本：不超过40,001万股
• 发行方式：向战略投资者定向配售、网下询价配售、网上定价发行相结合
• 发行对象：符合资格的网下投资者及上海证券交易所开户的投资者
• 承销方式：余额包销
• 保荐人：中信证券股份有限公司

三、财务状况（截至2021年12月31日）

• 资产总额：70,661.66万元
• 归属于母公司所有者权益：35,306.22万元
• 资产负债率（母公司）：29.72%
• 营业收入：30,743.31万元
• 归属于母公司所有者净利润：-29,758.70万元
• 扣除非经常性损益后净利润：-34,356.19万元
• 基本每股收益：-0.83元
• 加权平均净资产收益率：-59.97%

四、主要产品与服务

• 智能人机交互软件产品：占比21.06%（2021年）
• 软硬一体化人工智能产品：占比33.00%（2021年）
• 对话式人工智能技术服务：占比23.98%（2021年，其中技术授权服务占比23.98%，定制开发服务占比21.96%）

五、主要风险提示

1. 尚未盈利的风险：公司持续亏损，短期内无法实现盈利或进行利润分配。
2. 收入增长风险：公司收入增长依赖技术创新和市场拓展，若资金不足，可能影响收入增长。
3. 研发成果未达预期的风险：公司研发投入大，若技术转化不力，可能影响经营业绩。
4. 资金状况与业务发展风险：公司营运资金依赖股权融资，若融资受限，可能影响业务发展。
5. 触发退市风险：若公司未盈利状态持续，可能触发科创板退市机制。

六、行业风险

1. 竞争激烈：公司面临科大讯飞、云知声、百度等企业的竞争。
2. 政策变化：人工智能行业受政策影响较大，政策变动可能带来不确定性。
3. 技术产业化风险：核心技术产业化过程复杂，存在未能成功落地的风险。
4. 技术迭代风险：技术快速迭代，公司需持续创新以保持竞争力。

七、募集资金用途

• 全链路对话式AI平台建设及行业应用解决方案项目：31,232.38万元
• 面向物联网的智能终端建设项目：未明确金额
• 研发中心建设项目：未明确金额
• 补充流动资金：未明确金额

八、公司治理与合规情况

• 公司治理：无特殊安排
• 合规情况：无违法违规行为，无资金占用和对外担保
• 内部控制：内部控制制度完善，具备独立运行能力
• 关联交易：有规范关联交易的制度安排，独立董事已发表意见

九、投资者保护

• 投资者权益保护：已建立相关机制
• 股利分配政策：未盈利状态下不进行现金分红
• 股东投票机制：已建立
• 相关承诺：发行人及高管承诺信息披露真实、准确、完整

总结

思必驰科技股份有限公司是一家专注于人工智能语音语言技术及人工智能语音芯片研发的高新技术企业，具备较强的技术实力和研发能力。公司选择科创板上市，符合科创板定位，但其目前尚未盈利，存在较大的经营和财务风险。公司未来的发展依赖于持续的研发投入和技术转化，同时面临激烈的市场竞争和政策不确定性。募集资金将用于推动核心技术发展和业务拓展，以提升公司市场竞争力和盈利能力。投资者需充分了解公司风险，审慎作出投资决策。