20210406-毕马威-2021年国内隐私计算行业研究分析报告_48页_1mb

隐私计算行业研究报告（2021）

核心内容概述

隐私计算作为数字经济时代的重要技术，旨在实现数据“可用不可见”，解决数据融合与隐私保护之间的矛盾。它融合了人工智能、密码学、区块链等技术，在金融、医疗、政务等领域已有成功应用。隐私计算不仅受到数据融合和隐私保护双重需求的驱动，也成为国内外政策法规的重要组成部分，具有良好的市场前景和政策支持。

主要观点

• 隐私计算的双重驱动：大数据融合应用和隐私保护需求共同推动隐私计算的发展，成为数据要素市场建设的重要组成部分。
• 市场规模潜力：国内隐私计算技术服务营收预计三年后可达到100-200亿元，甚至可能撬动千亿级数据平台运营收入。
• 商业化难点：隐私计算面临技术不成熟、安全性不足、市场需求未充分展现、产业协同模式难以搭建等四大难点。
• 技术路线多样化：主要包括联邦学习、安全多方计算、可信执行环境（TEE）、差分隐私、同态加密和零知识证明等。
• 商业模式多元化：包括软件销售、服务模式、数据调用和平台分润，其中平台分润模式被认为是最具潜力的营收方式。
• 政策引导作用显著：隐私计算的推广和落地受到国家政策的推动，如《网络安全法》、《个人信息保护法》等，为行业提供法律基础和规范指引。

关键信息

技术分类与特点

商业模式

• 销售模式：一次性收取技术系统搭建费用，适合有较强技术能力的公司。
• 服务模式：按年度收取系统维护和服务费用，适合长期合作和持续优化。
• 调用模式：按数据调用次数收取费用，适合数据价值明确的场景。
• 分润模式：基于平台运营效果获取分成，被认为是隐私计算未来主要的盈利模式之一。

市场空间与前景

• 三年后潜在市场规模：技术服务营收预计可达100-200亿元，平台运营分润可能达到千亿级。
• 金融行业：隐私计算在智能风控、反欺诈等场景应用广泛，预计市场规模突破170亿元。
• 医疗与政务：隐私计算有助于提升医疗资源下沉、促进政务数据共享，但市场尚未完全打开。
• 平台分润潜力：以消费金融为例，预计2024年分润可达1600亿元，成为行业增长的重要引擎。

代表性玩家

商业化影响因素

1. 技术成熟度：隐私计算技术尚不完全成熟，存在计算效率低、安全性不足等问题。
2. 市场需求：当前市场尚未充分展现，缺乏明确的政策和标杆项目。
3. 标准与合规：缺乏统一的技术标准和监管文件，影响客户信任。
4. 产业协同模式：搭建多方协作平台较为复杂，对创业公司尤为困难。

未来发展方向

• 平台化趋势：隐私计算将向平台模式发展，尤其在垂直行业和跨行业技术平台层面。
• 技术融合：隐私计算与区块链、AI等技术的融合将带来新的应用机会。
• 政策与标准：健全政策法规、制定统一标准是推动隐私计算产业发展的关键。
• 市场教育：行业领先者需要推动市场认知，争取政策支持，促进标准化和规模化。

政策建议

1. 完善数据流通和隐私保护的监管体系，为隐私计算产业奠定合法性基础。
2. 建立隐私计算技术和应用标准与产品认证体系，促进行业规范发展。
3. 推动高标准示范应用项目，为市场形成示范效应，带动行业落地。