20180903-辉立证券-Singapore_Morning_Note_14页_1mb

报告摘要

文档内容总结

核心内容概述

本文档是一份由辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布的市场分析报告，包含市场指数、股票表现、技术分析、新闻动态、经济日历及投资组合等内容，旨在为投资者提供市场趋势、个股推荐和交易策略等信息。

主要观点与关键信息

市场指数表现

新加坡市场指数：
- FTSE ST Straits Times：当前点位为 3,213.5，较前一日下跌 12.2 点，跌幅 0.4%。
- FTSE ST Financial：点位为 977.3，下跌 4.5 点，跌幅 0.5%。
- FTSE ST Real Estate：点位为 803.1，无变化。
- FTSE ST Industrials：点位为 732.4，上涨 4.8 点，涨幅 0.7%。
- FTSE ST Consumer Service：点位为 709.3，下跌 3.6 点，跌幅 0.5%。
- FTSE ST Telecommunicate：点位为 807.7，下跌 7.6 点，跌幅 0.9%。
- FTSE ST Oil & Gas：点位为 337.9，下跌 3.3 点，跌幅 1.0%。
- FTSE ST Consumer Good：点位为 415.1，无变化。
- FTSE ST Utilities：点位为 299.4，下跌 4.7 点，跌幅 1.5%。
- FTSE ST Healthcare：点位为 1,303.2，下跌 14.6 点，跌幅 1.1%。
- FTSE ST Technology：点位为 224.6，上涨 2.5 点，涨幅 1.1%。
- FTSE ST Basic Material：点位为 79.9，上涨 0.4 点，涨幅 0.6%。
- FTSE ST Mid-Cap：点位为 721.3，下跌 1.9 点，跌幅 0.3%。
- FTSE ST Catalyst：点位为 370.8，上涨 4.5 点，涨幅 1.2%。
- 市场总体表现：
  - 上涨股票数量：138
  - 持平股票数量：315
  - 下跌股票数量：151
  - 总交易量：2,349.7 百万股
  - 总市值：1,407.5 百万美元
亚太市场指数：
- Nikkei 225（日本）：点位 22,865.15，下跌 92.9 点，跌幅 0.4%。
- KOSPI（韩国）：点位 2,322.88，下跌 6.3 点，跌幅 0.3%。
- CSI 300（中国）：点位 3,334.50，下跌 16.6 点，跌幅 0.5%。
- HSCEI（中国）：点位 10,875.58，下跌 92.0 点，跌幅 0.8%。
- Taiex（台湾）：点位 11,063.94，下跌 29.8 点，跌幅 0.3%。
- Hang Seng（香港）：点位 27,888.55，下跌 275.5 点，跌幅 1.0%。
- Ho Chi Minh（越南）：点位 989.54，下跌 8.5 点，跌幅 0.9%。
- Nifty（印度）：点位 11,680.50，上涨 3.7 点，涨幅 0.0%。
- SET（泰国）：点位 1,721.58，上涨 1.2 点，涨幅 0.1%。
- KLCI（马来西亚）：点位 1,819.66，下跌 1.0 点，跌幅 0.1%。
- STI（新加坡）：点位 3,213.48，下跌 12.2 点，跌幅 0.4%。
- JCI（印度尼西亚）：点位 6,018.46，下跌 0.5 点，跌幅 0.0%。
- Phil Comp（菲律宾）：点位 7,855.71，上涨 2.6 点，涨幅 0.0%。
- S&P/ASX 200（澳大利亚）：点位 6,319.50，上涨 14.0 点，涨幅 0.2%。
欧美市场指数：
- DJIA（美国）：点位 25,964.82，下跌 22.1 点，跌幅 0.1%。
- NASDAQ Comp：点位 8,109.54，上涨 21.2 点，涨幅 0.3%。
- S&P 500：点位 2,901.52，上涨 0.4 点，涨幅 0.0%。
- FTSE 100（英国）：点位 7,432.42，下跌 83.6 点，跌幅 1.1%。
- DAX（德国）：点位 12,364.06，下跌 130.2 点，跌幅 1.0%。
- CAC 40（法国）：点位 5,406.85，下跌 71.2 点，跌幅 1.3%。
- Euro STOXX 50（欧盟）：点位 3,392.90，下跌 38.1 点，跌幅 1.1%。
- VIX（美国）：点位 12.86，下跌 0.7 点，跌幅 5.0%。

