麦肯锡：全球氢流-2023年更新-对不断发展的全球氢贸易的考虑_19页_4mb

全球氢流 - 2023年更新总结

核心内容

本报告由氢能委员会与麦肯锡公司合作发布，旨在分析全球氢贸易的发展趋势及影响因素。报告基于对150万条贸易路线的优化模型，评估了不同情景下的氢需求、生产成本、运输成本及投资需求。报告强调，尽管氢在脱碳中具有重要作用，但当前的增长速度不足以实现净零目标，需加快投资与政策支持。

主要观点

• 氢需求增长：全球氢需求预计在2030年达到660 MTPA（清洁氢），2050年达到375 MTPA。但当前增长速度仍不足以实现1.5°C温控目标。
• 成本差异：2030年氢生产成本差异可能高达15倍，而2050年将缩小至2.5倍。清洁氢成本较高，但低碳氢仍具竞争力。
• 贸易的重要性：氢贸易可显著降低碳减排成本。在2050年，全球氢相关投资可能减少4万亿美元，若贸易发展充分。
• 政策与激励措施：各国政策（如IRA、ITC、RED III）对氢生产成本和市场竞争力有重要影响，尤其在推动可再生氢和低碳氢发展方面。
• 运输方式：长途运输将主要依赖管道和液化产品（如氨、合成煤油），而可再生氢的运输成本相对较高，因此其贸易潜力受限制。

关键信息

1. 氢需求与生产预测

• 2030年：清洁氢需求预计为40 MTPA，其中20 MTPA将通过长途运输。
• 2050年：清洁氢需求预计增长至375 MTPA，其中约200 MTPA可通过长途运输。

2. 成本曲线与投资需求

• 2030年：全球氢生产成本差异为15倍，最低成本为1.5美元/公斤，最高为3.5美元/公斤。
• 2050年：成本差异预计缩小至2.5倍，最低成本接近1.20美元/公斤，最高接近3.5美元/公斤。
• 投资需求：到2050年，全球氢相关投资可能达到8万亿美元，其中700亿美元用于运输、转换和再转换基础设施。

3. 可再生氢气与低碳氢气的市场份额

• 可再生氢气：LCOH比2022年高30%至65%，但其市场份额仍保持稳定，主要受政策激励和市场需求推动。
• 低碳氢气：在FA情景下，低碳氢预计占氢总需求的45%，并占长途交易量的65%。

4. 氢运输与贸易

• 主要运输方式：氨、合成煤油、液态有机氢载体（LOHC）和液化氢（LH2）将成为长途运输的主要载体。
• 贸易潜力：北美、中东、澳大利亚、巴西等地区预计成为主要出口国，而日本、韩国、欧洲等地区可能依赖进口。

5. 政策与技术影响

• 政策激励：IRA、ITC、RED III等政策显著影响氢成本曲线，促进可再生和低碳氢的发展。
• CCS部署：CCS的部署速度是低碳氢发展的关键瓶颈，其扩大将有助于提升低碳氢的竞争力。
• 可再生能源成本：随着技术进步，可再生能源成本可能下降，从而降低可再生氢的LCOH。

6. 未来展望

• 2030年：预计氢和衍生物的长途运输将达到18 MTPA，其中80%通过管道或清洁氨运输。
• 2050年：氢和衍生物贸易将更加成熟，多个出口和进口中心将形成，预计长途贸易量达到200 MTPA，占全球需求的50%以上。

结论

全球氢贸易在未来脱碳中将发挥关键作用，但其发展受成本、政策、技术及市场因素的显著影响。为了实现净零目标，行业需要加强投资、政策支持及基础设施建设，以确保氢及其衍生物能够有效支持全球能源转型。