2022-07-17-上交所-常润股份首次公开发行股票招股说明书_471页_5mb

常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概览

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）计划在上海证券交易所首次公开发行股票，发行股票类型为人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。预计发行日期为2022年7月20日，发行股数不超过1,987.3334万股，占发行后总股本比例不低于25%，最终以中国证监会核定的发行规模为准。发行后总股本为7,949.3334万股，每股发行价格为30.56元。

主要观点与关键信息

一、股份锁定期承诺

• 公司实际控制人、董事长、总经理JUNJI 承诺：

  • 上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份；
  • 减持价格不低于发行价（考虑除权除息调整）；
  • 若上市后6个月内收盘价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月；
  • 减持时每年不超过所持股份总数的25%；
  • 若未履行承诺，需将收益上缴公司并承担相应责任。

• 公司控股股东常熟势龙 承诺：

  • 上市后36个月内不转让其持有的股份；
  • 减持价格不低于发行价；
  • 若上市后6个月内收盘价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月；
  • 未履行承诺需承担相应责任。

• 公司股东天润投资、宁波顶福、常熟吉润 承诺：

  • 上市后12个月内不转让其持有的股份；
  • 未履行承诺需承担相应责任。

• 公司股东JOHN DAVID TERRY 承诺：

  • 上市后12个月内不转让其持有的股份；
  • 未履行承诺需承担相应责任。

• 董事、监事、高级管理人员 承诺：

  • 在任期间每年转让股份不超过25%；
  • 离职后半年内不得转让股份；
  • 未履行承诺需承担相应责任。

二、稳定股价措施

• 启动条件：公司上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，启动稳定股价措施。

• 停止条件：

  • 股票连续5个交易日高于每股净资产；
  • 股权分布不符合上市条件；
  • 需履行要约收购义务且未计划实施。

• 公司稳定股价措施：

  • 依法回购股份，符合相关法规；
  • 回购资金来源为自有资金、募集资、借款等；
  • 回购金额不超过首次公开发行募集资金净额；
  • 单次回购金额不低于上一年度净利润的10%，不高于20%；
  • 单次回购不超过总股本的2%，年度内累计不超过30%；
  • 若回购启动后5个交易日内收盘价高于每股净资产，终止回购。

• 控股股东、实际控制人稳定股价措施：

  • 若股票连续10个交易日低于每股净资产，或回购后再次触发启动条件，应增持；
  • 增持金额不低于累计分红的20%，不超过累计分红总额；
  • 每年增持不超过总股本的2%。

• 董事、高级管理人员稳定股价措施：

  • 若控股股东增持后股票仍低于每股净资产，应增持；
  • 增持金额不少于上年度薪酬的30%，不超过总和；
  • 未履行承诺需承担赔偿责任。

三、信息披露承诺

• 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书真实、准确、完整，若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失。
• 若经有权部门认定，公司将在20个交易日内回购新股，回购价格按发行价或均价较高者确定。
• 若违反承诺，将在股东大会及指定媒体公开道歉并承担赔偿责任。

四、利润分配政策

• 公司实行持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红；
• 现金分红比例不少于可分配利润的10%，若为成熟期且无重大投资安排，比例不低于80%；
• 若为成长期且有重大资金支出安排，比例不低于20%；
• 若公司业绩增长快且股票价格与股本不匹配，可实施股票股利分配；
• 若存在股东违规占用资金，需扣减其现金股利以偿还占用资金。

五、填补被摊薄即期回报的措施

• 提升制造与服务能力，满足客户需求；
• 深化全球营销网络布局，增强品牌影响力；
• 提高运营效率，控制成本；
• 加快募投项目建设，实现预期收益；
• 实施积极的利润分配政策，保障股东回报。

六、未能履行承诺的约束措施

• 公司将在股东大会及指定媒体说明原因并道歉；
• 提出补充承诺或替代承诺；
• 若公司未能履行承诺，将依法赔偿投资者损失；
• 实施相关措施后，若再次触发启动条件，公司、控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员将依次履行稳定股价义务；
• 若违反承诺，需停止领薪及分红，不得转让股份。

七、可能影响持续盈利能力的因素

• 全球汽车保有量增速放缓：可能影响汽车后市场需求；
• 原材料价格波动：钢材等大宗材料价格波动影响成本和利润；
• 中美贸易摩擦：可能影响出口业务；
• 人民币升值：导致汇兑损失；
• 新冠疫情：影响国内外市场销售；
• 境外销售风险：政治经济环境、贸易政策等变化影响出口；
• 瑕疵土地权属问题：安徽通润部分土地尚未取得权属证书，可能影响公司运营。

八、财务信息

• 财务报告审计截止日为2021年12月31日；
• 截至2022年3月31日，公司总资产192,236.68万元，同比增长0.50%；
• 归属于母公司所有者权益为62,949.26万元，同比增长4.83%；
• 2022年1-3月营业收入为73,634.80万元，同比增长6.58%；
• 归属于母公司净利润为2,912.14万元，同比增长16.08%；
• 2022年1-6月营业收入预计为145,050.00万元至158,750.00万元，净利润预计为5,580.00万元至6,320.00万元。

九、其他重要事项

• 公司治理：公司治理结构健全，近三年无违法违规行为；
• 募集资金用途：用于募投项目建设，提高资金使用效率；
• 投资者保护机制：包括利润分配、股份回购、稳定股价等；
• 风险提示：公司在招股说明书中列明了多项风险因素，包括行业、市场、经营、政策、财务、技术、管理等风险。

总结

常熟通润汽车零部件股份有限公司在本次IPO中承诺了严格的股份锁定期及稳定股价措施，以保护投资者利益。同时，公司明确了利润分配政策，强调对投资者的回报，且已制定措施以应对可能的即期回报摊薄问题。公司还列明了可能影响其持续盈利能力的主要风险因素，包括全球汽车市场变化、原材料价格波动、贸易摩擦、汇率变动、疫情及境外经营风险等。公司财务状况良好，具备较强的盈利能力与持续发展能力，且已通过多项措施确保经营稳定和投资者权益保护。