輝立證券集團 Phillip Securities Group 市場分析總結
核心內容概述
本報告涵蓋新加坡及亞太地區股市、美國與歐洲市場、貨幣、債券、商品以及新加坡上市公司股息與財務日曆等資訊，並提供技術分析和投資建議。
市場走勢
新加坡指數
- FTSE ST Straits Time：3,467.5，上漲1.2%
- FTSE ST Financial：1,049.9，上漲1.3%
- FTSE ST Real Estate：821.2，上漲0.5%
- FTSE ST Industrials：751.0，上漲0.6%
- FTSE ST Consumer Service：766.1，上漲0.5%
- FTSE ST Telecommunicate：824.8，上漲0.7%
- FTSE ST Oil & Gas：399.1，上漲1.0%
- FTSE ST Consumer Good：466.5，上漲1.3%
- FTSE ST Utilities：313.1，上漲0.9%
- FTSE ST Healthcare：1,350.3，上漲1.0%
- FTSE ST Technology：227.3，無變動
- FTSE ST Basic Material：88.7，上漲0.5%
- FTSE ST Mid-Cap：747.0，上漲0.6%
- FTSE ST Catalyst：416.7，下跌0.2%
市場動態
- 上漲股票：165隻
- 未變動股票：329隻
- 下跌股票：121隻
- 總成交量：1,418.2百萬股，下跌35.8%
- 總市值：883.2億美元，下跌33.3%
最佳表現股票（市值 > S$100m）
- Delong Holdings：上漲24.7%
- Place Holdings L：上漲18.5%
- Creative Tech Lt：上漲11.2%
- Micro-Mechanics：上漲8.5%
- Soil Build Const：上漲7.9%
- Kimly：上漲7.2%
最差表現股票（市值 > S$100m）
- Compact Metal In：下跌17.1%
- Wilton Resources：下跌8.3%
- Gk Goh Hldg Ltd：下跌6.2%
- Apac Realty Ltd：下跌5.8%
- Meghmani Org-Sdr：下跌5.8%
- Citic Envirotech：下跌4.7%
技術分析
Japfa Ltd
- 技術分析：技術買入
- 每日走勢：在4月6日突破0.555的立即範圍高點，成交量增加，表明上漲趨勢恢復。
- 預期走勢：預期價格將上漲，測試0.615阻力區，再測試0.685。
- 技術指標：20日移動平均線已上穿60日移動平均線，且價格已上穿長期200日移動平均線。
- 支持與阻力：
- 支持位1：0.530
- 支持位2：0.510
- 阻力位1：0.615
- 阻力位2：0.685
- 買入價格：0.580
- 停損價：0.505
- 獲利目標：0.685
Phillip 20 投資組合
- 組合組成：20隻股票，每隻佔組合5%的初始資本。
- 組合起始日期：2017年5月
- 初始資本：100,000美元
| 公司名稱 |
股票代碼 |
交易類型 |
入場日期 |
入場價格 |
停損價 |
最後價格 |
當前獲利/虧損 (%) |
| 800 SUPER |
5TG |
長倉 |
2018-02-13 |
1.110 |
0.990 |
1.070 |
-3.60% |
| ALLIED TECH |
A13 |
長倉 |
2018-04-27 |
0.049 |
0.041 |
0.049 |
0.00% |
| BREADTALK |
5DA |
長倉 |
2017-11-02 |
0.823 |
0.735 |
0.940 |
14.29% |
| COMFORTDELGRO |
C52 |
長倉 |
2018-05-09 |
2.280 |
1.950 |
2.470 |
8.33% |
| CHINA SUNSINE |
CH8 |
長倉 |
2018-06-01 |
1.550 |
1.410 |
1.550 |
0.00% |
| CHINA EVERBRIGHT |
U9E |
長倉 |
2018-05-02 |
0.430 |
0.385 |
0.420 |
-2.33% |
| CHIP ENG SENG |
C29 |
長倉 |
2017-12-12 |
0.945 |
0.880 |
0.920 |
-2.65% |
| ELLIPSIZ |
BIX |
長倉 |
2017-08-03 |
0.645 |
0.575 |
0.520 |
-19.38% |
| FRENCKEN |
E28 |
長倉 |
2017-07-20 |
0.525 |
0.445 |
0.515 |
-1.90% |
| GEO ENERGY RES |
RE4 |
長倉 |
2018-05-17 |
0.240 |
0.205 |
0.225 |
-6.25% |
| GENTING SING |
G13 |
長倉 |
2018-04-09 |
1.160 |
0.990 |
1.260 |
8.62% |
| JARDINE C&C |
