2023-07-21-亿欧智库-2023中国车载智能计算平台发展前瞻性研究报告_46页_4mb

中国智能电动汽车车载智能计算平台发展总结

核心内容

中国车载智能计算平台正经历从分布式架构向域集中式、跨域融合及中央计算架构的演进。2023年被视为主机厂量产下一代“整车集中+区域控制方案”的关键时间节点，未来3-5年内中央计算架构有望实现量产。域控制器、跨域融合HPC以及中央计算平台成为智能电动汽车产业上下游关注的核心模块。

主要观点

1. 架构演进：整车E/E架构持续升级，从分布式架构逐步向域集中式架构演进，未来将实现中央计算架构。
2. 功能融合：行泊一体功能推动域控制器发展，智能座舱与智能驾驶域的融合成为主流方向。
3. 技术驱动：高等级智能驾驶功能对算力需求极高，需高性能SoC芯片及复杂软件架构支持。
4. 产业链协同：域控制器市场逐步开放，主机厂与Tier1、芯片厂商等企业合作模式多样化。
5. 本土企业崛起：本土域控供应商在技术、成本及量产能力方面表现突出，为产业提供弯道超车机会。

关键信息

软硬件架构

• 硬件架构：以SoC芯片为主控，集成CPU、GPU、FPGA、NPU等多类计算单元，支持多种传感器数据处理。
• 软件架构：包括系统软件（操作系统、中间件）、功能软件（智驾、座舱共性模块）以及应用软件（具体功能实现），支持SOA架构实现软硬件解耦。

发展驱动因素

• 智能驾驶升级：高等级智能驾驶需要强大算力支持，SoC芯片成为关键硬件。
• 座舱智能化：座舱功能日益复杂，需高算力与高集成度的硬件支持。
• 软件定义汽车：通过硬件预埋与软件迭代，实现用户体验的持续优化。

产业链结构

• 主要参与者：SoC芯片企业、软件平台企业、Tier1企业、主机厂。
• 发展趋势：产业链边界模糊，企业间合作模式更加开放，软硬件协同发展。

域控制器市场

• 当前阶段：新势力和部分自主车企已进入域集中架构，合资、外资车企逐步跟进。
• 合作模式：包括主机厂委托代工、Tier1提供域控制器、Tier1.5与Tier1合作、Tier0.5提供域控制器、系统集成商委托ODM/OEM代工。
• 技术壁垒：包括芯片选型、系统集成、安全体系、交付能力等。
• 量产企业：如HAOMO.AI、易航智能、德赛西威等，2022-2023年已实现量产。

跨域融合架构

• 技术方向：通过功能融合与物理融合，实现智能座舱与智能驾驶域的统一管理。
• 方案类型：包括按功能融合（三域架构）与按位置融合（区域集中架构）。
• 发展趋势：HPC+Zonal架构成为主流，SOA架构支持软件标准化与模块化。

中央计算平台

• 技术挑战：高算力需求、系统复杂度、成本控制等。
• 布局企业：如英伟达Thor、高通Snapdragon Ride Flex等，预计2024-2025年实现量产。

市场预测

• 2025年域控制器市场规模：预计超过300亿元（智驾域控）与400亿元（座舱域控）。
• 行泊一体方案：轻量级方案（5V5R）市场规模预计403.5亿元，高阶方案（xVxRxL）预计393.7亿元。

未来影响

• 智能电动汽车产业：车载智能计算平台的发展将推动整车智能化升级，提升用户体验。
• 产业链展望：随着架构演进，产业链上下游企业将获得更多发展机遇，推动技术迭代与产品创新。

重点企业与技术

芯驰科技

• X9系列芯片：专为智能座舱设计，支持“一芯多屏”，已实现规模化量产。
• V9P芯片：用于行泊一体ADAS域控制器，支持L2+功能，集成多种传感器。
• NE100与NM10：提供智能驾驶开发套件与边缘计算模组，支持多种应用场景。

超星未来

• 惊蛰R1芯片：提供16TOPS AI算力，支持多种智能驾驶功能，成本优势显著。
• NOVA-ADCU系统解决方案：涵盖不同等级的智能驾驶功能，如高速NOA、城市NOA、代客泊车等。

小马智行

• 方载域控制器：已实现量产，支持多种智能驾驶功能，通过ASIL-D认证。
• 苍穹工具链：提供数据闭环与云端仿真支持，提升研发效率与产品可靠性。

特斯拉

• E/E架构：采用中央计算+区域控制方案，实现硬件与软件自主可控，推动功能快速迭代。
• FSD芯片：自研芯片支持智能驾驶，软件架构基于SOA，便于SOTA与云端数据收集。

英伟达与高通

• 英伟达Thor SoC：算力达2000TOPS，支持中央计算架构，预计2025年量产。
• 高通Snapdragon Ride Flex：支持2000TOPS AI算力，提供跨域融合方案，预计2024年量产。

总结

中国车载智能计算平台正处于快速发展的阶段，技术与市场均呈现出多元化、高性能、高集成化趋势。随着域控制器、跨域融合HPC和中央计算架构的逐步落地，产业链上下游企业将迎来新的发展机遇。本土供应商凭借技术、成本和量产能力，正逐步在市场中占据一席之地。未来，随着技术的进一步成熟与成本的持续下降，智能电动汽车的智能化水平将不断提升，用户体验也将得到显著优化。