20180904-辉立证券-Singapore_Morning_Note_14页_1mb

輝立證券集團 Phillip Securities Group 总结

核心内容概述

本报告提供了新加坡及亚太地区股市、债券、外汇、商品及美国经济数据的最新动态，同时包含技术分析、市场表现、主要观点以及新加坡公司的股息信息。此外，还提及了新加坡银行股的推荐及新加坡公司与美国公司的经济日历。

---

市场表现

新加坡主要指数

• FTSE ST Straits Time Index: 3,207.2，下跌0.2%
• FTSE ST Financial: 974.0，下跌0.3%
• FTSE ST Real Estate: 801.4，下跌0.2%
• FTSE ST Industrials: 728.9，下跌0.5%
• FTSE ST Consumer Service: 714.7，上涨0.8%
• FTSE ST Telecommunicate: 800.3，下跌0.9%
• FTSE ST Oil & Gas: 337.8，下跌0.0%
• FTSE ST Consumer Good: 420.3，上涨1.3%
• FTSE ST Utilities: 304.2，上涨1.6%
• FTSE ST Healthcare: 1,315.8，上涨1.0%
• FTSE ST Technology: 224.9，上涨0.1%
• FTSE ST Basic Material: 79.5，下跌0.6%

其他亚太市场指数

• Nikkei 225: 22,707.38，下跌0.4%
• KOSPI: 2,307.03，上涨0.0%
• CSI 300: 3,321.83，下跌0.4%
• HSCEI: 10,813.57，下跌0.6%
• Taiex: 10,964.22，上涨0.9%
• Hang Seng: 27,712.54，下跌0.6%
• Ho Chi Minh: 989.54，上涨0.9%
• Nifty: 11,582.35，下跌0.8%
• SET: 1,721.21，下跌0.0%
• KLCI: 1,813.58，上涨0.3%
• STI: 3,207.20，下跌0.2%

美国及欧洲市场

• DJIA: 25,964.82，下跌0.1%
• NASDAQ Composite: 8,109.54，上涨0.3%
• S&P 500: 2,901.52，上涨0.0%
• FTSE 100: 7,504.60，上涨1.0%
• DAX: 12,346.41，下跌0.1%
• CAC 40: 5,413.80，上涨0.1%
• Euro STOXX 50: 3,394.99，上涨0.1%
• VIX: 12.86，下跌5.0%

---

主要观点

市场动态

• 新加坡国内贷款在7月同比增长5.5%。
• 香港贷款增长下降至9.5%。
• 3个月SIBOR在8月升至10年高位。
• 新加坡银行业被上调为“买入”评级。

技术分析

• ThaiBev Ltd 在9月3日出现看涨信号，RSI已回升至30以上，预示反弹。
• 预计价格将测试0.675阻力位，随后可能触及0.740。
• ThaiBev Ltd 将在触发交易后加入 Phillip 20 Portfolio。

股票表现

• Top Gainers (Market Cap > S$100m):

  • 800 Super Hold: 0.735，上涨15.7%
  • Sinostar Pec Hol: 0.190，上涨11.1%
  • Cordlife Group: 0.550，上涨10.0%
  • Tiong Seng Hlds: 0.345，上涨9.5%
  • Indofood Agri Re: 0.198，上涨5.9%
  • Siic Environment: 0.330，上涨4.8%

• Top Losers (Market Cap > S$100m):

  • Compact Metal In: 0.032，下跌17.9%
  • Ly Corp Ltd: 0.230，下跌6.1%
  • Oue Lippo Health: 0.100，下跌4.8%
  • Jb Foods Ltd: 0.645，下跌4.4%
  • Civmec Ltd: 0.545，下跌3.5%
  • Golden Energy & Res: 0.275，下跌3.5%

公司动态

• QINGJIAN Realty 计划在Shunfu Road建设超过1,200个公寓单元，单价为S$1700每平方英尺。
• United Overseas Bank (UOB) 发行5亿欧元的五年期担保债券，固定利率为0.25%。
• Nam Cheong 启动非承销、按比例可行使的认股权计划，每股价格为S$0.014。
• ARA Asset Management 通过与Cache的发起人CWT的交易，将Cache Logistics Trust的持股比例提升至9.21%。
• SABANA Shari'ah Compliant Industrial REIT 因租户未支付租金而终止租赁协议。
• OUE Lippo Healthcare 被其前执行董事Lim Beng Choo提起诉讼，涉及未支付款项。

