2025并驾齐驱_多元化动力争夺汽车市场洞察报告-毕马威-2025_42页_6mb

毕马威中国汽车动力总成趋势报告总结

全球动力总成多元化趋势

• 多种动力模式共同发展，包括BEV、PHEV、EREV等，推动新能源汽车行业变革。
• BEV长期将成为主流，市场份额持续扩大。
• PHEV在中低端市场占优势，EREV聚焦中高端市场，缓解里程焦虑并提供智能化体验。
• 2024年，全球新能源汽车需求在亚太地区增长最快，中国市场保持主导地位。

中国市场现状及趋势

• 中国市场新能源汽车预计到2026年销量将达1300万台，BEV占据多数。
• 目前处于价格战和行业整合阶段，传统合资品牌销量下滑，本土品牌市场份额快速提升。
• 政策逐步退出直接补贴转向基础设施建设，注重用户体验和充电效率。

电池技术

• BEV电池能量密度高、安全性提升，朝向固态电池研发。
• PHEV及EREV技术优化，目标是更高能效、长期可靠性和成本控制。
• 主要车企定价和电池技术布局差异反映了细分市场策略。

充电基础设施

• 充电网络覆盖影响BEV、PHEV、EREV的渗透率和使用便利性。
• 中国一线城市充电桩密度高，但三线城市覆盖率尚待提升，如果中国车桩比仍需改善。

政策与市场影响

• 各国OEM政策引导低碳技术转型，如中国双积分制度、欧洲Fit for 55计划。
• 消费者补贴及税收优惠政策调控需求，如欧洲新能源车购补贴、中国的EV税收减免。

全球出口

• 中国新能源车出口增长迅猛，占全球新能源汽车出口量三分之一以上。
• 竞争压力促使中国车企全球化布局，实现从产品出口到本土建厂的转化。

对OEM的影响

• OEM需优化产能，提升电池、动力总成技术，降低生产复杂度。
• 加强智能合作，发展自动驾驶和智能驾驶系统，以适应需求变化。
• 加快海外市场，构建本地供应链以降低风险和提升出口渗透率。

3 对供应商的挑战

• 获取技术优势，特别是零部件如芯片、电池、传感器及软件算法等。
• 加强与本土车企合作，适应需求变化，构建稳定的供应链网络。

大国应对：国家政策差异

• 各国家和地区新能源汽车补贴政策不同，如中国逐步退坡、欧洲多元化补贴机制补贴、美国税收减免与西班牙车辆购置优惠。
• 主要国家推动技术创新并抑制温室效应，鼓励私人和公共充电设施的普及。

结语

• 新能源动力总成多样化，各有优势，适应不同市场条件。
• 多元化发展既避免了单一技术路径风险，也促进技术进步，为长期可持续增长提供支撑。
• 随着电池、充电、储能及智能网联技术的突破，新能源将进一步重塑全球汽车产业格局。