20220428-农银国际证券-每天导读_4页_612kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容
本总结基于彭博和农银国际证券提供的市场数据与新闻，涵盖各股市走势、商品期货、外汇汇率、政府债券收益率、主要经济数据、国际与大中华经济要闻、企业动态以及中港两地上市H股的详细数据。
各股市走势
| 指数 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 19,946.36 | 0.06 | (4.77) |
| H股 | 6,786.02 | 0.57 | (4.40) |
| 红筹 | 3,801.18 | 0.86 | (4.40) |
| HSC大型股 | 1,810.02 | 0.18 | (4.85) |
| HSC中型股 | 4,143.60 | 1.61 | (4.45) |
| AH股溢价 | 140.36 | 0.15 | (0.66) |
| 沪深300 | 3,895.54 | 2.94 | (4.31) |
| 富时中国A50 | 13,222.45 | 2.05 | (2.44) |
| 上证180 | 8,361.11 | 2.35 | (4.25) |
| 上证380 | 5,126.37 | 4.08 | (7.61) |
| 台北加权 | 16,303.35 | (2.05) | (4.93) |
| 日经225 | 26,700.11 | 0.41 | (1.90) |
| 道琼斯 | 33,301.93 | 0.19 | (5.29) |
| 标普500 | 4,183.96 | 0.21 | (6.18) |
| 纳斯达克 | 12,488.93 | (0.01) | (7.17) |
| 德国DAX 30 | 13,793.94 | 0.27 | (3.96) |
| 富时100 | 7,425.61 | 0.53 | (2.67) |
| 法国CAC 40 | 6,445.26 | 0.48 | (2.71) |
- 港股表现：恒指与国指均上升，其中国指升幅较大。原材料业指数领涨，金融业指数领跌。
- 美股表现：标普500与道琼斯指数微涨，纳斯达克指数下跌。
- A股表现：沪深300指数各行业表现不一，工业指数领涨，金融地产指数下跌。
- 欧洲市场：富时100指数升幅较大，德国DAX 30指数微涨，法国CAC 40指数微涨。
主要经济数据公布
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 工业利润年迄今同比 | 3月 | na | 8.5% | 5.0% |
| 美国 | 周度MBA抵押贷款申请指数环比 | 4月22日 | na | -8.3% | -5.0% |
| 美国 | 批发库存月环比 | 3月 | 1.5% | 2.3% | 2.6%* |
| 法国 | 消费者信心指数 | 4月 | 92 | 88 | 90* |
| 德国 | GfK消费者信心指数 | 5月 | -16.0 | -26.5 | -15.7* |
- 中国：工业利润同比增速升至8.5%，高于前值5.0%。
- 美国：抵押贷款申请指数环比下降8.3%，高于预期；批发库存环比上升2.3%，高于预期。
- 法国：消费者信心指数降至88，低于预期。
- 德国：消费者信心指数降至-26.5，低于预期，但较前值有所改善。
主要新闻总结
国际经济要闻
- 世银预测：全球食品及燃料价格高企至少持续至2024年底，加剧滞胀风险。
- IMF观点：若人民币要成为全球通用货币，需开放资本市场并允许自由兑换。
- 德国表态：全面禁止进口俄罗斯石油影响可控，目前依赖度已降至12%。
- 澳洲通胀：首季CPI同比升至5.1%，创2001年以来最高水平。
大中华经济要闻
- 发改委政策：完善煤炭市场价格形成机制，自5月1日起实施。
- 五一航班预测：全国航班量或按年下降七至八成，受疫情影响。
- 工业企业利润：2021年一季度工业利润平稳增长，但面临外部通胀压力。
- 反垄断法修订：内地反垄断法修订有望于今年出台，2021年执法报告也将发布。
企业要闻
- 马斯克出售Tesla股票：投资者担忧其可能出售股票以完成对Twitter的收购。
- 港交所业绩：首季纯利26.68亿元，按年下跌31%。
- 华为发布折叠屏手机：余承东宣布4月28日发布Mate X2，解决手机“厚、重、笨”问题。
- 雷蛇私有化：私有化决议案通过，预计5月13日起撤销上市地位。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收盘价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.48 | 3.78 | 0.46 | (23.64) |
| 1398 | 工商银行 | 4.63 | 4.04 | 0.48 | (17.81) |
| 1288 | 农业银行 | 2.90 | 3.69 | 0.41 | (19.98) |
| 3988 | 中国银行 | 3.04 | 3.46 | 0.39 | (21.31) |
| 3618 | 渝农商行 | 2.98 | 3.51 | 0.27 | (33.91) |
| 2601 | 中国太保 | 16.84 | 5.05 | 0.60 | (30.91) |
| 1088 | 中国神华 | 24.00 | 6.89 | 1.00 | (30.73) |
| 1898 | 中煤能源 | 6.25 | 4.19 | 0.57 | (39.24) |
| 2883 | 中海油田 | 7.55 | 96.15 | 0.79 | (47.31) |
| 2611 | 国泰君安 | 9.76 | 4.93 | 0.53 | (43.17) |
| 1033 | 石化油服 | 0.57 | - | - | (73.07) |
| 1776 | 中广核 | 2.08 | - | - | - |
| 902 | 华能国际 | 3.87 | - | - | - |
| 991 | 华电国际 | 2.65 | - | - | - |
| 1053 | 重庆钢铁 | 1.13 | - | - | - |
| 2009 | 金隅股份 | 1.24 | - | - | - |
| 2202 | 万科 | 17.76 | - | - | - |
| 588 | 美凯龙 | 3.08 | - | - | - |
| 895 | 东江环保 | 2.88 | - | - | - |
| 1635 | 大众公用 | 1.52 | - | - | - |
| 753 | 中国国航 | 5.31 | - | - | - |
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- 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
总结
整体来看，近期全球股市走势分化，部分市场出现上涨，而纳斯达克指数下跌。中国经济数据表现稳健，工业利润同比增速提升，但面临外部通胀压力。国际上，世界银行预测全球食品和燃料价格高企将持续至2024年底，IMF强调人民币要成为全球货币需进一步开放。企业动态方面，马斯克可能出售Tesla股票以完成对Twitter的收购，港交所首季业绩下滑，华为发布新折叠屏手机。此外，中港两地上市的H股中，部分银行和能源股表现突出，港股/A股价比普遍偏高。
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