股票表现

涨幅最大的股票（市值 > S$100M）：
- Compact Metal In：上涨 0.004 点，涨幅 11.4%
- Cncic Goldmine：上涨 0.020 点，涨幅 8.7%
- Gp Industries：上涨 0.040 点，涨幅 5.9%
- World Class Glob：上涨 0.010 点，涨幅 5.0%
- Frencken Group L：上涨 0.020 点，涨幅 4.9%
- Food Empire Hldg：上涨 0.020 点，涨幅 3.7%
跌幅最大的股票（市值 > S$100M）：
- Yoma Strategic：下跌 0.020 点，跌幅 6.2%
- Yangzijiang Ship：下跌 0.060 点，跌幅 5.3%
- Elec & Eltek：下跌 0.070 点，跌幅 4.7%
- Siic Environment：下跌 0.015 点，跌幅 4.5%
- Clearbridge Heal：下跌 0.010 点，跌幅 4.3%
- Yongnam Hldgs：下跌 0.010 点，跌幅 4.1%

技术分析

JSH USD Ltd：
- 周线图显示看涨趋势，形成锤子线，表明有较高概率反转上涨。
- 预期价格将测试 37.50 的阻力位，随后是 42.29。
- 支撑位：36.05、35.30；阻力位：37.50、42.29。
- 入场价：37.01；止损价：34.98；止盈价：42.00。
- 一旦交易触发，该股票将被加入 Phillip 20 投资组合。
** Phillip 20 投资组合**：
- 该组合由 20 只股票组成，每只股票权重为 5%。
- 交易策略基于技术分析，且每只股票的交易记录和当前盈亏情况已列出。

新闻动态

美国：
- 特朗普表示无需将加拿大保留在北美自由贸易协定中，并警告国会不要干涉贸易谈判。
- Ford Motor Co 计划削减部分车型的生产。
- JD.com 创始人 Richard Liu 被逮捕后释放。
其他地区：
- ESR-Reit 与 Viva Industrial Trust 合并。
- FRASERS Logistics & Industrial Trust 以 A$62.6 万收购澳大利亚两处工业地产。
- Tee Medical Services 完成对 SembCorp Environment 医疗废物处理业务的收购。
- Golden Energy and Resources 完成对 GEMS 的收购。
- Imperium Crown 与 Sim Leisure Group 签署合作备忘录。
- AsiaMedic 的 SPA 超期失效。

经济日历

新加坡：
- 8 月 31 日：健康医疗公司发布财报。
- 9 月 1 日：部分公司发布财报。
- 9 月 4 日：部分公司发布财报。
- 9 月 5 日：部分公司发布财报。
- 9 月 6 日：部分公司发布财报。
- 9 月 7 日：部分公司发布财报。
- 9 月 11 日：部分公司发布财报。
美国：
- 7 月 30 日：批发库存数据（预计 0.3%）。
- 8 月 1 日：MBA 房贷申请数据（预计 4.2%）。
- 8 月 2 日：个人收入数据（预计 0.4%）。
- 8 月 3 日：芝加哥采购经理人指数（预计 65.5）。
- 8 月 6 日：首次失业金申请人数（预计 210,000）。
- 8 月 7 日：大学密歇根大学消费者信心指数（预计 95.3）。
- 8 月 8 日：美国零售销售数据（预计 0.4%）。
- 8 月 9 日：非石油出口数据（预计 0.3%）。

投资组合与市场策略

** Phillip 20 投资组合**：
- 由技术分析筛选出的 20 只股票组成，每只股票权重为 5%。
- 投资组合的每只股票的入场日期、价格、止损和止盈等信息已列出。
市场展望：
- 新加坡股市近期陷入长期回调，但长期支撑位表明长期上涨趋势仍有可能恢复。
- 技术分析认为 JSH USD Ltd 有可能反弹并测试关键阻力位。