---

新加坡公司表现

Phillip 20 Portfolio

• BREADTALK: 5DA，上涨19.76%
• COMFORTDELGRO: C52，上涨0.88%
• GEO ENERGY RES: RE4，下跌8.33%
• GENTING SING: G13，下跌4.31%
• HI-P: H17，下跌5.66%
• UOB: U11，上涨0.41%
• SIA: C6L，持平
• SEMBCORP IND: U96，下跌1.07%
• SINGTEL: Z74，下跌2.14%
• SATS: S58，持平
• SINOSTAR PEC: C9Q，下跌2.06%
• VENTURE: V03，上涨4.84%

---

股息信息

9月18日股息

• Kingsmen Creativ: 0.010，股息收益率4.42%
• Captii Ltd: 0.013，股息收益率2.60%
• Venture Corp Ltd: 0.200，股息收益率1.11%

9月19日股息

• Stamford Tyres: 0.010，股息收益率3.33%
• Bhg Retail Reit: 0.027，股息收益率7.51%
• First Sponsor Gr: 0.010，股息收益率1.76%
• Genting Singapore: 0.015，股息收益率2.70%
• Singapore Kitche: 0.003，股息收益率1.67%
• Tat Seng Packaging: 0.010，股息收益率4.14%
• Tan Chong Intl: 0.025，股息收益率4.21%

---

债券市场

• 新加坡10年期债券收益率: 2.40%，上涨0.77%
• 美国10年期债券收益率: 2.86%，上涨0.07%
• 日本10年期债券收益率: 0.12%，下跌145.8%
• 英国10年期债券收益率: 1.40%，下跌1.61%
• 德国10年期债券收益率: 0.33%，上涨2.15%
• 马来西亚10年期债券收益率: 4.05%，上涨0.22%
• 印尼10年期债券收益率: 8.32%，下跌31.6%

---

商品市场

• Brent原油: 78.2美元/桶，下跌0.10%
• 黄金: 1,201.4美元/盎司，下跌0.11%
• 铜: 267.1美元/吨，下跌0.71%
• 棕榈油: 2,258.0马来西亚林吉特/吨，上涨0.44%
• CRB指数: 193.0，上涨0.08%

---

经济日历

新加坡经济日历

• 8月8日: 零售销售（同比）7月，预计2.0%
• 8月9日: 购买经理指数（PMI）8月，实际52.6%
• 8月13日: 汽车COE开标类别A，预计40,000份
• 8月15日: 非石油国内出口（同比）8月，预计无数据

美国经济日历

• 8月1日: 个人收入7月，实际0.4%
• 8月2日: 企业库存（环比）7月，实际0.1%
• 8月3日: MBA抵押贷款申请8月，实际4.2%
• 8月6日: 初请失业金8月，实际210,000人
• 8月7日: 建筑支出（环比）6月，实际-1.1%
• 8月9日: 购买经理指数（PMI）8月，实际54.5%
• 8月10日: 零售销售（同比）7月，实际2.0%
• 8月13日: 个人消费支出（同比）7月，实际0.4%
• 8月14日: 大学密歇根消费者信心指数8月，实际95.3%
• 8月15日: ISM制造业指数7月，实际58.1%
• 8月17日: 贸易平衡7月，实际-46.3亿美元
• 8月19日: 企业库存（环比）7月，预计-1.7%

---

股票分析

• DBS Group Holdings Ltd: 79,125,900股，上涨0.03%
• Singapore Telecommunications: 51,799,290股，持平
• United Overseas Bank Ltd: 41,736,850股，上涨0.01%
• Genting Singapore Ltd: 40,872,730股，持平
• Capitaland Ltd: 31,834,810股，下跌0.09%

---

技术分析要点

• ThaiBev Ltd 在8月31日拒绝了0.600心理价位，形成了龙形十字星，表明反弹可能即将到来。
• RSI 在8月15日进入超卖区域，预示近期可能反弹9%。
• 技术分析建议：买入ThaiBev Ltd，入场价0.655，止损0.595，止盈0.750。

---

Phillip 20 Portfolio

• 策略：使用技术分析选择股票，限制在20只，每只股票权重为5%。
• 初始资本：100,000美元，起始时间为2017年5月。
• 当前持仓：包含BREADTALK、COMFORTDELGRO、GEO ENERGY RES、GENTING SING、HI-P、UOB、SIA、SEMBCORP IND、SINGTEL、SATS、SINOSTAR PEC、VENTURE等公司。

---

结论

本报告提供了新加坡及亚太市场的全面市场表现、技术分析、公司动态及经济日历，显示市场存在反弹迹象，尤其在技术分析上，ThaiBev Ltd被看好。同时，新加坡银行股被推荐为“买入”，并提到了多家公司的重要动态及股息信息。