【麦肯锡咨询】全球氢流-2023年更新-对不断发展的全球氢贸易的考虑_19页_4mb

全球氢流 - 2023 年更新总结

核心内容

《全球氢流 - 2023 年更新》是由氢能委员会与麦肯锡公司联合发布的报告，旨在评估全球氢贸易的发展趋势和影响因素。该报告基于对150万条贸易路线的优化模型，结合多种需求情景，分析了氢及其衍生物的生产、运输和成本变化，为行业参与者提供了战略指导。

主要观点

• 氢在脱碳中的核心作用：氢及其衍生物将在全球能源系统脱碳中发挥关键作用，特别是在清洁氢（低碳和可再生）领域。
• 全球氢需求增长：尽管当前增长速度不足，但氢需求增长仍强劲，特别是在“进一步加速”（FA）情景下，预计到2030年清洁氢需求将达660 MTPA，到2050年将达375 MTPA。
• 成本差异显著：2030年全球氢生产成本差异可能高达15倍，而到2050年，随着可再生能源成本下降和激励措施到期，成本差异预计缩小至2.5倍。
• 贸易对脱碳的重要性：氢贸易有助于降低脱碳成本，预计到2050年，通过贸易可节省约4万亿美元的投资，相比全球贸易受限的情况。
• 关键因素影响氢竞争力：LCOH（氢生产成本）、CCS（碳捕获与封存）部署速度以及区域投资吸引力是决定氢竞争力的三大因素。

关键信息

需求与成本预测

• 2030年清洁氢需求：预计达660 MTPA，其中约200 MTPA可通过长距离运输。
• 2050年清洁氢需求：预计达375 MTPA，其中约200 MTPA可通过长距离运输。
• LCOH成本变化：相比2022年，可再生氢的LCOH成本预计上升30%至65%，主要由于更高的资本支出、融资成本和可再生能源成本。
• 成本差异：2030年全球氢生产成本差异可能达15倍，2050年将缩小至2.5倍。

贸易与运输

• 长途运输方式：氢及其衍生物主要通过管道和液化运输，其中氨和合成煤油因其较低的运输成本而具有竞争优势。
• 运输需求：到2050年，长途运输需求可能达到200 MTPA，占全球需求的50%以上。
• 投资需求：为支持氢和衍生物的长途运输，预计到2050年每年需约700亿美元投资，以建设转换和再转换基础设施。

政策与激励措施

• 美国IRA：提供每公斤3美元的生产税收抵免，有助于降低可再生氢成本。
• 加拿大ITC：对可再生能源氢和低碳氢提供40%和30%的资本支出抵免。
• 欧洲RED III：要求到2030年工业（不含炼油）使用42%的可再生能源氢，目标为2035年提高至60%。
• 政策影响：政策和激励措施显著影响氢的生产成本和贸易流动，有助于提升清洁氢的市场竞争力。

区域发展趋势

• 北美：预计成为清洁氢和衍生物的主要供应国，2030年可出口约20 MTPA。
• 中东：凭借低成本天然气和可再生能源，有望成为清洁氢的主要出口地区。
• 澳大利亚：利用风能资源，预计到2050年出口量将超过15 MTPA。
• 巴西：因拥有大量生物CO和铁矿石资源，可能成为低碳和绿色钢铁的制氢中心。
• 南美：预计成为合成煤油和甲醇的主要出口国。

投资与基础设施

• 总投资需求：到2050年，与氢相关的总投资预计为8万亿美元，其中700亿美元用于长途运输和转换基础设施。
• 净零情景：在净零情景下，与贸易相关的投资将增加一倍，达到1400亿美元，以满足更高的运输需求。

结论

全球氢贸易在推动脱碳和满足日益增长的氢需求方面具有关键作用。尽管可再生氢成本上升，但其市场份额仍保持稳定，主要得益于政策支持、资源丰富和成本差异。未来，随着CCS技术的发展、可再生能源成本的下降以及基础设施的完善，氢和其衍生物的全球贸易将更加成熟，形成多个出口和进口中心。行业参与者需关注政策变化、成本波动和运输方式，以制定有效的全球氢贸易战略。