C07 |
長倉 |
2018-05-14 |
34.200 |
31.590 |
34.900 |
2.05% |
| JB FOODS |
BEW |
長倉 |
2018-04-10 |
0.590 |
0.490 |
0.545 |
-7.63% |
| MEMTECH INTL |
BOL |
長倉 |
2018-05-10 |
1.330 |
1.190 |
1.250 |
-6.02% |
| OCBC |
O39 |
長倉 |
2018-02-09 |
12.360 |
11.430 |
12.770 |
3.32% |
| SINGPOST |
S08 |
長倉 |
2018-03-13 |
1.400 |
1.210 |
1.320 |
-5.71% |
| SINOSTAR PEC |
C9Q |
長倉 |
2017-11-28 |
0.194 |
0.149 |
0.154 |
-20.62% |
| WING TAI |
W05 |
長倉 |
2018-05-15 |
2.160 |
1.960 |
2.050 |
-5.09% |
亞太股市走勢
日本
- Nikkei 225：22,475.94，上漲0.3%
- Yen：109.82，上漲0.03%
韓國
- KOSPI：2,447.76，下跌0.1%
- Won：1,071.96，下跌1.31%
中國
- CSI 300：3,807.58，上漲1.0%
- HSCEI：12,249.58，上漲1.9%
- RMB：6.4080，下跌0.01%
台灣
- Taiex：11,109.50，上漲1.5%
- NT$：29.81，下跌0.03%
香港
- Hang Seng：30,997.98，上漲1.7%
- HK$：7.85，上漲0.00%
印度
- Sensex：35,011.89，下跌0.6%
- Nifty：10,628.50，下跌0.6%
- Rs：67.11，上漲0.05%
澳洲
- S&P/ASX 200：6,025.55，下跌0.6%
- A$：0.76，下跌0.00%
馬來西亞
- SET：1,721.29，上漲0.1%
- RM：3.97，上漲0.00%
新加坡
- STI：3,467.48，上漲1.2%
- S$：1.34，上漲0.02%
美國與歐洲市場
美國
- DJIA：24,813.69，上漲0.7%
- NASDAQ Comp：7,606.46，上漲0.7%
- S&P 500：2,746.87，上漲0.4%
- VIX：12.74，下跌5.3%
歐洲
- FTSE 100：7,741.29，上漲0.5%
- DAX：12,770.75，上漲0.4%
- Euro STOXX 50：3,469.57，下跌0.1%
貨幣走勢
| 貨幣 |
X-Rate |
Δ |
% |
YTD (%) |
| Yen |
109.82 |
0.03 |
(0.03) |
2.6 |
| Won |
1,071.96 |
(1.31) |
0.12 |
(0.3) |
| RMB |
6.4080 |
(0.01) |
0.19 |
1.5 |
| NT$ |
29.81 |
(0.03) |
0.11 |
(0.3) |
| HK$ |
7.85 |
0.00 |
(0.01) |
(0.4) |
| Rs |
67.11 |
0.05 |
(0.07) |
(4.8) |
| RM |
3.97 |
(0.00) |
0.01 |
1.9 |
| S$ |
1.34 |
(0.00) |
0.02 |
(0.0) |
| P |
52.59 |
0.01 |
(0.02) |
(5.2) |
| Rp |
13,878 |
(18.00) |
0.13 |
(2.3) |
| A$ |
0.76 |
(0.00) |
(0.03) |
(2.1) |
| Euro |
1.17 |
0.00 |
0.01 |
(2.5) |
| GBP |
1.33 |
0.00 |
0.02 |
(1.5) |
商品走勢
| 商品 |
價格 |
Δ |
% |
YTD (%) |
| Brent |
75.3 |
0.17 |
0.23 |
15.9 |
| Gold |
1,293.6 |
(1.41) |
(0.11) |
(1.1) |
| Copper |
313.5 |
0.30 |
0.10 |
(5.7) |
| Palm Oil |
2,409.0 |
(30.00) |
(1.23) |
- |
| CRB |
198.9 |
(2.85) |
(1.41) |
2.6 |
新加坡公司股息資訊
| 除權日 |
公司名稱 |
狀態 |
金額 |
收益率 (%) |
記錄日 |
支付日 |
| 5 Jun 18 |
China Jinjiang E |
最終 |
0.051 |
9.62 |
6/7/2018 |
6/19/2018 |
| 6 Jun 18 |
Keong Hong |
期中 |
0.005 |
4.05 |
6/8/2018 |
6/20/2018 |
| 8 Jun 18 |
M'sia Smelting Corp |
最終 |
0.040 |
1.15 |
6/12/2018 |
7/9/2018 |
| 8 Jun 18 |
