20220104-亿渡数据-2021年中国特种气体行业短报告_17页_1mb

2021年中国特种气体行业短报告总结

行业概述

行业定义与分类

特种气体是指在特定领域中应用的对纯度、品种、性质有特殊要求的气体，主要包括电子气体、医疗气体、标准气体、激光气体、食品气体、电光源气体等。

发展历程

中国特种气体行业经过了30年的快速发展与沉淀，已具备一定的国产化基础。行业在80年代中期处于萌芽期，1999-2007年进入初步发展期，2008-2018年进入成长期。近年来，随着半导体产业的复苏和国家政策的支持，特种气体国产化进程显著加快。

市场规模

2016年中国特种气体市场规模为156亿元，2020年达到282亿元，年均复合增长率超过15%。预计2025年市场规模将达到691亿元。特种气体占工业气体市场的比重约为20%。

电子特种气体

电子特种气体占特种气体市场的比重约为60%，是行业的重要分支。2016年市场规模为103亿元，2020年增长至175亿元，复合增长率14.17%。2020年同比增长22.38%，增长势头强劲。

行业发展趋势

特种气体技术要求持续提高，产品种类不断丰富，国产化趋势明显。随着国内半导体制造技术的提升，对特种气体的精细化程度和纯度要求也在提升。同时，下游客户对气体产品的多样化、定制化需求增加，行业竞争将逐步转向综合服务能力的竞争。

行业竞争格局

全球竞争格局

全球电子特种气体市场由林德集团（合并普莱克斯）、液化空气、空气化工和日本酸素四大公司主导，合计占据约50%的市场份额。

中国竞争格局

中国电子特种气体市场主要被国外企业垄断，占据超85%的份额。国内主要企业包括华特气体、金宏气体、南大光电等。

行业典型企业介绍

广东华特气体股份有限公司 (688268.SH)

• 业务区域：以广东佛山为中心，辐射华东、华中及全国，产品出口至50多个国家和地区。
• 产品结构：生产200多种气体产品，涵盖特种气体、普通工业气体及设备与工程业务。
• 技术优势：掌握特种气体从生产制备、存储、检测到应用服务的全流程关键技术，包括气体合成纯化、混配、气瓶处理、分析检测及供气系统设计、安装。
• 经营状况：2020年实现营业收入10亿元，同比增长18.44%；净利润1.07亿元，同比增长46.67%。

苏州金宏气体股份有限公司 (688106.SH)

• 业务区域：以长三角地区为主，江苏占比65%，上海占比17%，浙江占比5%。
• 产品结构：提供特种气体、大宗气体和天然气，具体品种达100种以上。
• 技术与研发优势：拥有国家企业技术中心、CNAS认证实验室、博士后科研工作站等研发平台，持有200项专利，参与多项国家标准制定。
• 经营状况：2020年实现营业收入12.43亿元，同比增长7.13%；净利润1.97亿元，同比增长11.43%。

江苏南大光电材料股份有限公司 (300346.SZ)

• 业务领域：主要从事先进前驱体材料、电子特气、光刻胶及配套材料的生产、研发和销售。
• 技术优势：掌握MO源、高纯ALD/CVD前驱体、氢类电子特气、含氟电子特气、ArF光刻胶等核心技术，承担国家“863计划”和“02专项”项目。
• 经营状况：2020年实现营业收入5.95亿元，同比增长85.13%；主营利润2.33亿元，同比增长73.60%；净利润0.87亿元，同比增长58.18%。

行业应用领域

下游应用

特种气体广泛应用于集成电路、晶体面板、光伏、光纤光缆、医疗健康、高端装备制造等多个领域。其中，集成电路领域是核心应用之一，技术快速迭代推动了特种气体的技术升级。

主要应用工艺

特种气体在电子产品制造中用于化学气相沉积(CVD)、刻蚀、离子注入、掺杂等关键工艺，是半导体、LED、光伏等材料的“粮食”和“源”。

行业未来展望

随着国家政策支持、市场需求增长和技术进步，中国特种气体行业将继续保持高速增长态势，预计2025年市场规模将达691亿元。国产化进程加快，国内企业已在多个产品领域实现突破，逐步实现进口替代。行业竞争将更加注重技术实力、产品种类、综合服务能力及客户服务的深度与广度。

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