20240616-国盛证券-电力设备行业周报_甘电入川直流特高压可研招标_深圳发布加快虚拟电厂发展相关措施_18页_994kb

电力设备行业周报（2024年6月16日）总结

一、核心观点

• 光伏：SNEC展会热度高，行业关注“内卷”与“供需错配”。硅料价格或已见底，组件价格下行，推荐N型硅料龙头企业协鑫科技。关注HJT技术路线企业迈为股份、东方日升、赛伍技术、通威股份。
• 风电：江苏三大海上风电项目环评通过，静待开工；特高压直流新增线路招标，特高压建设持续推进。首推基础设备供应商天顺风能，关注漂浮式风机、海缆龙头。
• 储能：6月W1储能招标规模超1288MW/4616MWh。EPC环节竞争激烈，推荐阳光电源、东方日升、科华数据等大储标的。
• 新能源车：深圳发布虚拟电厂支持政策，鼓励V2G技术发展。看好高压快充桩整桩企业特锐德、零部件供应商通合科技、永贵电器。

二、重点动态

1. 光伏：产业链价格下行，硅片/电池/组件价格同步下跌，N-P价差收窄但硅料环节仍具优势。
2. 风电：甘电入川直流特高压可研招标启动，2024年底前完成；江苏海上风电三大项目预计2024年6月30日开工。
3. 储能：招标中标规模同比提升，EPC环节竞争激烈，报价区间0.57-1.49元/Wh。

三、投资建议

• 光伏：协鑫科技（买入）、天顺风能（买入）、三星医疗（买入）、福斯特（增持）、宁德时代（买入）
• 储能：阳光电源、东方日升、科华数据、三晖电气
• 新能源车：特锐德、绿能慧充、星云股份、通合科技、永贵电器

四、风险提示

新能源装机需求不及预期、政策调整、宏观经济波动。