Low Keng Huat |
常規現金 |
0.020 |
3.01 |
6/12/2018 |
6/21/2018 |
| 8 Jun 18 |
Accordia Golf Trust |
分紅 |
0.022 |
7.21 |
6/12/2018 |
6/21/2018 |
| 11 Jun 18 |
Hotel Grand Central |
特別現金 |
0.030 |
3.27 |
6/13/2018 |
7/30/2018 |
| 19 Jun 18 |
Asian Pay TV |
常規現金 |
0.016 |
15.66 |
6/21/2018 |
6/28/2018 |
| 19 Jun 18 |
Sinarmas |
最終 |
0.007 |
2.09 |
6/21/2018 |
6/29/2018 |
| 27 Jun 18 |
IHH Healthcare |
常規現金 |
0.030 |
0.50 |
6/29/2018 |
7/18/2018 |
新加坡與美國經濟日曆
| 日期 |
事件 |
值 |
預測 |
實際 |
| 5月 |
US: Conf. Board Consumer Confidence |
128.7p |
127.8p |
128.0p |
| 5月 |
US: MBA Mortgage Applications |
-2.6% |
-(-2.9%) |
- |
| 5月 |
US: Chicago Purchasing Manager |
57.6p |
58.4p |
62.7p |
| 5月 |
US: Change in Nonfarm Payrolls |
164K |
191K |
223K |
| 5月 |
US: ADP Employment Change |
204K |
190K |
178K |
| 5月 |
US: Personal Income |
0.3% |
0.3% |
0.3% |
| 5月 |
US: Markit US Manufacturing PMI |
56.6p |
56.5p |
56.4p |
| 5月 |
US: Wholesale Inventories MoM |
0.3% |
0.6% |
0.0% |
| 5月 |
US: Personal Spending |
0.4% |
0.4% |
0.6% |
| 5月 |
US: Construction Spending MoM |
-1.7% |
0.8% |
1.8% |
| 5月 |
US: GDP Annualized QoQ |
2.3% |
2.3% |
2.2% |
| 5月 |
US: ISM Manufacturing |
57.3p |
58.2p |
58.7p |
| 5月 |
US: CPI MoM |
0.2% |
0.3% |
0.6% |
| 5月 |
US: CCI Final Demand MoM |
0.1% |
0.3% |
0.6% |
| 5月 |
US: Retail Sales Advance MoM |
0.3% |
0.4% |
0.6% |
| 5月 |
SG: Non-oil Domestic Exports YoY |
11.8% |
- |
- |
| 5月 |
US: FOMC Rate Decision (Upper Bound) |
1.8% |
- |
- |
| 5月 |
US: Durable Goods Orders |
-1.7% |
1.6% |
- |
| 5月 |
US: Factory Orders |
-1.6% |
0.8% |
- |
| 5月 |
US: Trade Balance |
-49.0b |
51.3b |
- |
| 5月 |
SG: Retail Sales YoY |
-1.5% |
- |
- |
| 5月 |
SG: Automobile COE Open Bid Cat A |
38K |
- |
- |
| 5月 |
US: Initial Jobless Claims |
221K |
- |
- |
| 5月 |
US: MBA Mortgage Applications Jun |
-2.9% |
- |
- |
| 5月 |
US: FOMC Rate Decision |
1.8% |
- |
- |
| 5月 |
US: CPI MoM |
0.2% |
- |
- |
| 5月 |
US: CCI Final Demand MoM |
0.1% |
- |
- |
| 5月 |
US: Retail Sales Advance MoM |
0.3% |
- |
- |
投資建議
- Geo Energy Resources Ltd：推薦買入，目標價 $0.41，之前目標價 $0.47。公司生產目標為11百萬噸，現金成本將提高。建議關注近期收購動態。
技術分析與市場展望
- Japfa Ltd：技術買入，預期價格將上漲至0.615和0.685。
- ** Phillip 20 投資組合**：持續更新技術分析和獲利目標。
結論
本報告提供了新加坡及亞太地區的市場走勢、技術分析、投資建議、經濟日曆以及股息資訊，幫助投資者了解當前市場情況並做出決策。
